TCO Holdings sắp phát hành trái phiếu chuyển đổi cho 2 quỹ đầu tư để cơ cấu nợ

CTCP TCO Holdings (HOSE: TCO) dự kiến chào bán trái phiếu riêng lẻ trị giá 180 tỷ đồng (theo mệnh giá) cho Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse và Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank Capital).

TCO có kế hoạch bán cho Lighthouse và Vietinbank Capital lần lượt 1,000tp và 800tp với mệnh giá 100 triệu đồng/tp để vay 180 tỷ đồng với kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 9%/năm.

Trái phiếu là loại không có tài sản bảo đảm, nhưng sẽ buộc chuyển đổi toàn bộ thành cổ phiếu trong 1 đợt tại ngày đáo hạn với giá 10,000 đồng/cp, do đó TCO sẽ không phải thanh toán tiền gốc này cho các nhà đầu tư ngoại trừ trường hợp trái phiếu được mua lại trước hạn phù hợp với một số điều kiện.

Giá trị 180 tỷ đồng gần ngang bằng vốn điều lệ hiện nay của TCO, 187 tỷ đồng. Trường hợp nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi dẫn tới sở hữu từ 25% số cổ phiếu đang lưu hành (bao gồm cả người có liên quan) thì sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Tiền thu về để thanh toán khoản nợ vay 3 cá nhân khác, mỗi người 60 tỷ đồng. Doanh nghiệp trước đó vay tín chấp 262 tỷ đồng của các cá nhân này chịu lãi suất 10%/năm, cộng thêm 299 tỷ đồng vay ngân hàng để mua 100% vốn Công ty TNHH Đầu tư Enterprise, qua đó sở hữu tòa nhà văn phòng Enterprise Tower nằm tại số 290 Bến Vân Đồn, quận 4, TPHCM.

Nguồn: TCO

Tòa nhà Enterprise Tower vừa được TCO mua lại. Nguồn: TCO

TCO trước đây là CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải nhưng cái tên hiện nay vừa được đổi từ năm ngoái; bao gồm dời cả địa chỉ trụ sở từ thành phố Hải Phòng vào tòa nhà Vietcombank ở quận 1, TPHCM nhằm “tạo thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường”.

Doanh nghiệp hiện đang hoạt động đa lĩnh vực, ngoài mảng truyền thống logistics, TCO “lấn” dần sang bất động sản và quyết định chọn nông nghiệp làm trọng tâm qua việc chi mua gần như toàn bộ cổ phần của CTCP Tập đoàn Nam An – đơn vị có trụ sở tại tỉnh An Giang sở hữu nhà máy xay xát, đánh bóng gạo phục vụ cả xuất khẩu lẫn nội địa.

Sau khi hợp nhất công ty con này trong năm 2024, gạo và phụ phẩm giúp TCO có thêm hơn 2.6 ngàn tỷ đồng doanh thu sau 9 tháng, các mảng còn lại chỉ chiếm khoảng 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận mảng mới không cao, biên lãi gộp chỉ khoảng 2.1%.

Tử Kính

FILI

>   Chỉ 6.2 ngàn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được mua trước hạn trong tháng 11 (11/12/2024)

>   Chủ tịch Saigon Ratings: Niềm tin nhà đầu tư còn phụ thuộc rất lớn vào tổ chức phát hành (07/12/2024)

>   TCBS muốn huy động thêm 5,000 tỷ đồng trái phiếu (07/12/2024)

>   Thêm một công ty ngành nước được tổ chức ngoại bảo lãnh thanh toán để huy động lượng lớn trái phiếu (05/12/2024)

>   Hãng may TNG huy động xong 400 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn lưu động (05/12/2024)

>   Một công ty nước của Shark Liên hút hơn 875 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn đến 20 năm (04/12/2024)

>   Pháp lý dự án tại Đồng Nai khởi sắc, NLG hoàn tất phát hành lô trái phiếu 1,000 tỷ đồng (03/12/2024)

>   Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp ngày càng tăng (03/12/2024)

>   Diễn biến hoạt động phát hành trái phiếu trong những năm qua (02/12/2024)

>   Một công ty điện gió chi 650 tỷ mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đang lưu hành (29/11/2024)