VMI: Phát hành 30 tỷ TPCĐ cơ cấu nợ và bổ sung vốn lưu động

CTCP Khoáng sản và Đầu tư Visaco (HNX: VMI) vừa thông qua phương án phát hành 300,000 trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) có tài sản đảm bảo kỳ hạn 24 tháng với mệnh giá 100,000 đồng. Tổng giá trị phát hành là 30 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu năm đầu tiên là 11%/năm. Lãi suất năm tiếp theo sẽ bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 4%/năm. Thời gian phát hành dự kiến sẽ trong quý 3 và quý 4 năm 2015.

Tài sản đảm bảo của trái phiếu là cổ phiếu VMI thuộc sở hữu hợp pháp của các cá nhân, tổ chức bao gồm ông Trương Thế Sơn - Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Văn Hải và CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để cơ cấu lại các khoản vay của công ty (12 tỷ đồng), bổ sung nguồn vốn lưu động (15 tỷ đồng) và mua sắm máy móc, thiết bị đầu tư cơ sở hạ tầng trạm trộn bê tông nhựa nóng Quảng Nam - Quảng Ngãi - Huế (3 tỷ đồng).

Tấn Đạt

>   CII: Goldman Sachs chuyển đổi 6.5 triệu TPCĐ giá 10,000 đồng/cp (18/09/2015)

>   CII: Thu về 688 tỷ từ phát hành trái phiếu đợt 2 cho Metro Pacific Tollways Corporation (14/09/2015)

>   VIC11501: Bản cáo bạch và các phụ lục (10/09/2015)

>   NBB đã phát hành 210 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (09/09/2015)

>   Vingroup sắp niêm yết 20 triệu trái phiếu trên HOSE (08/09/2015)

>   HAG: Điều chỉnh thời gian chuyển đổi trái phiếu cho Northbooks thêm 2 năm (25/08/2015)

>   FCN: Sẽ phát hành gần 172 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (25/08/2015)

>   HAG: Phát hành xong 850 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (24/08/2015)

>   SHI: 21/08 GDKHQ nhận cổ tức 3% và dự ĐHĐCĐ bất thường bàn chuyện phát hành trái phiếu (18/08/2015)

>   NBB đã phát hành thêm trái phiếu DN để đầu tư dự án City Gate Towers (10/08/2015)