Masan huy động được 3,000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa phát hành xong 30 triệu trái phiếu trong đợt chào bán ra công chúng đợt 1/2020. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến đạt 3,000 tỷ đồng.

Như vậy MSN đã phát hành 100% lượng trái phiếu chào bán trước đó (30 triệu trái phiếu). Đây là đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1/2020, bắt đầu từ 17/02 - 08/03 và thực hiện phát hành vào ngày 09/03.

Lượng trái phiếu này thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được đảm bảo dù là hiện tại hay trong tương lai của MSN.

Mệnh giá trái phiếu là 100,000 đồng/trái phiếu với thời hạn 3 năm. Lãi được trả sau định kỳ 6 tháng/lần. Lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 9.3%/năm. Lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi sau 2 kỳ đầu tiên được tính bằng: Tổng của 2.5%/năm + lãi suất tham chiếu (trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng hoặc tương đương bằng tiền đồng do Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan).

Về trái chủ, tổ chức trong nước đã mua 61.75% trên tổng lượng trái phiếu phát hành (30 triệu trái phiếu), nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 38.1%, còn lại là nhà đầu tư cá nhân nước ngoài (0.15%).

Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán

Dự kiến trong tháng 3/2020, MSN sẽ tiếp tục phát hành thêm 20 triệu trái phiếu, huy động thêm 2,000 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành thứ 2 trong kế hoạch phát hành 100 triệu trái phiếu chia thành 4 đợt của Công ty.

*MSN dự kiến huy động 3,000 tỷ đồng thông qua trái phiếu

*MSN - Sau cơn mưa trời lại sáng

Duy Na

FILI

>   Mirae Asset phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cho 2 tổ chức nước ngoài (05/03/2020)

>   Sửa đổi quy định phát hành TPDN: ‘Siết’ thế nào cho đúng? (09/03/2020)

>   Chuỗi cầm đồ F88 vừa huy động 50 tỷ đồng từ kênh trái phiếu (28/02/2020)

>   Không cần thiết phải quy định dư nợ trái phiếu không vượt quá 3 lần vốn sở hữu (27/02/2020)

>   MSN dự kiến huy động 3,000 tỷ đồng thông qua trái phiếu (18/02/2020)

>   'Cửa hẹp' với trái phiếu doanh nghiệp (15/02/2020)

>   SBT dự kiến phát hành 1,200 tỷ đồng trái phiếu, cổ phiếu tăng trần 2 phiên liền (13/02/2020)

>   Techcombank chuyển nhượng hơn 2,800 tỷ đồng trái phiếu VinFast cho TCBS (07/02/2020)

>   [Infographic] Top 10 ngân hàng phát hành trái phiếu nhiều nhất năm 2019 (30/01/2020)

>   Năm 2019, quy mô thị trường TPDN chiếm 11.3% GDP (11/01/2020)