PNJ: Hủy phát hành cổ phiếu, thay bằng phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) vừa thông qua việc hủy phát hành cổ phiếu, tiến hành phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Trước đó, PNJ thông báo dự kiến tháng 11 tới sẽ ĐHĐCĐ bất thường bàn viện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 982.75 tỷ lên 1,179.3 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ phát hành là 5:1. Tuy nhiên, ngày 16/10, HĐQT thông qua việc tạm dừng triển khai phương án phát hành này.

Thay vào đó, PNJ sẽ phát hành tối đa 500,000 trái phiếu không chuyển đổi có tổng giá trị 500 tỷ đồng. Giá chào bán bằng mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu sẽ được chia làm nhiều đợt phát hành và hoàn tất trong năm 2015. Lãi suất trái phiếu theo thị trường tại thời điểm chào bán và giữ cố định cho đến ngày đáo hạn.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán PNJ dành 350 tỷ đồng để tái cơ cấu lại các khoản vay ngắn hạn của công ty, 150 tỷ đồng dùng để đầu tư phát triển mạng lưới cừa hàng bán lẻ trong năm 2016 (mở mới 20 cửa hàng PNJ).

Thanh Nụ

>   DAG: Lấy ý kiến gia hạn chuyển đổi 53.5 tỷ đồng trái phiếu thêm 2 năm (19/10/2015)

>   HUT đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (01/10/2015)

>   VMI: Nộp hồ sơ phát hành 300,000 trái phiếu chuyển đổi (29/09/2015)

>   VMI: Phát hành 30 tỷ TPCĐ cơ cấu nợ và bổ sung vốn lưu động (21/09/2015)

>   CII: Goldman Sachs chuyển đổi 6.5 triệu TPCĐ giá 10,000 đồng/cp (18/09/2015)

>   CII: Thu về 688 tỷ từ phát hành trái phiếu đợt 2 cho Metro Pacific Tollways Corporation (14/09/2015)

>   VIC11501: Bản cáo bạch và các phụ lục (10/09/2015)

>   NBB đã phát hành 210 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (09/09/2015)

>   Vingroup sắp niêm yết 20 triệu trái phiếu trên HOSE (08/09/2015)

>   HAG: Điều chỉnh thời gian chuyển đổi trái phiếu cho Northbooks thêm 2 năm (25/08/2015)