|
Vietstock Daily 21/12: Bên bán đã bình tĩnh hơn
Thị trường giảm điểm mạnh khi sức ép điều chỉnh diễn ra trên diện rộng. Điểm đáng chú ý là dù đà giảm mạnh nhưng bên bán lại khá bình tĩnh, hoạt động bán tháo đã không xuất hiện. Nhiều khả năng lực bán có thể sẽ còn xuất hiện trong phiên tới, tuy nhiên với tâm lý của bên bán đã có sự ổn định hơn thì giới đầu tư không cần quá lo ngại.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21/12/2016
- Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm mạnh 1.73%, đứng tại 662.66 điểm; HNX-Index giảm 0.22%, đứng tại 79.76 điểm.
- Sức mua suy yếu cùng áp lực bán lan tỏa trên diện rộng khiến sắc đỏ nhanh chóng đeo bám các chỉ số thị trường ngay từ lúc mở phiên giao dịch. Càng về cuối phiên, áp lực tháo hàng càng mạnh mẽ khiến VN-Index đánh rơi hơn 11 điểm và chính thức xuyên thủng mốc 665 điểm khi kết phiên.
- Nhóm cổ phiếu Large Cap vẫn là tác nhân gây giảm điểm chính khi áp lực điều chỉnh của hàng loạt trụ cột là nguyên nhân chính kéo chỉ số VN-Index giảm sâu. Cụ thể, đà giảm ở SAB, VNM, VIC, GAS, BVH, MSN, VCB… đã kéo VN-Index giảm hơn 1.63%. Trong đó, hai ông lớn ngành Thực phẩm là SAB và VNM có tác động tiêu cực nhất lên thị trường khi đóng góp hơn 1% vào đà giảm của chỉ số này.
- Trái ngược với phiên giao dịch đầy khởi sắc ngày hôm qua, nhóm cổ phiếu VN30 đã nhanh chóng suy yếu trở lại với sắc đỏ lan tỏa trên diện rộng. Độ rộng của nhóm cổ phiếu này rất tiêu cực với 22 mã giảm so với chỉ 5 mã tăng và 3 mã tham chiếu. Trong đó, xác suất tổn thương danh mục là khá cao khi có đến 27% số cổ phiếu ghi nhận mức giảm giá hơn 2%. Tuy vậy, một điểm đáng chú ý là dù đà giảm khá mạnh nhưng bên bán lại khá bình tĩnh, hoạt động bán tháo không diễn ra trên thị trường.
- Nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap cũng không khả quan hơn khi số mã giảm điểm chiếm ưu thế trên diện rộng. Màu xanh chỉ tập trung ở một nhóm cổ phiếu nhất định, điển hình như nhóm cổ phiếu Dệt may với GIL, TCM… nhóm cổ phiếu Mía đường với BHS, LSS, SBT…
- Trước diễn biến tiêu cực của thị trường, dòng tiền đầu cơ cũng dần tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu nóng khi số lượng cổ phiếu tăng trần đã giảm đi đáng kể. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu nóng quen thuộc vẫn đang nằm sàn về cuối phiên như CDO, DAH, TTF, KHB…
- Áp lực tháo hàng ồ ạt đã khiến tâm lý giới đầu tư trở nên thận trọng và kéo theo sự sụt giảm của thanh khoản thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 92.6 triệu đơn vị, giảm mạnh 13.5% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 9.4%, đạt 30 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 157.98 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với chỉ 200 triệu đồng.
Trên HOSE, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 124.7 tỷ đồng, theo sau là VIC (32.6 tỷ đồng) và MSN (12.87 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, SAB, VHC, PVD là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 32.5 tỷ đồng, 11.76 tỷ đồng và 4.8 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở CVT với 1.4 tỷ và BVS với chỉ 0.7 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở VND với 2.6 tỷ đồng.
Thị trường giảm điểm mạnh khi sức ép điều chỉnh diễn ra trên diện rộng. Điểm đáng chú ý là dù đà giảm mạnh nhưng bên bán lại khá bình tĩnh, hoạt động bán tháo đã không xuất hiện. Nhiều khả năng lực bán có thể sẽ còn xuất hiện trong phiên tới, tuy nhiên với tâm lý của bên bán đã có sự ổn định hơn thì giới đầu tư không cần quá lo ngại.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Phá vỡ các đường trung bình động
VN-Index đảo chiều giảm khi test vùng kháng cự 680 - 690. Mẫu hình gần giống Bearish Belt Hold xuất hiện nối tiếp nến Inverted Hammer hôm qua cho thấy nhà đầu tư đang khá bi quan trong ngắn hạn.
Sau phiên giảm mạnh hôm nay, chỉ số vẫn đang tạo ra các đỉnh và đáy sau thấp hơn từ tháng 10/2016. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch sụt giảm và vẫn nằm dưới mức trung bình 20 phiên nên rủi ro vẫn ở mức cao.
VN-Index đã xuyên thủng trở lại SMA100, EMA20… và các chỉ báo quan trọng như MACD, Stochastic Oscillator cũng đã đảo chiều và có thể cho tín hiệu tiêu cực trong các phiên tới.
Trong trường hợp thoái lui thì vùng 650 – 655 điểm sẽ hỗ trợ cho chỉ số, nơi hội tụ đáy cũ và Fibonacci Retracement 23.6%.
HNX-Index – Tín hiệu đảo chiều xuất hiện
HNX-Index chững lại đà tăng khi mẫu hình nến Inverted Hammer, Spinning Top xuất hiện 2 phiên gần đây, cho thấy khả năng đảo chiều trong các phiên tới là khá cao.
Vùng 80-81 điểm sẽ là kháng cự gần nhất của HNX-Index. Dự kiến sẽ có rung lắc tại đây do có khá nhiều yếu tố kỹ thuât hội tụ (đáy cũ bị phá vỡ, middle của Bollinger Bands,…).
MACD cho tín hiệu mua trở lại nhưng giá vẫn chưa vượt qua đường middle của Bollinger Bands nên sự thận trọng là cần thiết trong ngắn hạn.
Khối lượng giao dịch liên tục duy trì mức thấp dưới trung bình 20 ngày (tương đương 37.5 triệu đơn vị) chứng tỏ dòng tiền trên thị trường chưa hoạt động mạnh.
Chiến lược đầu tư:
Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần sau và chờ các tín hiệu mới xuất hiện.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 20/12/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.59. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng cung cầu cân bằng.
VS-B/SORD đạt mức 0.98 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 20/12/2016, VS-NVI VN giảm mạnh và duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 20/12/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nếu trạng thái này vẫn tiếp diễn thì rủi ro sẽ tăng cao.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 20.12.2016
|
