|
Vietstock Daily 27/12: Khối lượng thấp nhất trong vòng 9 tháng!
Các tín hiệu giao dịch chưa có chuyển biến mới trong phiên hôm nay khi thanh khoản tiếp tục sụt giảm cùng dòng tiền thông minh vẫn đang dần rút khỏi thị trường. Điểm đáng lưu ý là khối lượng giao dịch đã đạt mức thấp nhất trong vòng 9 tháng trở lại. Điều này cho thấy sức mạnh dòng tiền trên thị trường hiện vẫn khá yếu và nhiều khả năng giao dịch thị trường sẽ tiếp tục diễn ra trong thế giằng co trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27/12/2016
- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.29%, đứng tại 662.45 điểm; HNX-Index tăng 0.21%, đứng tại 79.25 điểm.
- Giao dịch thị trường tiếp tục diễn ra kém tích cực khi tốc độ khớp lệnh diễn ra khá chậm. Điều này khiến bên bán tỏ ra mất kiên nhẫn và gia tăng lực bán. Đây là yếu tố chính khiến đà giảm điểm ở các chỉ số thị trường gia tăng và sắc đỏ cũng lan rộng hơn về cuối phiên.
- Nhóm Large Cap tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Top 10 cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất lên chỉ số VN-Index gồm VNM, GAS, EIB, BVH, VIC… đã khiến chỉ số này mất hơn 0.4%. Trong khi đó, phía tăng điểm gồm VCB, HPG, MWG, ROS… nhưng chỉ giúp VN-Index tăng gần 0.3%.
- Lực cầu trở lại giúp sắc xanh chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu Bluechip ngay từ lúc mở phiên. Tuy vậy, sự hưng phấn đã không thể duy trì được lâu khi thanh khoản ở nhóm cổ phiếu này tiếp tục cho thấy sự suy yếu . Bên cạnh đó là mức độ tập trung vốn vẫn duy trì ở mức cao đã khiến sự phân hóa trở lại với nhóm cổ phiếu này về cuối phiên.
- Trước sự suy yếu của dòng tiền, nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap cũng không có nhiều chuyển biến mới khi giao dịch vẫn diễn ra khá trầm lắng. Ngay cả dòng tiền đầu cơ cũng giảm mạnh giao dịch khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trở lại ở nhóm cổ phiếu nóng. Tuy vậy, thì sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu Chế biến thủy sản dưới sự dẫn dắt của VHC, FMC, CMX… hay nhóm ngành Vật liệu xây dựng với HSG, VGS, VIT… cũng đã phần nào giúp giảm bớt sự buồn chán của thị trường.
- Thanh khoản trên cả hai sàn suy giảm nhẹ trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 67.2 triệu đơn vị, giảm nhẹ 6.8% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 0.5%, đạt 28 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 320 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với chỉ 2.26 tỷ đồng. Nếu loại bỏ giao dịch thỏa thuận đột biến của VIC thì khối ngoại vẫn mua ròng hơn 65.5 tỷ đồng trên HOSE.
Trên HOSE, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 385.6 tỷ đồng (chủ yếu thông qua giao dịch thỏa thuận), theo sau là VNM (23.9 tỷ đồng) và HBC (3.8 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, SAB, HSG, VHC là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 22.6 tỷ đồng, 13.77 tỷ đồng và 10.37 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở IVS với 4.3 tỷ và SED với chỉ 0.71 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất ở PVS với 1.16 tỷ đồng.
Các tín hiệu giao dịch chưa có chuyển biến mới trong phiên hôm nay khi thanh khoản tiếp tục sụt giảm cùng dòng tiền thông minh vẫn đang dần rút khỏi thị trường. Điểm đáng lưu ý là khối lượng giao dịch đã đạt mức thấp nhất trong vòng 9 tháng trở lại. Điều này cho thấy sức mạnh dòng tiền trên thị trường hiện vẫn khá yếu và nhiều khả năng giao dịch thị trường sẽ tiếp tục diễn ra trong thế giằng co trong các phiên tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Khối lượng liên tục giảm
VN-Index giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 27/12/2016. Thanh khoản liên tục giảm sút cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co, tích lũy.
Bên cạnh đó, chỉ báo Bollinger Bands đang co thắt lại, MACD đi ngang 1 tuần gần đây cũng xác nhận tín hiệu chỉ số sẽ biến động trong biên độ hẹp.
Trong trường hợp thoái lui thì vùng 650 – 655 điểm sẽ hỗ trợ cho chỉ số, nơi hội tụ đáy cũ và Fibonacci Retracement 23.6%.
Như vậy, với khối lượng duy trì thấp đột biến trong hiện tại thì thị trường trong thời gian sắp tới kỳ vọng sẽ có 2 kịch bản:
- Một là sẽ tích lũy giảm, khi đó giá sẽ xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 650 và đi tìm đáy mới.
- Hai là tích lũy tăng và vượt vùng kháng cự 680-690, vào đợt “sóng” trong năm 2017.
HNX-Index – Hồi phục nhẹ
HNX-Index hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch ngày 27/12/2016, như vậy chỉ số duy trì dưới đường middle của Bollinger Bands. Vì vậy, xu hướng điều chỉnh có thể sẽ tiếp tục trong thời gian tới.
Mặt khác, dải Bollinger Bands đang co thắt và có thể bung nén trong ngắn hạn cho thấy HNX-Index sắp có những biến động lớn.
Khối lượng giao dịch liên tục duy trì mức thấp dưới trung bình 20 ngày (tương đương 36 triệu đơn vị) chứng tỏ dòng tiền trên thị trường chưa hoạt động mạnh.
Cận dưới của kênh giá giảm (tương đương vùng 77-78 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong trường hợp giảm sâu.
Chiến lược đầu tư:
Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần này và chờ các tín hiệu mới xuất hiện.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 26/12/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.75. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng cung cầu cân bằng.
VS-B/SORD đạt mức 0.98 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 26/12/2016, VS-NVI VN giảm nhẹ và vẫn duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 26/12/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh).
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 26.12.2016
|
