PVF: Phát hành 8,000 tỷ đồng trái phiếu và không niêm yết tại Singapore

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (HOSE: PVF) dự định huy động tới 8 ngàn tỷ đồng (384 triệu USD) từ việc bán trái phiếu trong năm nay cũng như hủy kế hoạch niêm yết tại Singapore do chưa nhận thấy lợi ích từ việc này.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg hôm 04/04, ông Nguyễn Thiện Bảo, Tổng giám đốc PVF, cho biết hiện Công ty đang tìm kiếm sự phê chuẩn từ Ngân hàng Nhà nước về việc bán 5 ngàn tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 đến 5 năm sớm nhất là trong quý này. PVF cũng có kế hoạch bán 3 ngàn tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong năm nay và lãi suất coupon sẽ được xác định dựa trên tình hình thị trường.

Ông Bảo cũng cho biết PVF sẽ hủy kế hoạch niêm yết tại Singapore do chưa nhận thấy bất kỳ lợi ích nào từ việc niêm yết ở nước ngoài. Theo kế hoạch ban đầu thì PVF sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK Singapore vào quý 2/2010.

PVF dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2012 tăng 20% lên 660 tỷ đồng trong khi doanh thu có thể giảm từ 8 ngàn tỷ đồng trong năm ngoái xuống còn 6.9 ngàn tỷ đồng trong năm nay.

PVF là một đơn vị của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Morgan Stanley đang nắm giữ 10% cổ phần của Công ty này.

Được biết, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB), CTCP Vincom (HOSE: VIC) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - CTG) cũng tìm cách huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu.

Cụ thể vào tháng trước, Vietcombank công bố kế hoạch bán tới 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế kỳ hạn 10 năm vào đầu năm 2012. VietinBank cũng cho biết sẽ chào bán tới 2 tỷ USD trái phiếu trong năm nay.

Tháng 3 vừa qua, CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) cho biết sẽ bán 557.8 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho các đối tác chiến lược trong quý 2. Cùng tháng, VIC đã bán thành công 185 triệu USD trái phiếu chuyển đổi.

Phước Phạm (Vietstock)

Finfonet

>   Vincom được niêm yết 300 triệu USD trái phiếu tại Singapore (30/03/2012)

>   VIC phát hành thành công 185 triệu USD trái phiếu quốc tế (28/03/2012)

>   Vì sao SBS chậm công bố tin phát hành trái phiếu chuyển đổi? (16/03/2012)

>   CTG bắt đầu gặp các nhà đầu tư trái phiếu quốc tế từ 19/03 (16/03/2012)

>   SBS: Phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (12/03/2012)

>   HDC thu được 51.5 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (07/03/2012)

>   PVD sẽ phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế (07/03/2012)

>   VIC sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (06/03/2012)

>   Thủ tướng cho phép CTG phát hành trái phiếu quốc tế (13/02/2012)

>   CII: Sẽ phát hành 275 tỷ đồng trái phiếu (13/02/2012)