NST đã phát hành 428,887 trái phiếu chuyển đổi, đạt 74.6%

(Vietstock) – Kết thúc đợt chào bán vào ngày 08/11, CTCP Ngân Sơn (HNX: NST) đã phân phối 428,887 trái phiếu chuyển đổi, chiếm 74.6% tổng số trái phiếu được phép chào bán và thu về 42.8 tỷ đồng.

Cụ thể, NST chào bán 575,000 trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu với lãi suất 10%/năm. Số lượng phân phối thành công là 428,887 trái phiếu, tương đương 74.6%. Tổng thu ròng từ đợt chào bán là 42.8 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:10.

Trái phiếu có thời hạn 3 năm, trong đó đợt 1 sẽ chuyển đổi 20% sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, đợt 2 chuyển đổi 40% sau 12 tháng từ đợt 1 và đợt 3 chuyển đổi 40% khi đáo hạn trái phiếu.

Sau đợt phát hành, tổng nợ của NST tăng từ 315.4 tỷ đồng lên 358.3 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần tăng từ 4.56% lên 5.18%.

Trương Thơ

>   1.000 tỷ đồng trái phiếu FPT: Mua của ai, mua giá nào? (10/11/2011)

>   FPT mua lại 1,000 tỷ đồng trái phiếu: Chọn ai, bỏ ai? (06/11/2011)

>   FPT: “Mua lại trái phiếu để hạn chế pha loãng cổ phiếu” (04/11/2011)

>   Nhiều câu hỏi xung quanh việc mua lại trái phiếu kèm chứng quyền của FPT (04/11/2011)

>   SBT họp ĐHĐCĐ bất thường bàn chuyện phát hành trái phiếu (01/11/2011)

>   Trái phiếu kèm chứng quyền của FPT: Nhà đầu tư nắm đằng lưỡi (19/10/2011)

>   21/10, HPR chốt quyền xin ý kiến cổ đông phát hành trái phiếu (17/10/2011)

>   TDH: 31/10 chốt quyền thanh toán lãi trái phiếu tỷ lệ 7% (13/10/2011)

>   Caseamex chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (12/10/2011)

>   SHS giảm lãi suất phát hành trái phiếu xuống 18%/năm (11/10/2011)