SMC muốn huy động 120 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021 nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, SMC sẽ phát hành tối đa 120,000 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 120 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến phát hành là ngày 30/09/2021 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 1 ngày làm việc trước ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán.

Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm kể từ ngày phát hành. Trái phiếu được bảo đảm bằng 35% vốn góp tại Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội.

Mục đích phát hành của SMC là bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước đó, ngày 02/08, SMC thông báo huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất cố định 8.2% với kỳ hạn 3 năm.

Loại trái phiếu này không có quyền chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng 9.1 triệu cp của CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) thuộc sở hữu của SMC và 4 triệu cp SMC thuộc sở hữu của bà Nguyễn Cẩm Vân. Được biết, bà Vân là mẹ ruột của bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, Phó Chủ tịch SMC và là Thành viên HĐQT Thép Nam Kim.

Với lượng tiền thu về từ phát hành trái phiếu, SMC sẽ bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về hoạt động kinh doanh, mới đây, SMC vừa công bố BCTC soát xét hợp nhất bán niên năm 2021 với lãi ròng gần 702 tỷ đồng, giảm 8.5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân chủ yếu do giảm hơn 13 tỷ đồng doanh thu tài chính và tăng thêm hơn 18 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.

SMC không công bố đầy đủ thuyết minh nên chưa rõ doanh thu tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp thay đổi từ nguồn nào.

So với nửa đầu năm 2020, lãi ròng SMC gấp 12.7 lần, nhờ giá cả mặt hàng kinh doanh tăng giúp doanh thu thuần tăng 55%, lên hơn 11,022 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SMC vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi tăng liên tục từ đầu năm 2021 đến nay và đang ở mức cao kỷ lục từ khi chào sàn (30/10/2006). Hiện, giá chốt phiên 09/09 tại mức 53,800 đồng/cp, gấp 2.8 lần đầu năm. Bên cạnh đó, thanh khoản cũng được cải thiện đáng kể so với các năm trước, bình quân 1 quý trở lại đây gần 1 triệu cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu SMC từ đầu năm 2021 đến nay Nguồn: VietstockFinance

Minh Hồng

FILI

>   Sẽ thanh tra và xử nghiêm các sai phạm trong cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (09/09/2021)

>   Bộ Tài chính cảnh báo cẩn trọng khi mua trái phiếu bất động sản (07/09/2021)

>   Bộ Tài chính yêu cầu thắt chặt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (02/09/2021)

>   Trái phiếu doanh nghiệp: Hoàn thiện khung chính sách hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân (31/08/2021)

>   TDP muốn huy động 230 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (26/08/2021)

>   Vai trò của ngân hàng và CTCK trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam (16/08/2021)

>   Ngân hàng không phải là nhà đầu tư ôm quá nhiều trái phiếu doanh nghiệp (16/08/2021)

>   SBT phát hành 12 triệu cp để chuyển đổi trái phiếu (10/08/2021)

>   VCR nâng vốn điều lệ lên 2,100 tỷ đồng (09/08/2021)

>   SSI Research: Rủi ro thị trường TPDN sẽ gia tăng trong quý 3 (27/07/2021)