SBS: Phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (HOSE: SBS) công bố phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Dịch vụ Giá trị mới.

Trái phiếu có thời hạn 3 năm, mỗi năm trả lãi 1 lần với lãi suất 13%/năm.

Kể từ thời điểm phát hành trái phiếu cho đến khi đáo hạn, trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu vào các thời điểm sau, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước:

- Vào thời điểm trái phiếu đáo hạn

- Theo sự lựa chọn chuyển đổi Trái phiếu trước hạn của nhà đầu tư sau 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc mỗi quý hoặc 60 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm BCTC của tổ chức phát hành.

- Khi SBS được cơ quan Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu được chuyển đổi này.

Về giá chuyển đổi, nhà đầu tư được quyền lựa chọn theo hai phương thức tính như sau:

- Giá bằng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại BCTC có kiểm toán gần nhất.

- Giá bằng giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu SBS trước ngày chuyển đổi.

Như Ý (Vietstock)

Finfonet

>   HDC thu được 51.5 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (07/03/2012)

>   PVD sẽ phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế (07/03/2012)

>   VIC sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (06/03/2012)

>   Thủ tướng cho phép CTG phát hành trái phiếu quốc tế (13/02/2012)

>   CII: Sẽ phát hành 275 tỷ đồng trái phiếu (13/02/2012)

>   HAG: BIDV và BSI thu xếp thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 18% (29/12/2011)

>   OGC đã phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền (26/12/2011)

>   DBC: Giá chuyển đổi trái phiếu giảm 13%, còn 14,000 đồng/cp (22/12/2011)

>   HQC "đổi ý", hoãn phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (20/12/2011)

>   Phạt cảnh cáo VFC do phát hành trái phiếu không báo cáo (19/12/2011)