Vinpearl phát hành 425 triệu USD trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu VIC

CTCP Vinpearl (VPL) đã chào bán thành công 425 triệu USD trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu của Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC) với thời gian đáo hạn vào năm 2026, lãi suất 3.25%/năm.

Theo các tổ chức đồng tư vấn và phát hành, gồm Credit Suisse, HSBC và BNP Paribas, đây là trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu đầu tiên trên thế giới và ghi nhận lượng đăng ký từ nhà đầu tư gần gấp đôi quy mô trái phiếu phát hành.

Vinpearl là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup, đồng thời là nhà phát triển và vận hành dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng – giải trí lớn ở Việt Nam với 35 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, 3 công viên chủ đề và 2 khu vui chơi giải trí, 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã, 4 sân gôn tại 16 thành phố lớn và các điểm du lịch nổi tiếng.

Trước đó, tháng 4/2021, Vingroup cũng đã chào bán thành công 500 triệu USD trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu CTCP Vinhomes (HOSE: VHM).

FILI

>   Novaland muốn huy động 500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (23/09/2021)

>   TN1 muốn huy động gần 491 tỷ đồng trái phiếu để thanh toán khoản vay (23/09/2021)

>   PDR muốn huy động 270 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu (21/09/2021)

>   CII dự kiến huy động 500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (20/09/2021)

>   Đất Xanh muốn huy động 300 triệu USD từ phát hành trái phiếu quốc tế (13/09/2021)

>   Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ? (13/09/2021)

>   Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành TPDN (10/09/2021)

>   SMC muốn huy động 120 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (10/09/2021)

>   Sẽ thanh tra và xử nghiêm các sai phạm trong cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (09/09/2021)

>   Bộ Tài chính cảnh báo cẩn trọng khi mua trái phiếu bất động sản (07/09/2021)