VIC phát hành thành công 185 triệu USD trái phiếu quốc tế

CTCP Vincom (HOSE: VIC) thông báo đã phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi quốc tế đợt đầu tiên trong năm 2012 với khối lượng 185 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, lãi suất coupon 5%/năm.

VIC phát hành số trái phiếu này vào ngày 27/03, sau 2 tháng chuẩn bị. Đây là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng USD với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ. Trái phiếu này cũng được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.

VIC cho biết, giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 112,200 đồng/cổ phiếu. Quyền chuyển đổi của các trái chủ sẽ được thực hiện từ ngày thứ 41 kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Đợt phát hành này nằm trong kế hoạch phát hành từ 150 đến 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế trong năm 2012 của công ty.

Được biết, đây là lần thứ hai VIC thành công trong việc huy động vốn trên thị trường quốc tế thông qua hình thức trái phiếu chuyển đổi. Lần đầu tiên VIC phát hành thành công là vào tháng 12/2009. Khi đó, công ty huy động được 100 triệu USD và đến tháng 6 năm 2011, 99.9% số trái phiếu của đợt phát hành này đã được chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty.

Viết Vinh (Vietstock)

FINFONET

>   Vì sao SBS chậm công bố tin phát hành trái phiếu chuyển đổi? (16/03/2012)

>   CTG bắt đầu gặp các nhà đầu tư trái phiếu quốc tế từ 19/03 (16/03/2012)

>   SBS: Phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (12/03/2012)

>   HDC thu được 51.5 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu (07/03/2012)

>   PVD sẽ phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế (07/03/2012)

>   VIC sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (06/03/2012)

>   Thủ tướng cho phép CTG phát hành trái phiếu quốc tế (13/02/2012)

>   CII: Sẽ phát hành 275 tỷ đồng trái phiếu (13/02/2012)

>   HAG: BIDV và BSI thu xếp thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 18% (29/12/2011)

>   OGC đã phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền (26/12/2011)