|
MBB có thực sự hấp dẫn?
Căn cứ vào kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của MBB, CTCP Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) dự báo cả năm ngân hàng này sẽ đạt lợi nhuận 2,554 tỷ đồng, tăng 20% cùng kỳ và cổ phiếu MBB sẽ đạt giá mục tiêu 14,100 đồng/cp.
Theo kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm, Ngân Hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB) đạt lãi ròng 2,045 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ và dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận trong ngành.
Phân tích tình hình hoạt động của MBB, Maybank Kim Eng cho biết, sau những cải tổ tại CTCK MBS (MBB nắm 62%) dự phòng giảm giá chứng khoán đã giảm 75% so với năm trước giúp MBB chuyển khoản thu nhập khác từ âm 24 tỷ đồng đồng cùng kỳ thành lãi 88 tỷ trong 9 tháng đầu năm 2012.
Maybank Kim Eng cũng tiết lộ thông tin về cuộc trao đổi với MBB rằng, ngân hàng này có thể sẽ hoãn kế hoạch phát hành 4,000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi đến hết năm 2013 và chỉ thực hiện tăng vốn thêm 625 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu trong năm nay.
Theo Maybank Kim Eng, cổ phiếu MBB đang giao dịch ở PE và PB dự phóng 2013 lần lượt là 4.2 lần và 0.9 lần. Do đó, với mức giá hiện tại là 12,200 đồng, Kim Eng kỳ vọng cổ phiếu MBB có thể lên 14,100 đồng và khuyến nghị nhà đầu tư mua vào.
Link đính kèm
Thanh Thảo (Vietstock)
FFN
|
