|
Vietstock Daily 01/11: Tạm dừng, đứng ngoài quan sát
Với mong muốn thoát hàng duy trì ở mức cao thì rủi ro điều chỉnh đã gia tăng mạnh hơn trên thị trường. Do đó, giới đầu tư nên duy trì sự thận trọng và hạn chế giải ngân mạnh trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 01/11/2017
- Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.94%, đứng tại 837.28 điểm; HNX-Index giảm 0.77%, đứng tại 105.16 điểm.
- Thanh khoản trên hai sàn diễn biến trái chiều. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 159.9 triệu đơn vị, giảm 1.36% so với phiên cuối tuần trước. Trên HNX, khối lượng khớp lệnh tăng 7.1%, đạt 44.1 triệu đơn vị.
- Tổng giá trị khớp lệnh trên toàn thị trường giảm 17.1% so với phiên giao dịch liền trước. Trong đó, giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt 3,000 tỷ đồng, giảm 17.38%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt 487 tỷ đồng, giảm 15.2%.
- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với hơn 14.55 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với hơn 1.3 tỷ đồng.
- Sau tất cả, thị trường cũng đã xuất hiện nhịp rơi mạnh trong phiên hôm nay. VN-Index giảm đến gần 8 điểm. Trong đó, đà điều chỉnh đồng loạt của nhóm cổ phiếu Large Cap chính là tác nhân chính tạo nên nhịp gãy đổ lớn như vậy. Trong đó, chỉ riêng nhóm trụ lớn của thị trường với ROS, GAS, VCB, PLX, SAB… đã khiến VN-Index mất đến hơn 3 điểm.
- ROS sau hơn 1 tháng tăng không ngừng nghỉ đã xuất hiện nhịp điều chỉnh thực sự. Với ảnh hưởng vốn hóa lớn, nếu lúc tăng ROS gánh thị trường như thế nào thì lúc giảm cũng đạp thị trường mạnh không kém. Ngoài ra, cũng không có gì để bàn luận về nhịp điều chỉnh của cổ phiếu này trong phiên hôm nay. KQKD quý 3/2017 kém khởi sắc có thể là một nguyên nhân nhưng nếu nhìn vào giao dịch quá khứ thì nhịp điều chỉnh như hôm nay thực sự không có gì mới. Mọi tín hiệu đều không thay đổi và kịch bản giao dịch của cổ phiếu này cũng hoàn toàn không thể dự đoán được trong các phiên tới.
- Bên cạnh ROS, các cổ phiếu Large Cap khác như VNM, VIC, MSN, GAS, PLX… cũng đồng loạt bị ép mạnh về cuối phiên. Tuy nhiên, điều này không quá khó hiểu khi tín hiệu bán mạnh đã nhen nhóm trong phiên hôm qua. Sự đồng thuận giảm của nhóm cổ phiếu Large Cap là điều tất yếu phải xảy ra khi tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” không thể duy trì mãi và lực trên cổ phiếu là có hạn. Tín hiệu kỹ thuật cũng cho thấy khả năng cao hơn sẽ tiếp tục nhịp giảm nối dài. Rủi ro điều chỉnh trên các chỉ số vì vậy sẽ vẫn duy trì ở mức cao trong phiên ngày mai.
- Thanh khoản thị trường sụt giảm khá mạnh trong phiên hôm nay. Nguyên nhân sụt giảm chủ yếu đến từ sự e ngại giải ngân ở nhóm cổ phiếu Large Cap. Các nhóm Mid Cap và Small Cap ghi nhận dòng tiền khá sôi động. Tuy nhiên, với độ rộng rất tiêu cực cùng mức giảm giá mạnh ở cổ phiếu thì bên bán vẫn đang hoán toàn khống chế giao dịch trên thị trường. Nếu dòng tiền vẫn duy trì sôi động như hiện tại thì có lẽ cần nhiều hơn một phiên thông thường để lượng hàng lỏng lẻo được giải tỏa trên thị trường.
- Như vậy, với mong muốn thoát hàng duy trì ở mức cao thì rủi ro điều chỉnh đã gia tăng mạnh hơn trên thị trường. Do đó, giới đầu tư nên duy trì sự thận trọng và hạn chế giải ngân mạnh trong các phiên tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Xuất hiện Black Closing Marubozu
VN-Index điều chỉnh mạnh trong phiên giao dịch ngày 31/10/2017. Chỉ số hình thành cây nến Black Closing Marubozu hàm ý sẽ sự thắng thế của bên bán.
Stochastic Oscillator đang dao động trong vùng overbought và đang đi xuống nên sự rung lắc có thể tiếp tục.
Dự kiến, vùng 815-825 điểm (đường middle của Bollinger Bands) sẽ là hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn.
HNX-Index – MACD giảm dưới ngưỡng 0
HNX-Index điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 31/10/2017. Khối lượng giao dịch tuy gia tăng nhưng vẫn thấp hơn bình quân 20 phiên cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư vẫn còn.
MACD giảm mạnh và phá vỡ đường 0 nên rủi ro gia tăng trở lại.
ADX nằm dưới mức 30 hàm ý khả năng xu hướng tăng bị đảo ngược là khá lớn.
Hỗ trợ tốt là vùng 102-104 điểm (đường trendline tăng trung hạn).
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên 31/10/2017, VS-NVI VN giảm mạnh nhưng vẫn nằm trên đường EMA 20 nên rủi ro có thể đang bắt đầu gia tăng.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên giao dịch ngày 31/10/2017. Nếu các phiên tới khối này mua tiếp thì rủi ro sẽ giảm.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 31/10/2017
  
Phòng Tư vấn Vietstock
FiLi
|
