SHS: Phát hành 400 tỷ trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2015

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) thông báo Nghị quyết HĐQT thống nhất phương án phát hành tối đa 400 trái phiếu trong đợt 2 năm 2015, mệnh giá 1 tỷ đồng/tp.

* SHS phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Theo đó, tổng giá trị trái phiếu phát hành dự kiến là 400 tỷ đồng, kỳ hạn 02 năm. Đây là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo.

Lãi suất được xác định, cố định trong 06 tháng đầu không quá 9.5%/năm, các kỳ tiếp theo (06 tháng) thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng trung bình cộng của bốn mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam áp dụng với cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, loại trả lãi sau cuối kỳ được công bố tại Sở giao dịch của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (CTG), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tại ngày xác định lãi suất tại thời điểm điều chỉnh cộng (+) biên độ 2% - 2.5%/năm.

Mục đích phát hành là để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán, trái phiếu được sử dụng làm tài sản đảm bảo để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Thời gian chào bán dự kiến trong quý 4 năm 2015.

Trần Việt

>   PNJ: Hủy phát hành cổ phiếu, thay bằng phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu (19/10/2015)

>   DAG: Lấy ý kiến gia hạn chuyển đổi 53.5 tỷ đồng trái phiếu thêm 2 năm (19/10/2015)

>   HUT đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (01/10/2015)

>   VMI: Nộp hồ sơ phát hành 300,000 trái phiếu chuyển đổi (29/09/2015)

>   VMI: Phát hành 30 tỷ TPCĐ cơ cấu nợ và bổ sung vốn lưu động (21/09/2015)

>   CII: Goldman Sachs chuyển đổi 6.5 triệu TPCĐ giá 10,000 đồng/cp (18/09/2015)

>   CII: Thu về 688 tỷ từ phát hành trái phiếu đợt 2 cho Metro Pacific Tollways Corporation (14/09/2015)

>   VIC11501: Bản cáo bạch và các phụ lục (10/09/2015)

>   NBB đã phát hành 210 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (09/09/2015)

>   Vingroup sắp niêm yết 20 triệu trái phiếu trên HOSE (08/09/2015)