Vinacomin sẽ huy động 2.5 ngàn tỷ đồng trái phiếu bằng đồng nội tệ

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) dự định phát hành trái phiếu trên thị trường nội địa nhằm huy động 120 triệu USD (tương đương 2.5 ngàn tỷ đồng).

* S&P hạ xếp hạng tín nhiệm Vinacomin

Trong thông báo ngày thứ Tư, Tập đoàn này cho biết sẽ phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm với mệnh giá 1 tỷ đồng, lãi coupon 14.5% trong năm đầu tiên và đáo hạn vào ngày 18/01/2018.

Từ năm thứ hai trở đi, lãi coupon sẽ bằng lãi suất huy động VNĐ kỳ hạn 12 tháng áp dụng tại 4 ngân hàng lớn tại Việt Nam cộng thêm 3.6%.

ANZ Bank Vietnam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank (HOSE: CTG) sẽ đóng vai trò đại lý phát và đơn vị tư vấn cho đợt phát hành thứ hai của Vinacomin.

Được biết, trong đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm lần thứ nhất vào tháng 7 năm ngoái, Vinacomin huy động được 500 tỷ đồng với lãi coupon 14.5% trong năm đầu tiên và các năm còn lại.

Vinacomin dự kiến dùng số tiền thu được để tài trợ cho các dự án. Tháng 11/2012, Standard & Poor's (S&P) hạ xếp hạng tín nhiệm Vinacomin từ “BB-” xuống “B+” với triển vọng “ổn định”.

Phước Phạm (Vietstock)

FFN

>   Hết tháng 1 gọi thầu được gần 13.500 tỉ đồng trái phiếu chính phủ (06/02/2013)

>   Trái phiếu kỳ vọng dòng vốn ngoại (30/01/2013)

>   Lãi suất trái phiếu chính phủ xuống dưới 9%/năm (30/01/2013)

>   Tổng thư ký VBMA: Trái phiếu đang hấp dẫn dòng vốn ngoại (29/01/2013)

>   Huy động vốn từ trái phiếu: Tháo gỡ từ chính sách (28/01/2013)

>   Thời của trái phiếu (18/01/2013)

>   KBNN sẽ phát hành 30.000 tỷ đồng TPCP trong quý I (16/01/2013)

>   Quý I/2013, phát hành 30.000 tỷ đồng TPCP (16/01/2013)

>   Rủi ro ồ ạt phát hành trái phiếu địa phương (09/01/2013)

>   Huy động trái phiếu địa phương và bài học từ Trung Quốc (04/01/2013)