SBT sẽ phát hành hơn 425 tỷ đồng trái phiếu trong quý 2/2017

HĐQT CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (HOSE: SBT) đã thông qua việc phát hành hơn 425 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Thời gian phát hành dự kiến vào quý 2/2017.

Cụ thể, trái phiếu phát hành có thời hạn tối đa 6 năm. Theo đó, SBT sẽ hoàn trả gốc trái phiếu định kỳ 12 tháng 1 lần kể từ ngày tròn 1 năm sau ngày phát hành và định kỳ 6 tháng 1 lần trong các năm còn lại. Định kỳ 12 tháng 1 lần kể từ ngày tròn 1 năm sau ngày phát hành, tổ chức phát hành cam kết sẽ thực hiện việc hoàn trả một phần tiền nợ gốc trái phiếu bằng cách mua lại số trái phiếu có mệnh giá tương ứng.

* BHS và SBT sẽ chi 1,330 tỷ đồng mua Mía đường Hoàng Anh Gia Lai

Mới đây, HĐQT SBT cũng đã thông qua chủ trương mua 40% vốn điều lệ của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai, tương đương 326 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn góp 325.89 tỷ đồng (39.987%) vốn điều lệ của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) với giá 532 tỷ đồng. 0.013% vốn còn lại, tương đương 110 triệu đồng là từ bà Hồ Thị Mỹ Loan.

Hình thức đầu tư là đầu tư tài chính dài hạn mang tính chiến lược. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 5/2017 đến hết năm 2017.

Bên cạnh đó, người "anh em" CTCP Đường Biên Hòa (HOSE: BHS) cũng đã quyết định đầu tư chiến lược vào Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai. BHS sẽ nhận chuyển nhượng 489 tỷ đồng vốn góp, tương đương 60% vốn điều lệ của Mía đường Hoàng Anh Gia Lai từ HNG với tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng là 798 tỷ đồng.

Được biết, SBT sẽ nhận sáp nhập BHS theo tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu 1:1.02 (SBT sẽ sở hữu 100% vốn BHS bằng cách phát hành hoán đổi cổ phiếu với 1 cp BHS hoán đổi lấy 1.02 cp SBT).

* Tài liệu đính kèm

CV 173 CBTT Phat hanh trai phieu doanh nghiep 2017.pdf

>   Ban hành Thông tư 46 hướng dẫn thanh toán giao dịch trái phiếu (22/05/2017)

>   NVL sẽ phát hành 2,000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (20/05/2017)

>   SII sắp mua lại trước hạn 125 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành cho VIB (16/05/2017)

>   Chứng khoán Bản Việt sắp phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu đợt 2/2017 (15/05/2017)

>   SSI sắp phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu (25/04/2017)

>   HAG tiếp tục xin ý kiến cổ đông giảm giá chuyển đổi trái phiếu (13/04/2017)

>   CII: Tăng phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu, ESOP 3 triệu cp cho 2016 và 2017 (12/04/2017)

>   Vietcombank được phát hành tối đa 8,000 tỷ đồng trái phiếu (12/04/2017)

>   Sẽ có nghị định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (09/04/2017)

>   SHS sẽ phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu đợt 1/2017 (16/03/2017)