CII: Tăng phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu, ESOP 3 triệu cp cho 2016 và 2017

Ngày 12/04, HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII) đã ban hành quyết định thông qua một số nội dung bổ sung để trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 sắp tới.

Trong đó công ty sẽ điều chỉnh phương án phát hành để có thể tiếp tục phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, trong tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành 60 triệu USD đã được ĐHĐCĐ CII thông qua hồi tháng 10/2016 cho nhà đầu tư Hàn Quốc.

Được biết, trước đó, nhằm mục đích huy động vốn đầu tư cho các dự án, CII dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo cho các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc với tổng giá trị phát hành tối đa 60 triệu USD, tương đương 1,350 tỷ đồng. Theo đó, CII đã ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu chuyển đổi trị giá 40 triệu USD với nhà đầu tư thứ nhất là KEB Hana Banktrustee and Custodian Business (Ngân hàng đại diện cho Quỹ đầu tư Rhinos Asset Management (RAM)).

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi có lãi suất 1%/năm (lãi suất theo USD), thời hạn 5 năm, giá chuyển đổi 38,500 đồng/cp (bằng 130% giá đóng cửa của cổ phiếu CII trong phiên giao dịch ngày 23/11/2016).

Đồng thời, công ty điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP 2016 lên thành 1.5 triệu cp và năm 2017 cũng là 1.5 triệu cp./.

>   Vietcombank được phát hành tối đa 8,000 tỷ đồng trái phiếu (12/04/2017)

>   Sẽ có nghị định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (09/04/2017)

>   SHS sẽ phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu đợt 1/2017 (16/03/2017)

>   VietinBank Capital sẽ mua 350 tỷ đồng trái phiếu VPBank (21/02/2017)

>   MBS: Dự kiến phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu (21/02/2017)

>   VIX: Phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ (15/02/2017)

>   SSI sắp phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi (18/01/2017)

>   NVB đã phát hành 850 tỷ đồng trái phiếu cho CTCK (17/01/2017)

>   ACB đã phát hành 1,054 tỷ đồng trái phiếu (14/01/2017)

>   GEX đã phát hành 1,800 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền (13/01/2017)