|
PIV: Phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
CTCP PIV (HNX: PIV) phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược với tổng giá trị phát hành lên đến 300 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.
Được biết, trái phiếu được phát hành dự kiến có tên là Trái phiếu CTCP PIV (PIV Bond) với giá bán bằng mệnh giá là 1 triệu đồng/trái phiếu. Tổng số lượng trái phiếu sẽ phát hành 300,000 trái phiếu. Thời gian phát hành dự kiến quý 4/2016 – quý 1/2017.
Trái phiếu phát hành với lãi suất 7%/năm thuộc loại bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu. Kỳ hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành với thời gian đáo hạn là 1 năm. Phương thức trả lãi dự kiến là một lần vào ngày đáo hạn.
Mục đích đợt phát hành này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động doanh nghiệp, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực giao thông vận tải với việc đầu tư vốn vào công ty con CTCP BOT Cầu Thái Hà.
Phương án sử dụng vốn được biết sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được dự kiến là 300 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 24 triệu cổ phần (tương đương 97.96% vốn điều lệ) của các cổ đông CTCP BOT Cầu Thái Hà với giá chuyển nhượng tối đa không quá 12,500 đồng/cp.
Về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thời hạn chuyển đổi được thông báo là trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày đáo hạn của trái phiếu với giá chuyển đổi 10,000 đồng/cp, tỷ lệ 1:100 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu). Các cổ phiếu chuyển đổi sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi chuyển đổi và sẽ niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội./.
|
