Thứ Bảy, 21/10/2017 07:45

VietinBank sắp phát hành 4,200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm

Số trái phiếu này sẽ được chào bán làm 2 đợt, đợt 1 (200,000 trái phiếu) trong tháng 10-11/2017 và đợt 2 (220,000 trái phiếu) dự kiến trong tháng 11/2017.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) vừa nhận được quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng từ UBCKNN.

Theo đó, VietinBank được phát hành 420,000 trái phiếu thời hạn 10 năm, giá bán bằng mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá 4,200 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không được đảm bảo bằng tài sản.

Số trái phiếu này sẽ được chào bán làm 2 đợt. Đợt 1 chào bán 200,000 trái phiếu, phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Đợt 2 chào bán 220,000 trái phiếu, phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN có công văn về việc nhận được Thông báo phát hành trái phiếu đợt 2 của Ngân hàng. Trường hợp đợt 1 chào bán chưa hết số lượng như dự kiến thì phần chưa chào bán hết sẽ được chuyển sang đợt 2 (dự kiến đợt 2 phát hành trong tháng 11/2017).

Riêng trong đợt 1, khối lượng vốn dự kiến huy động được là 2,000 tỷ đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng. Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 10 trái phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua từ 25/10 đến 13/11/2017.

HĐQT VietinBank hồi giữa tháng 9/2017 từng cho biết, số vốn từ phát hành hai đợt trái phiếu này sẽ được sử dụng cho vay trung dài hạn trong năm 2017 trong một số lĩnh vực, cụ thể như sau:

Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 1 năm/lần. Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn 10 năm là lãi suất thả nổi và được xác định bằng: lãi suất tham chiếu + 1.2%/năm.

Lãi suất tham chiếu ở đây là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) của 4 ngân hàng: Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank tại ngày xác định lãi suất.

Nguồn thanh toán lãi trái phiếu dự kiến lấy từ lãi thu được từ các lĩnh vực mà VietinBank dự kiến giải ngân từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và các nguồn thu hợp pháp khác sau khi trừ khi các chi phí với điều kiện việc thanh toán không dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm của VietinBank bị lỗ. Còn nguồn thanh toán gốc trái phiếu sẽ được Ngân hàng lấy từ huy động vốn từ nền kinh tế và lợi nhuận kinh doanh của VietinBank.

Trước đó, tháng 5/2017, Thống đốc NHNN đã có quyết định chấp thuận phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của VietinBank với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 12,000 tỷ đồng.

Thu Phong

FiLi

Tài liệu đính kèm:
20171020_20171020 - CTG - BCB phat hanh TP ra cong chung-VietinBank.pdf
20171020_20171020 - CTG - CBTT PH Trai phieu ra cong chung.pdf
20171020_20171020 - CTG - GCN chao ban trai phieu ra cong chung VieitnBank.pdf
20171020_20171020 - CTG - Thong bao PH trai phieu ra cong chung.pdf
20171020_CTG_15CN_BCTC_HNKT.pdf
20171020_Phu luc II. Quyet dinh NHNN thong qua phuong an phat hanh TP 2017.pdf
20171020_Phu luc IIIa. NQ HDQT thong qua phuong an phat hanh TP.pdf
20171020_Phu luc IIIb. NQ HDQT thong qua ho so chao ban TP.pdf
20171020_Phu luc IV. Dieu le VietinBank 2017.pdf
20171020_Phu luc VI. Cam ket nghia vu cua To chuc phat hanh.pdf
20171020_CTG_15CN_BCTC_MKT.pdf
20171020_CTG_16CN_BCTC_HNKT.pdf
20171020_CTG_16CN_BCTC_MKT.pdf
20171020_CTG_17Q2_BCTC_HNSX.pdf
20171020_CTG_17Q2_BCTC_MSX.pdf
20171020_Phu luc I. Giay chung nhan DKKD.pdf
Các tin tức khác

>   Vietcombank lần đầu tiên tuyển người nước ngoài vào bộ máy lãnh đạo (20/10/2017)

>   Tín dụng 9 tháng đầu năm 2017 tăng 12.16% (20/10/2017)

>   VinaCapital đầu tư 11 triệu USD vào Ngân hàng Phương Đông, sở hữu dưới 5% vốn (20/10/2017)

>   BacABank báo lãi ròng 9 tháng gần 390 tỷ đồng, nợ xấu 0.68% (20/10/2017)

>   Kháng nghị giám đốc thẩm hủy án nhà 12 tỉ 'bán' 1,6 tỉ (20/10/2017)

>   Ngân hàng giảm tỷ giá (20/10/2017)

>   KienLongBank: Lãi hợp nhất trước thuế 9 tháng hơn 190 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ (20/10/2017)

>   Những thành công của chính sách trần lãi suất tiền gửi ngoại tệ (20/10/2017)

>   Giám đốc ngân hàng làm hồ sơ khống, chiếm đoạt 10,5 tỉ đồng (20/10/2017)

>   Giải pháp xác thực giao dịch ngân hàng không cần token hay chuyển vùng quốc tế điện thoại (20/10/2017)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật