HUT: Thu gần 160 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chuyển đổi

CTCP Tasco (HNX: HUT) vừa thông báo đã phân phối 159,510 trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2012, chiếm 63.8% tổng số trái phiếu phát hành đợt 1.

*HUT: Phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 1/2012

Theo phương án phát hành, HUT chào bán trái phiếu chuyển đổi qua 2 đợt với tổng giá trị 350 tỷ đồng. Đợt 1 có giá trị phát hành 250 tỷ đồng, đợt 2 là 100 tỷ đồng. 

Tiền thu từ việc bán trái phiếu sẽ được đầu tư vào dự án KĐT mới Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội 200 tỷ đồng, dự án KĐT Vân Canh, Hòai Đức, Hà Nội do CTCP Tasco làm Nhà đầu tư thứ cấp 100 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 50 tỷ đồng.

Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu dự kiến được lấy từ nguồn tiền mặt, nguồn thu từ các dự án BĐS đang triển khai và các nguồn khác.

Với đợt 1, công ty đã phát hành được 159,510 trái phiếu chuyển đổi. Tổng số tiền thu về là 159.5 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu ở mức 20%/năm với giá chuyển đổi 11,475 đồng/cổ phần. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng của trái phiếu.

Được biết, trong số các nhà đầu tư tham gia mua Trái phiếu có 64.15% là nhà đầu tư cá nhân trong nước, còn lại là các tổ chức trong nước.

Gia Yên (Vietstock)

finfonet

>   CNT: Giảm giá trị phát hành trái phiếu còn 40 tỷ đồng (01/06/2012)

>   TKV gọi vốn trong bối cảnh vừa bị hạ triển vọng tín nhiệm (28/05/2012)

>   HUT: Phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 1/2012 (21/05/2012)

>   CTG: 250 triệu USD trái phiếu quốc tế được niêm yết tại Singapore (18/05/2012)

>   QCG sẽ chuyển đổi 58,500 trái phiếu thành cổ phiếu (18/05/2012)

>   CTG: Phát hành thành công 250 triệu USD trái phiếu quốc tế (11/05/2012)

>   VIC: Từ 04/04 trái phiếu chuyển đổi quốc tế giao dịch trên SGX (09/04/2012)

>   PVF: Phát hành 8,000 tỷ đồng trái phiếu và không niêm yết tại Singapore (06/04/2012)

>   Vincom được niêm yết 300 triệu USD trái phiếu tại Singapore (30/03/2012)

>   VIC phát hành thành công 185 triệu USD trái phiếu quốc tế (28/03/2012)