SHS phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đợt 2/2015

Ngày 30/10/2015, CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHS) thông báo đã hoàn thành việc phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đợt 2/2015.

Đây là đợt phát hành trái phiếu lần thứ 2 của SHS trong năm 2015 nâng tổng giá trị phát hành trái phiếu của SHS từ đầu năm lên 650 tỷ đồng. Mục đích của đợt phát hành lần này là để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán.

Cụ thể, trái phiếu huy động đợt này là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, giá chào bán 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành (30/10/2015 – 30/10/2017).

Theo đó, lãi suất cố định trong 6 tháng đầu không quá 9.5%/năm, các kỳ tiếp theo (06 tháng) thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng lãi suất tham chiếu với biên độ (+) 2% - 2.5%/năm. Lãi suất tham chiếu được tính bằng trung bình cộng của 4 mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam áp dụng với cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, loại trả lãi sau cuối kỳ được công bố tại sở giao dịch của 04 Ngân hàng TM tại Hà Nội bao gồm: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội tại ngày xác định lãi suất.

SHS cho biết, ngay sau khi công bố kế hoạch phát hành 400 tỷ trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2015, 3 định chế tài chính lớn và uy tín đã thực hiện mua toàn bộ trái phiếu được phát hành, lãi suất bình quân là 9%/ năm.

Phương Châu

>   VTF: Lấy ý kiến phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi (10/11/2015)

>   AAA: Phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền (06/11/2015)

>   FIT: Phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (30/10/2015)

>   SHS: Phát hành 400 tỷ trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2015 (28/10/2015)

>   PNJ: Hủy phát hành cổ phiếu, thay bằng phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu (19/10/2015)

>   DAG: Lấy ý kiến gia hạn chuyển đổi 53.5 tỷ đồng trái phiếu thêm 2 năm (19/10/2015)

>   HUT đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (01/10/2015)

>   VMI: Nộp hồ sơ phát hành 300,000 trái phiếu chuyển đổi (29/09/2015)

>   VMI: Phát hành 30 tỷ TPCĐ cơ cấu nợ và bổ sung vốn lưu động (21/09/2015)

>   CII: Goldman Sachs chuyển đổi 6.5 triệu TPCĐ giá 10,000 đồng/cp (18/09/2015)