|
GTA Bổ sung bản cáo bạch niêm yết
Bổ sung bản cáo bạch niêm yết CTCP Gỗ Thuận An:
KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH
I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006, trong kỳ họp ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An, sau khi thảo luận và biểu quyết theo đúng quy định, Đại hội đồng cổ đông thống nhất Phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2007. Công ty sẽ thực hiện đợt phát hành thêm 19.922.500.000 đồng để tăng vốn điều lệ lên 104.000.000.000 đồng sau khi đợt phát hành này thành công.
Thông tin cơ bản về đợt phát hành thêm chính thức được dự kiến như sau:
1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.992.250 cổ phần
4. Giá chào bán dự kiến: 26.000 đồng/cổ phần
5. Phương pháp tính giá: chiết khấu dòng tiền thuần
6. Phương thức phân phối
Đợt phát hành lần này được tiến hành trên cơ sở thống nhất phương án phát hành đã được nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An kỳ họp ngày 12 tháng 02 năm 2007 thông qua. Công ty Chứng khoán Thăng Long là đơn vị tư vấn cho đợt phát hành này. Đối với cổ phiếu lẻ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ còn lại được xử lý theo quyết định của Hội đồng quản trị của Công ty.
7. Thời gian phân phối cổ phiếu
Dự kiến sẽ tiến hành hoàn tất trong quý III năm 2007 như sau:
Ngày nhận giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: T
Ngày công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định là: T + 3
Ngày chốt danh sách cổ đông là: T + 2
Ngày phân bổ và thông báo quyền mua đến các cổ đông là: T + 5
Đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần là: T + 5 - T + 26
Chuyển nhượng quyền mua cổ phần (nếu có) là: (T + 5 – T + 20)
Tổng hợp danh sách cổ đông thực hiện quyền là: T + 26 – T + 28
Phân bổ cổ phiếu cho cổ đông là: T + 28- T + 30
Báo cáo UBCKNN về kết quả đợt phát hành là T + 30 – T + 40
8. Đăng ký mua cổ phiếu
Điều kiện đăng ký mua: Có đơn đăng ký mua cổ phiếu theo mẫu và nộp đúng theo thời hạn quy định.
Địa điểm đăng ký mua: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An
Địa điểm thanh toán tiền mua: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An
9. Phương thức thực hiện quyền
Phát hành cho cổ đông hiện hữu
Số lượng chứng khoán phát hành: 989.150 cổ phần
Tổng mệnh giá phát hành: 9.891.500.000 đồng
Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
Tiêu chí để xác định là cổ đông hiện hữu và tỷ lệ về quyền được mua như sau:
Là cá nhân hoặc tổ chức có cổ phần hiện đang nắm giữ
Bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 17/2 (sở hữu 17 cổ phần được quyền mua 2 cổ phần)
Giá phát hành: 26.000 đồng/cổ phần
Phát hành cổ đông chốt danh sách ngày 31/12/2005 và đã mua đủ cổ phiếu phát hành đợt I
Số lượng chứng khoán phát hành: 892.300 cổ phần
Tổng mênh giá phát hành: 8.923.000.000 đồng
Đối tượng phát hành: Cổ đông chốt danh sách ngày 31/12/2005 và đã mua đủ cổ phiếu phát hành đợt I là các cổ đông trong và ngoài nước có cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2005 và đã mua đủ cổ phiếu phát hành đợt I
Tiêu chí để xác định là cổ đông nắm giữ 31/12/2005 và đã mua đủ cổ phiếu phát hành đợt I và tỷ lệ về quyền được mua như sau:
Là cá nhân hoặc tổ chức có cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2005 và đã mua đủ cổ phiếu phát hành đợt I
Bán cho cổ đông ngày 31/12/2005 và đã mua đủ cổ phiếu phát hành đợt I theo tỷ lệ 9/2 (sở hữu 9 cổ phần được quyền mua 2 cổ phần).
Giá phát hành: 26.000 đồng/cổ phần
Phát hành cho cán bộ quản lý Công ty
Số lượng chứng khoán phát hành: 110.800 cổ phần
Tổng mênh giá phát hành: 1.108.000.000 đồng
Đối tượng phát hành: Là cán bộ quản lý Công ty gồm: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban.
Giá phát hành: 26.000 đồng/cổ phần
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
• Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty đối với người nước ngoài.
• Theo quy định tại Luật đầu tư, người nước ngoài được mua cổ phần không quá 30% vốn điều lệ của Công ty.
• Sau khi cổ phần của Công ty được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phần niêm yết của Công ty
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng
• Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ của Công ty và Luật pháp có quy định khác. Tất cả các cổ phiếu niêm yết trên TTGDCK sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của UBCKNN và TTGDCK.
• Trong vòng 03 năm kể từ ngày thành lập, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông có thể chuyển nhượng và trường hợp chuyển nhượng số cổ phần này cho những người không phải là cổ đông hiện hành của công ty thì cần phải có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông trong Công ty.
12. Các loại thuế có liên quan
12.1 Đối với Công ty
Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Sản phẩm do Công ty sản xuất chịu Thuế Giá trị gia tăng ở các mức thuế suất sau:
Hàng tiêu thụ nội địa chịu các mức thuế suất: 5% đối với phế liệu thu hồi trên lô; 10% đối với sản phẩm sơ chế, tinh chế và phế liệu tận thu tại xưởng.
Hàng xuất khẩu chịu thuế suất 0%.
Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)
Theo Giấy phép ưu đãi đầu tư số 30/CN-UB ngày 22 tháng 03 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Công ty được ưu đãi thuế như sau:
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2006 là 20% trên lợi nhận thu được (điều chỉnh theo Điều 35 Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ).
Công ty miễn thuế thu nhập doanh nghiêp 2 năm đầu kể từ khi kinh doanh bắt đầu có lãi và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo (điều chỉnh theo Công văn hướng dẫn số 3568 CT/TT&HT ngày 07 tháng 06 năm 2005 của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương).
Năm tài chính 2002 là năm đầu tiên Công ty kinh doanh có lãi.
Năm tài chính 2006 là năm thứ 03 (ba) Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.
Các loại thuế khác
Công ty được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị nậhp khẩu tạo thành tài sản cố định để thực hiện dự án đầu tư.
Công ty tính và nộp các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại thời điểm nộp thuế hàng năm.
Cơ quan thuế sẽ kiểm tra quyết toán các loại thuế áp dụng đối với Công ty. Bất kỳ các khoản khác biệt về thuế sẽ được Công ty điều chỉnh sổ kế toán một cách tương ứng.
12.2 Đối với nhà đầu tư
Theo quy định trong Thông tư số 100/2004/TT-BTC “Hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực chứng khoán” ban hành ngày 20/10/2004:
Các tổ chức và cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản thu nhập từ cổ tức được nhận.
Các cá nhân đầu tư sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ việc đầu tư vào cổ phần của doanh nghiệp niêm yết.
Tổ chức đầu tư trong và ngoài nước có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc mua, bán cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết.
Tổ chức đầu tư tư nước ngoài không đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu là 0,1% tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch chuyển nhượng.
13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu
Toàn bộ số tiền thu từ đợt phát hành sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An mở tại Ngân hàng Ngoại TM CP Á Châu - Chi nhánh Bình Dương.
II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN
1. Mục đích chào bán
Mục tiêu cơ bản của việc phát hành thêm cổ phiếu là huy động thêm vốn cho đầu tư mở rộng thông qua một số phương án đầu tư ra bên ngoài và đầu tư tài chính, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như việc tiếp tục thực hiện Dự án Nhà máy Chế biến gỗ tại Bình Phước nhằm nâng cao năng lực, vị thế tài chính nhằm đạt mức vốn điều lệ vào cuối năm 2007 là 104.000.000.000 đồng, giúp tăng cường khả năng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà vẫn đảm bảo các chỉ số an toàn tài chính theo quy định. Khối lượng phát hành thêm dự kiến là 1.992.250 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 19.922.500.000 đồng mênh giá.
Việc phát hành thêm cổ phiếu mang lại cho Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An một số lợi ích cơ bản như sau:
• Góp phần nâng cao năng lực và vị thế tài chính của TAC, tiếp tục khẳng định vị thế là Công ty chế biến gỗ có vốn điều lệ lớn và phát triển mạnh.
• Giúp Công ty có đủ năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư mở rộng nhà máy, thực hiện các phương án đầu tư ra ngoài và đầu tư tài chính và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển.
Giúp Công ty có đủ năng lực tài chính để tài trợ cho nhu cầu vốn trong kế hoạch phát triển mà vẫn đảm bảo các chỉ số an toàn tài chính theo quy định
2. Phương án khả thi
2.1 Mục đích
• Huy động vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2007.
• Chuẩn bị vốn để đầu tư các dự án trọng điểm theo kế hoạch.
2.2 Lợi thế của công ty
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là một đơn vị kinh tế đa ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoạt động rộng khắp cả nước.Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An là đơn vị thành viên tham gia trong lĩnh vực chế biến gỗ hàng đầu trong tổ hợp của Tập đoàn. Do đó, trong đợt phát hành cổ phần ra công chúng đợt này Công ty kỳ vọng sẽ thu được nhiều thành công nhờ thương hiệu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su.
Đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu ra công chúng là Công ty Chứng khoán Thăng long một công ty chứng khoán có uy tín tại TP. HCM và Hà Nội do đó đợt phát hành sẽ thu được kết quả như mong đợi.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển với tốc độ rất nhanh, nguồn vốn đầu tư vào thị trường ngày một nhiều, do đó công ty kỳ vọng thu được khoản thặng dư lớn thông qua đợt phát hành này.
2.3 Kế hoạch triển khai
Công ty kết hợp với đơn vị tư vấn phát hành là Công ty Chứng khoán Thăng Long thông báo rộng rãi đến các đến các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu đợt này của TAC thông qua các kênh thông tin đại chúng như báo, đài, đồng thời gửi thông báo, thư mời.... vào thời gian cuối tháng 5/2007.
Chuẩn bị mẫu đơn đăng ký mua cổ phần, phát tài liệu (bản cáo bạch ) cho nhà đầu tư.
Phối hợp với Công Chứng khoán Thăng Long – Chi nhánh TP. HCM (Đơn vị tư vấn phát hành) hoàn thành các thủ tục liên quan tới đợt phát hành và các thủ tục khác liên quan trong quá trình triển khai để đợt phát hành thành công tốt đẹp.
III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
Trong kế hoạch phát hành thêm 1.992.250 cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên thêm 19.922.500.000 đồng Công ty dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành là 51.798.500.000 đồng sẽ được dùng để tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy Chế biến Gỗ tại tỉnh Bình Phước trong năm 2007 với giá trị dự án đầu tư thêm khoảng trên 20 tỷ đồng ( Dự án Nhà máy chế biến gỗ tại Bình Phước dự kiến vốn đầu tư là 190 tỷ, khởi công ngày 11/3/2006 và đến thời điểm hiện nay khâu sơ chế đã đưa vào hoạt động với giá trị đầu tư khoản 46 tỷ đồng. Hiện tại đang tiếp tục đầu tư đầu tư mua cổ phần của Công ty Cao su Bình Long và Công ty Cao su Phước Hoà ở mức mỗi công ty khoảng 10 tỷ đồng và tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Phú Thịnh khoảng 30% vốn điều lệ của Công ty này (Dự kiến số tiền đầu tư là 1 tỷ đồng).
Ngoài ra, Công ty dự kiến một phần tiền còn lại thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh cũng như dùng để đầu tư các loại chứng khoán ngắn hạn khác.
VSE
|
