DCL sắp phát hành 20 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế

CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL) vừa quyết định triển khai phương án phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế.

Giá phát hành bằng mệnh giá 1 triệu USD/trái phiếu. Lãi suất 1%/năm tính bằng USD. Kỳ hạn trả lãi 6 tháng/lần, trả sau. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của DCL. Giá chuyển đổi trái phiếu là 25,000 đồng/cp. Thời điểm chuyển đổi, sau 1 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu, toàn bộ hoặc một phần số lượng trái phiếu phát hành được chuyển đổi thành cổ phiếu DCL; với giá trị chuyển đổi tối thiểu 5 triệu USD và tối đa tổng cấp số nhân của 1 triệu USD.

Số tiền thu được từ đợt phát hành, DCL dùng để đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và bổ sung vốn lưu động của DCL và các công ty con, liên kết.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/11, cổ phiếu DCL dừng tại mức 21,900 đồng/cp, giảm 14% trong vòng 1 quý vừa qua.

Thái Hương

Fili

>   Masan đăng ký bán thỏa thuận hơn 11.7 triệu trái phiếu chuyển đổi của Techcombank (01/11/2017)

>   LienVietPostBank dừng phát hành trái phiếu chuyển đổi 2017 (31/10/2017)

>   LienVietPostBank sắp phát hành tối đa 2,000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (24/10/2017)

>   VietinBank sắp phát hành 4,200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm (21/10/2017)

>   TCBS sẽ mua tiếp 500 tỷ đồng trái phiếu MSN (21/09/2017)

>   LienVietPostBank xin ý kiến cổ đông phân phối 2,000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (20/09/2017)

>   TCBS sẽ mua 1,000 tỷ đồng trái phiếu MSN (11/09/2017)

>   Vingroup sắp thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1/2017, mỗi trái phiếu được nhận 5,337.5 đồng (02/09/2017)

>   Sacomreal sắp phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng trái phiếu (01/09/2017)

>   DHD: Chào bán 20 tỷ đồng trái phiếu đầu tư dây chuyền GMP-EU (28/08/2017)