CTG: 250 triệu USD trái phiếu quốc tế được niêm yết tại Singapore

Ngày 18/05, trái phiếu quốc tế của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HOSE: CTG)  đã chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Singapore.

Trước đó ngày 17/05, 250 triệu USD trái phiếu quốc tế của CTG đã chính thức phát hành trên toàn cầu.

Theo CTG, giao dịch trái phiếu được đông đảo các nhà đầu tư quan tâm. Sổ đặt mua trái phiếu cuối cùng gấp 2.8 lần nhu cầu phát hành. Sau 15 tiếng đã nhận được khối lượng đặt mua lên tới 700 triệu USD, ngân hàng quyết định đóng sổ.

Kết quả định giá thành công 250 triệu USD trái phiếu không có bảo đảm, lợi tức phát hành 8.25%/năm, lãi suất cuống phiếu (coupon) 8%/năm. 

Trái phiếu của CTG được phân phối đa dạng cho nhiều thành phần. Về địa lý, 40% lượng được phân phối cho các nhà đầu tư Châu Á; 37% và 23% phân phối cho các nhà đầu tư Châu Âu và Mỹ.

Về danh mục khách hàng, các nhà quản lý quỹ và quản lý tài sản được phân phối 48% lượng trái phiếu chào bán, trong khi các ngân hàng đầu tư được phân phối 28%, các ngân hàng thương mại chiếm 14%, các tổ chức công 8% và các doanh nghiệp lượng còn lại 2%.

Minh Hằng (Vietstock)

Finfonet

>   QCG sẽ chuyển đổi 58,500 trái phiếu thành cổ phiếu (18/05/2012)

>   CTG: Phát hành thành công 250 triệu USD trái phiếu quốc tế (11/05/2012)

>   VIC: Từ 04/04 trái phiếu chuyển đổi quốc tế giao dịch trên SGX (09/04/2012)

>   PVF: Phát hành 8,000 tỷ đồng trái phiếu và không niêm yết tại Singapore (06/04/2012)

>   Vincom được niêm yết 300 triệu USD trái phiếu tại Singapore (30/03/2012)

>   VIC phát hành thành công 185 triệu USD trái phiếu quốc tế (28/03/2012)

>   Vì sao SBS chậm công bố tin phát hành trái phiếu chuyển đổi? (16/03/2012)

>   CTG bắt đầu gặp các nhà đầu tư trái phiếu quốc tế từ 19/03 (16/03/2012)

>   SBS: Phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (12/03/2012)

>   HDC thu được 51.5 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (07/03/2012)