|
Vietstock Daily 24/11: Khó khăn vẫn còn?
Mặc dù sắc xanh vẫn đang hiện diện nhưng tín hiệu giao dịch lại tiếp tục xấu đi khi sự phân hóa vẫn đang diễn ra khá mạnh cùng dòng tiền thông minh đang dần rút khỏi thị trường. Bên cạnh đó, việc khối ngoại liên tục rút ròng mạnh ở nhóm cổ phiếu Bluechip sẽ càng khiến giới đầu tư gia tăng sự thận trọng trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 24/11/2016
- Sắc xanh tiếp tục hiện diện trên các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.18%, đứng tại 683.16 điểm; HNX-Index tăng 0.45%, đứng tại 81.40 điểm.
- Dù sắc xanh đã trở lại đầy hứng khởi trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tuy nhiên, tín hiệu quan trọng nhất là dòng tiền vẫn chưa cho thấy những chuyển biến tích cực khi khối ngoại và dòng tiền thông minh vẫn đang dần rút khỏi thị trường. Chính điều này là nguyên nhân khiến giao dịch giằng co nhanh chóng đeo bám trở lại các chỉ số thị trường ngay từ lúc mở phiên giao dịch.
- Nhóm cổ phiếu Large Cap tiếp tục trở thành nhóm có ảnh hưởng nhất thị trường khi sự phân hóa đã xuất hiện trở lại ở nhiều cổ phiếu trong nhóm. Theo đó, top 10 cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất lên thị trường với sự dẫn đầu của MSN, VCB, BVH, ROS… đã kéo VN-Index tăng 0.487%. Ở chiều ngược lại, đà giảm đồng loạt của VNM, TCH, MWG, HPG, GAS… đã khiến chỉ số này mất đến 0.31%.
- MSN trở thành cổ phiếu nổi bật nhất phiên giao dịch hôm nay khi ghi nhận phiên tăng giá ấn tượng cùng khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 2 triệu cổ phiếu. Nhiều khả năng thông tin từ việc MSN dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng và chi trả cổ tức tiền mặt với tổng tỷ lệ lên đến 80% trong thời gian tới đã thúc đẩy dòng tiền chảy mạnh vào cổ phiếu này.
- Dù thị trường tăng điểm nhưng các cổ phiếu Bluechip cũng giao dịch khá bi quan khi sự phân hóa ngày càng diễn ra mạnh hơn. Dòng tiền theo đó không có sự lan tỏa mà chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu như CII, FLC, ITA... Nếu mức độ tập trung vốn tiếp tục duy trì ở mức cao như vậy thì vẫn khó có thể kỳ vọng vào một sự bứt phá mạnh của thị trường.
- Nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap cũng chưa cho thấy chuyển biến tích cực khi dòng tiền tiếp tục có dấu hiệu rời khỏi các nhóm cổ phiếu này. Ngay cả những nhóm cổ phiếu có giao dịch tích cực gần đây như nhóm cổ phiếu Cao su với DPR, PHR, VHG, HNG…, nhóm cổ phiếu Tôn – thép với TLH, VIS, NKG… cũng đã bắt đầu điều chỉnh trở lại sau chuỗi tăng điểm mạnh.
- Trước diễn biến kém tích cực của thị trường, nhóm cổ phiếu nóng tiếp tục để lại dấu ấn với phiên tăng trần của nhiều cổ phiếu như CCI, DTA, KPF, KSH, TTF, HKB, KLF… Tuy vậy, điểm trừ là vẫn có khi thanh khoản của phần lớn cổ phiếu trong nhóm vẫn còn khá trầm lắng.
- Thanh khoản trên cả hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 109.5 triệu đơn vị, tăng 3.1% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm nhẹ 1.9%, đạt 32.29 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 68.5 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 14 tỷ đồng.
Trên HOSE, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 65.2 tỷ đồng, theo sau là DPM (21.58 tỷ đồng) và BVH (7.7 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, CII, NT2, PVD là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 15.44 tỷ đồng, 7.63 tỷ đồng và 6.98 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở HUT với 7.6 tỷ và PLC với 6.23 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVS và DBC với 1.37 tỷ đồng và 1.26 tỷ đồng.
Mặc dù sắc xanh vẫn đang hiện diện nhưng tín hiệu giao dịch lại tiếp tục xấu đi khi sự phân hóa vẫn đang diễn ra khá mạnh cùng dòng tiền thông minh đang dần rút khỏi thị trường. Bên cạnh đó, việc khối ngoại liên tục rút ròng mạnh ở nhóm cổ phiếu Bluechip sẽ càng khiến giới đầu tư gia tăng sự thận trọng trong các phiên tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – MACD vượt qua ngưỡng 0
VN-Index tạo mẫu hình nến Spinning Top trong phiên hôm nay. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang khá phân vân khi mà chỉ số đang test lại trendline trung hạn.
Các tín hiệu từ nhóm chỉ báo động lượng tốt dần lên khi MACD đã vượt lên ngưỡng 0 và RSI tăng sau giai đoạn đi ngang. Nếu VN-Index vượt trendline kháng cự (tương đương vùng 685-690 điểm) thì đà tăng sẽ quay trở lại.
Trong phiên ngày 23/11/2016, khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên chứng tỏ nhà đầu tư đang bắt đầu hào hứng và quay trở lại thị trường.
HNX-Index – Test lại đường trung bình động SMA 20
HNX-Index tăng mạnh hơn VN-Index khi tăng 0.46%. Bollinger Bands đang co thắt mạnh trong bối cảnh HNX-Index vẫn chưa vượt qua middle. Nếu vượt ngưỡng này rủi ro sẽ giảm bớt.
Chỉ báo Stochastic Oscillator (20,5,3) tiếp tục tăng nhưng gần đạt đến vùng overbought báo hiệu khả năng tăng ngắn hạn không quá lớn.
Vùng kháng cự gần nhất của HNX-Index là 81.5-82.5 điểm, nợi hội tụ MA 20 và đáy cũ tháng 09/2016 (đã bị phá vỡ).
Chiến lược đầu tư:
Nhà đầu tư canh chốt một phần danh mục ở các nhịp tăng và hạn chế mua đuổi giá cao.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 23/11/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.69. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế. Đường EMA5 đang ở trong vùng cung cầu cân bằng.
VS-B/SORD đạt mức 1.07 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 23/11/2016, VS-NVI VN đi ngang nhưng vẫn duy trì trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn tham gia vào thị trường trong phiên này nhưng nguy cơ rút ra đang lớn dần.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 23/11/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung, khối ngoại đang bán ròng liên tục trong thời gian gần đây.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 23.11.2016
|
