SII: Phát hành tối đa 400 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (HOSE: SII) đã thông qua việc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 400 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo. Thời hạn trái phiếu 5 năm, lãi suất 9%/năm trong năm đầu, các năm sau lãi suất được tính trung bình lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng trả sau của Vietcombank, Vietinbank, BIDV và VIB cộng lãi biên 2.8%/năm.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng cho các hoạt động đầu tư giai đoạn 2 dự án Củ Chi (160 tỷ đồng), góp vốn thành lập Công ty TNHH (240 tỷ đồng).

Trái phiếu sẽ được phát hành trong hai đợt, đợt 1 vào năm 2016 và đợt 2 vào năm 2017. Công ty cam kết các cổ đông chính sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần trong suốt hiệu lực của trái phiếu là Manila Water South Asia Holding Pte Ltd nắm giữ ít nhất 31.47% tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần của tổ chức phát hành; tổng tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần của  Manila Water South Asia Holding Pte Ltd và CII ít nhất là 75%./.

>   TMS: Thông báo chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của CĐNB Bùi Tuấn Ngọc và Bùi Minh Tuấn (23/12/2016)

>   ANCO lớn cỡ nào? (22/12/2016)

>   13 triệu trái phiếu ANCO sẽ giao dịch phiên đầu vào 26/12 (21/12/2016)

>   VNE: Hoàn thành việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu VNE-BOND2014 (21/12/2016)

>   PTC: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phát hành trái phiếu (15/12/2016)

>   MSN sắp phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế (14/12/2016)

>   VCSC sắp phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu (08/12/2016)

>   Ngân hàng NCB dự kiến phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu trong quý 4/2016 (08/12/2016)

>   GEX sắp phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền (07/12/2016)

>   Vietcombank phát hành thành công 2,000 tỷ đồng trái phiếu (06/12/2016)