MUFG trì hoãn đợt phát hành trái phiếu AT1 sau vụ giải cứu Credit Suisse

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) sẽ trì hoãn đợt bán trái phiếu cấp 1 bổ sung (AT1) cho đến ít nhất đến giữa tháng 5. Động thái này diễn ra sau đợt bán tháo trên toàn cầu được kích hoạt bởi việc xóa sổ trái phiếu AT1 của Credit Suisse Group.

Mikito Horino, phát ngôn viên của MUFG, cho biết ngân hàng đã quyết định thay đổi kế hoạch dựa trên diễn biến thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư. Ngân hàng lớn nhất Nhật Bản này trước đó từng đánh tín hiệu về ý định bán trái phiếu AT1 sớm nhất là vào cuối tháng 4.

Quyết định của MUFG cho thấy tác động rất lớn của các khoản lỗ do việc cơ quan quản lý Thụy Sỹ xóa sổ toàn bộ 17 tỷ USD trái phiếu AT1 của Credit Suisse.

Một số nhà đầu tư cảnh báo bất kỳ đợt phát hành mới nào cũng sẽ rất khó bán. Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cũng cho thấy không có ngân hàng toàn cầu lớn nào phát hành trái phiếu AT1 kể từ đó.

Lợi suất trung bình trên trái phiếu chuyển đổi dự phòng của các ngân hàng do Bloomberg theo dõi đạt 13.8% sau khi UBS Group quyết định mua đối thủ Credit Suisse trong một thỏa thuận do chính phủ làm trung gian vào tháng 3. Mặc dù đã giảm trở lại, song chi phí đi vay trung bình vẫn cao hơn 3 điểm phần trăm so với hồi đầu tháng 2.

Bên cạnh MUFG, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG), ngân hàng lớn thứ hai Nhật Bản, tuần trước đã thông báo cho các nhà đầu tư về mức định giá của trái phiếu AT1 (bằng đồng yên) của họ.

SMFG có thể định giá trái phiếu AT1 vào cuối tháng này với mức lợi suất là 2.2%, theo những người quen thuộc với vấn đề. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức lợi suất trung bình khoảng 8.5% đối với trái phiếu AT1 (bằng đồng USD) được phát hành bởi các tổ chức tài chính ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Động thái của hai ngân hàng hàng đầu của Nhật Bản cho thấy họ rất muốn giữ chân các nhà đầu tư, do trái phiếu AT1 mang lại nguồn vốn tương đối rẻ.

Theo ước tính của Goldman Sachs, có 69 tỷ USD trái phiếu AT1 (bằng USD) được các ngân hàng ở châu Á - Thái Bình Dương phát hành, trong đó, các tổ chức tài chính ở Trung Quốc đại lục chiếm 41%.

Masahiko Kato, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản và là người đứng đầu Ngân hàng Mizuho, ngày 03/04 cho biết việc xóa sổ trái phiếu AT1 của Credit Suisse là một trường hợp đặc biệt vì số trái phiếu này đi kèm một điều khoản cảnh báo nhà đầu tư rằng chúng có thể bị xóa sổ trong trường hợp xảy ra sự kiện buộc Chính phủ phải cứu trợ. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng trái phiếu AT1 do các ngân hàng Nhật Bản phát hành không có các điều khoản như vậy.

Kim Dung (Theo Bloomberg, Reuters)

FILI

>   Quý 1/2023: Hoạt động M&A toàn cầu xuống thấp nhất hơn 10 năm qua (03/04/2023)

>   Hướng đi nào cho đầu tư mạo hiểm thời kỳ hậu Silicon Valley Bank (02/04/2023)

>   Lãnh đạo tài chính ASEAN tìm cách chống đỡ các cuộc khủng hoảng toàn cầu (01/04/2023)

>   Trong thời đại số ngân hàng có thể sụp đổ nhanh hơn (01/04/2023)

>   Cuộc khủng hoảng ngân hàng - cú sốc khiến Fed “rà phanh” lãi suất (01/04/2023)

>   Vàng thế giới tăng 2 quý liên tiếp (01/04/2023)

>   Dầu WTI tăng 9% trong tuần qua (01/04/2023)

>   Sự sụp đổ của SVB cho thấy trái phiếu Chính phủ Mỹ chưa chắc đã phi rủi ro (31/03/2023)

>   Các ngân hàng Trung Quốc ghi nhận nợ xấu bất động sản tăng vọt, hệ số NIM giảm mạnh (31/03/2023)

>   BlackRock: Thị trường đang sai lầm với đặt cược Mỹ hạ lãi suất (31/03/2023)