HAG: Đã phát hành 930 tỷ đồng trái phiếu cho một tổ chức tín dụng

Ngày 29/12/2016, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) đã hoàn tất phát hành thành công 930 trái phiếu riêng lẻ có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn là 29/12/2023.

Đáng chú ý, số trái phiếu này được phát hành cho một nhà đầu tư là một tổ chức tín dụng, thu về 930 tỷ đồng.

Trước đó, bên lề ĐHĐCĐ thường niên 2016, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT HAG cho biết dự kiến đến cuối năm 2016, HAG sẽ giảm được dư nợ khoảng 6,000 tỷ đồng từ việc bán mảng mía đường, một phần thủy điện và tiền từ phát hành cổ phiếu HNG cho đối tác chiến lược.

Bên cạnh đó, ông Đức cũng khẳng định với chiến lược không vay nợ thêm và sàng lọc lại nhiều mảng kinh doanh, chỉ còn giữ lại mảng trọng điểm thì đến năm 2017 cơ bản HAG sẽ không còn lo ngại về dư nợ.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, HAG đạt 4,911 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và lỗ ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ là 896 tỷ. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vừa qua, cổ đông của HAG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 6,154 tỷ và lãi gộp hơn 1,002 tỷ đồng. Song kế hoạch sau thuế HAG vẫn lỗ 1,191 tỷ đồng.

Cũng tại thời điểm cuối quý 3, vay nợ ngắn hạn của HAG tăng thêm 3,972 tỷ đồng so với đầu năm khi ở mức hơn 12,270 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng thêm là vay dài hạn trái phiếu đến hạn phải trả tăng thêm và phát sinh thêm khoản vay từ các cá nhân và doanh nghiệp. Song, tính tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn thì đến cuối quý 3 đã giảm xuống còn gần 25,850 tỷ đồng (đầu năm là hơn 27,000 tỷ đồng).

Trên sàn, giá cổ phiếu HAG kết thúc phiên giao dịch năm 2016 tại mức giá 5,350 đồng/cp, ghi nhận mức giảm hơn 46% trong 1 năm qua và 62% so với thời điểm niêm yết. Mức giá thấp nhất mà HAG chạm được trong lịch sử là tại 4,900 đồng/cp vào phiên giao dịch 16/09/2016.

* Bầu Đức: Cuối 2016, HAG sẽ giảm khoảng 6,000 tỷ đồng nợ vay

* Chóng vánh đại hội HAGL

* Chuyện nợ của bầu Đức

* Nếu thương vụ bán nhà máy đường HAG thành công thì…

* Cao su và cọ dầu có “cứu” được HAG?

>   PIV: Phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi  (03/01/2017)

>   PTC: Kết quả đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2016 (03/01/2017)

>   CTS mua lại 30 tỷ đồng trái phiếu theo yêu cầu của VietinBank Gold & Jewelly (29/12/2016)

>   BVH: Giao dịch mua, bán trái phiếu Masan (28/12/2016)

>   SCR sắp phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu (27/12/2016)

>   Luẩn quẩn trái phiếu doanh nghiệp (26/12/2016)

>   PTC: HĐQT được phép xác định khối lượng, giá chào bán trái phiếu (27/12/2016)

>   SII: Phát hành tối đa 400 tỷ đồng trái phiếu (26/12/2016)

>   TMS: Thông báo chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của CĐNB Bùi Tuấn Ngọc và Bùi Minh Tuấn (23/12/2016)

>   ANCO lớn cỡ nào? (22/12/2016)