|
Sacomreal sắp phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng trái phiếu
HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal, HOSE: SCR) đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2017 với tổng giá trị phát hành tối đa 200 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.
Theo đó, SCR sẽ phát hành tối đa 200 trái phiếu, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng cho dưới 100 nhà đầu tư lớn, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư,... Giá phát hành bằng mệnh giá 1 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và đáo hạn vào năm 2018.
Công ty sẽ thực hiện một hoặc nhiều đợt phát hành, thời gian phát hành dự kiến trong năm 2017.
Lãi suất trái phiếu dự kiến không thấp hơn 10%/năm và không vượt quá 11%/năm (lãi suất này đã bao gồm thuế TNCN), lãi trả sau 3 tháng/lần.
Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu khác của SCR.
Người sở hữu trái phiếu được tự do chuyển nhượng trái phiếu với điều kiện bên nhận chuyển nhượng không phải là tổ chức đối thủ cạnh tranh trực tiếp cùng lĩnh vực kinh doanh bất động sản với SCR.
Trước đó, hồi đầu tháng 6/2017, SCR công bố đã phát hành xong 300 tỷ đồng trái phiếu (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền), lãi suất cố định 11%/năm. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, Ban lãnh đạo SCR cho biết trong năm 2016 đã phát hành 400 tỷ đồng bên cạnh nguồn vốn ngân hàng. Năm 2017 và 2018 Công ty dự kiến phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu cho đối tác./.
|
