|
IPO Savina: Đấu giá thành công 100% cổ phần, thu về 219 tỷ đồng
Sáng ngày 24/03/2016, đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (Savina) đã diễn ra thành công với 100% cổ phần được bán hết cho 74 nhà đầu tư - trong đó có 2 nhà đầu tư tổ chức và 72 nhà đầu tư cá nhân.
Phiên IPO hơn 16 triệu cp của Savina (tương đương hơn 24% vốn điều lệ) đã “nóng” từ trước đó khi có 243 NĐT với tổng số lượng đăng ký mua hơn 30 triệu cp, gấp gần 2 lần lượng cp chào bán. Và sức nóng đó nhanh chóng lan tỏa trong phiên IPO sáng ngày 24/03 khi giá đặt mua nhanh chóng được đẩy lên vượt xa mức khởi điểm 10,500 đồng/cp và chạm đỉnh tại mức giá 26,700 đồng/cp.
Càng về cuối phiên đấu giá, hàng loạt lệnh “khủng” được đưa vào, trong đó nhiều lệnh đặt tại mức giá 12,800 đồng/cp, với tổng khổi lượng lên đến hơn 16 triệu cp.
Kết quả đấu giá của Savina
Kết quả, toàn bộ 100% cp chào bán của Savina đều được phân phối với giá trúng bình quân là 13,072 đồng/cp, tổng giá trị thu về từ đợt IPO gần 219 tỷ đồng. Mức giá trúng cao nhất đạt 26,700 đồng/cp (gấp 2.5 lần giá khởi điểm) với chỉ 1,600 cp và mức giá trúng thấp nhất là 12,800 đồng/cp.
“Ông lớn” Vingroup là cổ đông chiến lược
Theo thông tin trước đó, ngoài việc chào bán ra công chúng hơn 16 triệu cp, Savina đã quyết định lựa chọn Vingroup (VIC) là nhà đầu tư chiến lược để chào bán hơn 44 triệu cp (tương đương 65% vốn điều lệ) với giá khởi điểm là 10,500 đồng/cp, và được tiến hành theo phương thức thỏa thuận công khai giữa 2 bên.
Theo đó, sau khi cổ phần hóa, cơ cấu cổ đông của Savina sẽ bao gồm đối tác chiến lược nắm giữ 65% vốn điều lệ, nhà nước sở hữu 10% và 25% còn là các nhà đầu tư khác và người lao động trong công ty.
Cơ cấu cổ đông của Savina
Nhìn lại tình hình của Savina trong năm 2015, tổng tài sản ghi nhận con số hơn 109.5 tỷ đồng tăng 13% so với đầu kỳ. Doanh thu thuần cả năm tăng nhẹ đạt gần 31.5 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ mảng kinh doanh sách chiếm gần 60%, với gần 19 tỷ đồng, tuy nhiên lại chỉ chiếm gần 11% trong cơ cấu lợi nhuận gộp với hơn 3.4 tỷ đồng, phần còn lại đến từ mảng cung cấp dịch vụ với hơn 12.6 tỷ đồng. Kết thúc năm, Savina đạt 400 triệu đồng lãi sau thuế giảm nhẹ so với kết quả 2014.
Kết quả kinh doanh những năm gần đây của Savina (Đvt: triệu đồng)
Mặc dù có kết quả kinh doanh không quá nổi bật, tuy nhiên, Savina lại sở hữu những tài sản “đầy tiềm năng” trong đó có 6 khu đất đang được công ty thuê và quản lý bao gồm: 2 khu đất tại huyện Đông Anh, 1 khu đất tại Dịch Vọng, và đáng chú ý nhất là 3 khu đất “nóng” ở trung tâm Hà Nội tại số 44 Tràng Tiền với diện tích 712 m2; và tại 22A-B Hai Bà Trưng với diện tích lần lượt là 1,202 m2 và 2,203 m2.
Kế hoạch “lột xác” nhờ dự án Savina Plaza
Theo kế hoạch của Savina, khu đất 22A- B Hai Bà Trưng sẽ được công ty đầu tư và phát triển xây dựng dự án Trung tâm văn hóa và dịch vụ thương mại Savina Plaza (tổng mức đầu tư được đưa ra vào thời điểm 2009 là gần 602 tỷ đồng). Dự án sẽ có tổng diện tích 4,600 m2, với mật độ xây dựng 80% gồm trung tâm thương mại, văn phòng, siêu thị sách… Savina kỳ vọng sau khi đưa vào hoạt động, dự án sẽ mang về doanh thu trung bình 160 tỷ đồng/năm, lãi ròng ước đạt 62 tỷ/năm, đem lại sự thay đổi lớn trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận; qua đó, thay đổi hoàn toàn bộ mặt của công ty.
Dự kiến trong 3 năm tới, công ty sẽ đạt mức doanh thu nhảy vọt. Cụ thể, năm 2016 ước đạt 185 tỷ, năm 2017 sẽ chạm mức 190 tỷ đồng và cán mốc 194 tỷ đồng trong năm 2018. Theo đó, lợi nhuận sau thuế cũng kỳ vọng lần lượt đạt 48 tỷ, 54 tỷ và 59 tỷ đồng trong ba năm tới.
Kế hoạch những năm tới của Savina
Bên cạnh đó, trong kế hoạch dài hạn, công ty sẽ tiến tới đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, để tạo nguồn vốn phát triển mạng lưới siêu thị sách mang thương hiệu Savina, và sẽ đẩy mạnh, khai thác biên tập trong mảng sách điện tử. Đồng thời, công ty sẽ thực hiện đầu tư tại các vị trí đất đang sử dụng tại Dịch Vọng, Đông Anh, Hàng Bài…/.
|
