CTG bắt đầu gặp các nhà đầu tư trái phiếu quốc tế từ 19/03

Bloomberg đưa tin bắt đầu từ ngày 19/03 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank - CTG) sẽ gặp gỡ các nhà đầu tư trái phiếu về đợt phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế.

* Phó TGĐ Vietinbank: Xếp hạng "tiêu cực" do phụ thuộc vào tình hình quốc gia

* Vietinbank được Moody’s xếp hạng triển vọng chung “ổn định”

* S&P xếp hạng tín nhiệm Vietinbank ở mức “B+”

Ngày 16/03, ông Phạm Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT CTG cho biết 5 ngày sau khi cuộc họp với các nhà đầu tư trái phiếu kết thúc, ngân hàng này sẽ chào bán trái phiếu bằng đồng USD.

Đây sẽ là vụ phát hành trái phiếu bằng đồng USD đầu tiên của Việt Nam kể từ tháng 7/2011. Vào thời điểm đó, CTCP Vincom (HOSE: VIC) đã phát hành 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi với lợi suất 6%.

Được biết, hai tổ chức tư vấn cho đợt phát hành của CTG là Barclays Capital và HSBC sẽ khởi động các cuộc họp tại Singapore vào ngày thứ Hai (19/03), Hồng Kông vào ngày thứ Ba, London vào ngày thứ Tư. Tiếp đó, CTG sẽ sang Mỹ để gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng tại Boston vào ngày thứ Năm, New York vào ngày thứ Sáu và San Francisco vào ngày thứ Hai sau đó (tức 26/03).

Cũng trong ngày 16/03, Standard & Poor's (S&P) công bố xếp hạng tín nhiệm phát hành nợ dài hạn và ngắn hạn của CTG lần lượt ở mức “B+” và “B", đồng thời đánh giá triển vọng đối với xếp hạng tín nhiệm phát hành nợ dài hạn là “tiêu cực”. Bên cạnh đó, S&P xếp hạng tín nhiệm đối với số trái phiếu không đảm bảo có độ ưu tiên cao (senior unsecured notes) mà ngân hàng này sắp phát hành ở mức “B+”. Cùng ngày, Moody’s đánh giá xếp hạng tín nhiệm phát hành nợ nội và ngoại tệ dài hạn của CTG ở mức “B1”, xếp hạng tín nhiệm phát hành nợ nội và ngoại tệ ngắn hạn ở mức “Đầu tư không tốt” (Not-Prime).

Về vấn đề này, ông Lê Đức Thọ - Phó Tổng giám đốc CTG cho biết tín nhiệm của CTG còn phụ thuộc vào tình hình quốc gia, chứ không riêng hoạt động ngân hàng quyết định vì hiện S&P vẫn đang xếp hạng quốc gia ở mức chưa ổn định nên tín nhiệm của CTG không thể trên mức này được.

Phước Phạm (Vietstock)

Finfonet

>   SBS: Phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (12/03/2012)

>   HDC thu được 51.5 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (07/03/2012)

>   PVD sẽ phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế (07/03/2012)

>   VIC sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (06/03/2012)

>   Thủ tướng cho phép CTG phát hành trái phiếu quốc tế (13/02/2012)

>   CII: Sẽ phát hành 275 tỷ đồng trái phiếu (13/02/2012)

>   HAG: BIDV và BSI thu xếp thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 18% (29/12/2011)

>   OGC đã phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền (26/12/2011)

>   DBC: Giá chuyển đổi trái phiếu giảm 13%, còn 14,000 đồng/cp (22/12/2011)

>   HQC "đổi ý", hoãn phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (20/12/2011)