|
Vietstock Daily 27/08: Thận trọng trở lại, ”cơn bão” khối ngoại vẫn chưa ngừng!
Hoạt động bán tháo từ khối ngoại vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại đang phát đi tín hiệu không mấy lạc quan cho thịt trường. Điểm tích cực đó là vùng hỗ trợ 480-490 điểm đang hoạt động tích cực hỗ trợ cho thị trường, và dù sao cũng đã kích thích hoạt động dò đáy.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27.08.2013
• Hai chỉ số chính của thị trường về cuối giờ đã quay đầu tăng điểm trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần. VN-Index đóng cửa tăng 0.76% lên 490.54 điểm, trong khi đó HNX-Index cũng tăng 0.6% lên 61.79 điểm.
• Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, thị trường tiếp tục giảm điểm trước áp lực xả hàng khá mạnh từ khối ngoại. Thêm vào đó, tâm lý thận trọng cao độ của giới đầu tư đã khiến cho lực mua vào khá yếu. Chỉ số thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong suốt phiên giao dịch sáng.
• Đầu phiên giao dịch chiều, lực cầu bắt đáy gia tăng trở lại và đổ mạnh vào những cổ phiếu bluechip chủ chốt như VNM, GAS, MSN, VCF, BVH, HAG…đã giúp cho thị trường lội ngược dòng thành công.
• Ngoài ra, đà tăng của các nhóm cổ phiếu đầu cơ thuộc nhóm Bất động sản như ITA, HQC, HAR, OGC, KBC… và nhóm Khai khoáng như KSA, KSB, KSS, KTB…cũng góp phần không nhỏ vào đà tăng của thị trường trong phiên hôm nay.
• Mặc dù chỉ số thị trường tăng điểm trở lại nhưng các nhóm Market Cap đều giảm điểm. Dẫn đầu đà giảm là nhóm VS-Large Cap với 1.06%, tiếp theo là nhóm VS-Small Cap giảm 0.44%, nhóm VS-Micro Cap giảm 0.33% và nhóm VS-Mid Cap giảm 0.23%. Điều này chứng tỏ đà tăng chỉ tập trung ở một số cổ phiếu và chưa lan tỏa rộng.
• Thanh khoản trên cả hai sàn đều sụt giảm mạnh trong phiên hôm nay. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE giảm 25.83% xuống 39 triệu đơn vị. Trong khi đó, khối lượng giao dịch trên sàn HNX giảm mạnh hơn với 35.38% và chỉ đạt 13.2 triệu đơn vị.
• Mặc dù thị trường tăng điểm trở lại nhưng thanh khoản lại sụt giảm đáng kể cho thấy tâm lý giới đầu tư đang thận trọng cao độ. Ngoài ra, hoạt động bán tháo từ khối ngoại vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại đang phát đi tín hiệu không mấy lạc quan cho thịt trường. Điểm tích cực đó là vùng hỗ trợ 480-490 điểm đang hoạt động tích cực hỗ trợ cho thị trường, và dù sao cũng đã kích thích hoạt động dò đáy.
• Hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực trong phiên hôm nay. Họ bán ròng khá mạnh trên sàn HOSE với giá trị 72.4 tỷ đồng và tập trung mạnh nhất ở VCB với 15.6 tỷ đồng, PPC (13.8 tỷ), GAS (11.1 tỷ), BVH (8.3 tỷ), VFMVF1 (7.6 tỷ). Ở chiều ngược lại, họ quay lại mua ròng mạnh nhất ở VNM với 9.3 tỷ đồng, và PRUBF1 với 6.1 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng với giá trị 754.5 triệu đồng và tập trung mạnh nhất ở VCG với 998 triệu đồng.
Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Đang test lại SMA 100. Mẫu hình nến xanh dài xuất hiện cho thấy khả năng hồi phục đang được cải thiện và tâm lý nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn so với tuần trước. Tuy nhiên, hiện tại VN-Index vẫn đang duy trì bên dưới SMA100 và Fibonacci Retracement 23.6% (tương đương vùng giá 490 - 500 điểm). Nếu trạng thái này vẫn tiếp diễn trong các phiên tới thì nguy cơ giảm mạnh trở lại là rất cao.
Hai đường +DI và –DI của Directional Movement System cũng như MACD đều đã cho bán trở lại. Điều này cho thấy nguy cơ giảm điểm vẫn còn. Điểm đáng chú ý là thanh khoản của thị trường cũng đang giảm trở lại. Khối lượng khớp lệnh phiên ngày 26/08/2013 đã rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 45 triệu đơn vị/phiên) chứng tỏ lực cầu bắt đáy đang yếu đi.
Việc mua vào có thể phải tạm ngưng nếu thanh khoản tiếp tục duy trì dưới mức 45 triệu đơn vị/phiên.
HNX-Index – Ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% đã trụ vững. Trong phiên giao dịch ngày 26/08/2013, HNX-Index đã khẽ chạm vào Fibonacci Retracement 38.2% và bật tăng trở lại khá ấn tượng.
Ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% trên HNX-Index luôn được đánh giá cao bởi khối lượng tích lũy lớn và số lần test thành công nhiều. Bên cạnh đó, trendline ngắn hạn (đồng thời là neckline của mẫu hình Inverse Head & Shoulders) đang ở khá gần ngưỡng này nên độ tin cậy lại càng tăng cao. Nếu HNX-Index test lại ngưỡng này (tương đương vùng 60.8 – 61 điểm) thêm một lần nữa thì việc bắt đáy là không quá rủi ro.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã đảo chiều mạnh và cho bán trở lại. Nếu chỉ báo này vẫn tiếp tục lao dốc trong thời gian tới thì đà giảm có thể sẽ quay trở lại. Vì vậy, sự thận trọng là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
VS-Market Strength: VS-Arms VN tính cho cả hai sàn ngày 26/08/2013 đạt giá trị 0.55 chứng tỏ Bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang ở mức 2.04 cho thấy Bên bán chiếm ưu thế nếu tính trong 5 phiên gần đây.
VS-B/SORD VN (chỉ số Buy Order/Sell Order tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức trung bình (cụ thể là 1.08) cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua khá cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán trong phiên 26/08/2013.
EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN đạt mức 0.89 cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua khá cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán nếu tính trong 5 phiên gần đây.
VS-LBR VN (chỉ số Large Block Ratio tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức 54%, chứng tỏ nhà đầu lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong phiên hôm nay.
EMA 5 ngày của VS-LBR VN đang ở mức 63%, cho thấy các nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường nếu tính trong 5 phiên gần nhất.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 26.08.2013
Nguyễn Quang Minh & Huỳnh Nhật Trình (Phòng Nghiên cứu Vietstock)
|
