|
Vietstock Daily 30/03: Rủi ro giảm điểm tăng cao
Chỉ số thị trường giảm sâu với sắc đỏ đã lan rộng và bên bán chủ động bán ra ở nhiều cổ phiếu. Các tín hiệu này cho thấy rủi ro giảm điểm của thị trường đang tăng cao.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 30/03/2016
- Các chỉ số thị trường lùi sâu. Trên HOSE, VN-Index giảm 1.29% đứng tại 568.28 điểm, trong khi HNX-Index giảm 0.80% đứng ở mức 79.79 điểm.
- Áp lực điều chỉnh tăng cao khi nhiều cổ phiếu lớn bị bán ra đồng loạt. Theo đó, GAS, VCB, MSN, VNM, CTG, BID, BVH, PVD, STB, SSI đều quay đầu giảm điểm và kéo VN-Index giảm 1,02% cao hơn mức giảm của chỉ số này. VIC là cái tên quen thuộc ở nhóm cổ phiếu lớn còn giữ được sắc xanh nhờ lực mua tích cực của khối ngoại, tuy vậy đà tăng của cổ phiếu này cũng bị thu hẹp đáng kể về cuối phiên trước sức ép tháo hàng tăng cao.
- Giao dịch ở nhóm Bluechip cũng không mấy khả quan khi sắc đỏ lan rộng, chỉ còn số ít cổ phiếu giữ được giao dịch tích cực. Điển hình như nhóm cổ phiếu điện NT2, BTP, nhóm cổ phiếu ô tô với SVC, TMT, HAX, nhóm Chăm sóc Sức khoẻ với DHM, DCL, DMC và một số cổ phiếu nổi bật khác như EVE, ELC, VNA.
- Nhóm cổ phiếu có thị giá nhỏ nổi bật trong các phiên gần đây cũng chịu ảnh hưởng từ xu hướng điều chỉnh tăng cao. Theo đó, BGM, KSA, FCM, DHM… đã quay đầu giảm điểm. Dù vậy, dòng tiền đầu cơ vẫn hiện diện ở một số cổ phiếu trong đó nổi bật là TLH, BAM, KSS, LCM, POM, VLF, VNA, VOS, NDF, NHA.
- Giao dịch trên cả hai sàn diễn ra sôi động hơn trước sức ép tháo hàng tăng cao. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 132.8 triệu đơn vị, tăng 19.8% so với phiên cuối hôm qua. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 10.9%, đạt 45.6 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 56.4 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với hơn 1 tỷ đồng.
Trên HOSE, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở EVE (100.2 tỷ đồng) chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận, PPC (8.6 tỷ đồng), CTD (7.4 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, các mã được mua ròng mạnh nhất là SSI, HPG, KBC với giá trị lần lượt 12.7 tỷ đồng, 8.2 tỷ đồng và 7.1 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở DBC và BCC với 2.5 và 2.4 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất ở PVS với 1.8 tỷ đồng.
- Chỉ số thị trường giảm sâu với sắc đỏ đã lan rộng và bên bán chủ động bán ra ở nhiều cổ phiếu. Các tín hiệu này cho thấy rủi ro giảm điểm của thị trường đang tăng cao. Do đó, giới đầu tư vẫn nên giữ sự thận trọng và tiếp tục quan sát thị trường.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – RSI tiếp tục ở dưới MA10 phiên. Chỉ báo RSI tiếp tục ở dưới MA10 phiên cho thấy điều chỉnh ngắn hạn đang tiếp tục hiện diện. Với nến giảm và khối lượng gia tăng đạt gần trung bình 20 phiên cho thấy áp lực thoát hàng mạnh.
Dự kiến VN-Index tiếp tục kiểm chứng lại đáy cũ của phiên 25/03/2016 trong phiên giao dịch tới.
Tuy nhiên, chỉ số đang điều chỉnh ngắn hạn và khó sụt giảm sâu. Vùng hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn là 557-560 điểm.
Chiến lược đầu tư: Với quan điểm nguy cơ điều chỉnh vẫn còn, chúng tôi khuyến nghị việc đầu tư có chọn lọc và nhà đầu tư chỉ nên căn nhắc mua trở lại khi VN-Index về lại vùng 557-560 điểm.
HNX-Index – Sẽ còn tiếp tục điều chỉnh ngắn hạn. HNX-Index tiếp tục duy chuyển trong vùng 79.5-81 điểm, tương đương middle của Bollinger Band và mức 74.6% của dãy Fibonacci Retracement và SMA200 phiên.
Khả năng điều chỉnh sẽ còn tiếp tục khi Stochastic Oscillator tiếp tục đi xuống khỏi vùng overbought và chưa cho mua. Ngoài ra, PSAR cũng đã cho vị thế bán trở lại.
Vùng 78-79 điểm là vùng hỗ trợ trong ngắn hạn cho chỉ số.
Chiến lược đầu tư: Do rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn nên các hoạt động giao dịch mạnh hiện tại vẫn chưa được khuyến nghị.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 29/03/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.85. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN đã đi lên vùng bên bán chiếm ưu thế.
VS-LBR VN đạt mức 0.63 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia tích cực vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 29/03/2016. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN vẫn ở dưới mức 0.65 phản ánh nhà đầu tư lớn tiếp tục không tham gia mạnh vào thị trường xét trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 29/03/2016, VS-NVI VN duy trì trên EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn tham gia mạnh vào thị trường trong các phiên gần đây.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 29/03/2016, khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng (chỉ tính khối lượng khớp lệnh) nhưng không nhiều. Giá trị mua ròng của khối ngoại đang có xu hướng giảm dần trong các phiên gần đây.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 29.03.2016
|
