VCSC sắp phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 năm 2016. Ngày phát hành dự kiến từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017.

Theo đó, VCSC sẽ phát hành 30,000 trái phiếu tín chấp với giá phát hành bằng mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm. Việc phát hành được chia thành nhiều đợt trong năm tài chính 2016; phương thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Số trái phiếu này sẽ được phát hành với lãi suất của từng đợt phát hành tùy thuộc tình hình hoạt động của Công ty và quyết định của Ban Tổng Giám Đốc nhưng tối đa không quá mức cho vay trung hạn bình quân của BIDV và VietinBank cộng 4.5%/năm.

Khoản nợ gốc của các trái phiếu sẽ được thanh toán và ngày đến hạn, ngày thực hiện việc mua lại trước hạn. Lãi của các trái phiếu sẽ được thanh toán cùng lúc với khoản nợ gốc của trái phiếu. Chủ sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu VCSC mua lại trái phiếu sau 7 ngày phát hành.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 594 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 225 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và 20% so với cùng kỳ năm 2015.

Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm

>   Ngân hàng NCB dự kiến phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu trong quý 4/2016 (08/12/2016)

>   GEX sắp phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền (07/12/2016)

>   Vietcombank phát hành thành công 2,000 tỷ đồng trái phiếu (06/12/2016)

>   ACB sẽ phát hành 1,500 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2016 (30/11/2016)

>   FCN sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2016 (29/11/2016)

>   DC4: Phát hành riêng lẻ 20 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 3 năm (26/11/2016)

>   VDS: Dự kiến phát hành 300 tỷ đồng trái triếu (24/11/2016)

>   Lộ diện quỹ Hàn mua 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi CII (24/11/2016)

>   Trái phiếu doanh nghiệp: sôi động phát hành (21/11/2016)

>   KDC: Dự kiến phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu trong quý 4/2016 (14/11/2016)