|
Vietstock Daily 04/11: Thị trường không dành cho nhà đầu tư ngắn hạn
Tín hiệu tích cực từ khối ngoại cùng dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh kỳ vọng giúp thị trường không giảm quá sâu. Nhưng rõ ràng thị trường đang có rủi ro rất cao khi tâm lý chưa ổn định và không dành cho nhà đầu tư ngắn hạn.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 04/11/2016
- Sắc đỏ tiếp tục được nối dài trên các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.56%, đứng tại 667.63 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm mạnh 0.80%, đứng tại 80.66 điểm.
- Sau phiên giảm điểm sâu ngày hôm qua, không quá khó hiểu khi tâm lý giới đầu tư đã trở nên tiêu cực hơn và kéo theo áp lực tháo hàng tiếp tục đeo bám thị trường trong phần lớn thời gian giao dịch. Trước áp lực bán lan tỏa trên diện rộng, đã có lúc VN-Index giảm hơn 9 điểm để lùi sâu xuống sát ngưỡng 660 điểm trước khi lực cầu bắt đáy hoạt động trở lại giúp chỉ số này thu hẹp đà giảm về cuối phiên.
- Trước áp lực tháo hàng lan rộng, nhóm cổ phiếu Large Cap tiếp tục trở thành tâm điểm khi đà giảm điểm của GAS, VCB, BVH, CTG, MBB đã đóng góp đến hơn 0.3% vào đà giảm của VN-Index. Bên cạnh đó là sự tuột dốc các cổ phiếu Bluechip khác như KBC, EIB, FPT, FLC đã kéo chỉ số này giảm gần 0.44%. Trên HNX, diễn biến cũng tương tự khi đà tăng của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực và tích cực cũng rất chênh lệch tương ứng với 0.423% và 0.27%.
- Nhóm cổ phiếu Bluechip cũng ghi nhận phiên giao dịch rất tiêu cực với sắc đỏ chiếm ưu thế hoàn toàn. Độ rộng của nhóm cổ phiếu này rất tiêu cực với 24 mã giảm và chỉ 6 mã tăng. Tuy vậy, điểm tích cực là đà giảm sâu đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực và giúp thu hẹp đáng kể đà giảm của nhiều cổ phiếu trong nhóm.
- KBC trở thành cổ phiếu nổi bật nhất phiên giao dịch hôm nay khi bị tháo hàng mạnh ngay từ lúc mở phiên bất chấp KQKD quý 3/2016 vừa công bố với những kết quả rất ấn tượng. Phiên tháo hàng mạnh hôm nay cũng giúp thanh khoản của cổ phiếu gia tăng đột biến với hơn 15.9 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, cao nhất kể từ đầu năm.
- Nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap vẫn chưa có chuyển biến tích cực khi số mã giảm điểm vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Tuy vậy, vẫn ghi nhận một số cổ phiếu đi ngược thị trường như PDR, VHG, HT1, NLG…
- Thanh khoản trên cả hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 114.6 triệu đơn vị, giảm 10.5% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 24%, đạt 37.9 triệu đơn vị. Trong đó, chỉ riêng FLC và KBC đã đóng góp đến hơn 29% vào tổng khối lượng khớp lệnh trên HOSE.
- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 84.5 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 13.4 tỷ đồng.
Trên HOSE, VNM là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 59.8 tỷ đồng, theo sau là HPG (33.1 tỷ đồng) và CII (8.2 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, MSN, CTD, BID là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 14.78 tỷ đồng, 10.89 tỷ đồng và 5.56 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở VKC và VNR với 13.36 và 2 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất ở VCS và NET với chỉ 1.9 tỷ đồng và 1 tỷ đồng.
Tín hiệu tích cực từ khối ngoại cùng dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh kỳ vọng giúp thị trường không giảm quá sâu. Nhưng rõ ràng thị trường đang có rủi ro rất cao khi tâm lý chưa ổn định và không dành cho nhà đầu tư ngắn hạn.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Thủng trendline trung hạn
VN-Index đã xuyên thủng trendline trung hạn (tương đương vùng 670-672 điểm) và hình thành Falling Window trong phiên 03/11/2016. Tuy nhiên, mẫu hình Hammer xuất hiện, khối lượng ở mức khá và chỉ số vẫn duy trì trên SMA100 phiên nên hi vọng về phục hồi nhẹ trong các phiên tới vẫn còn.
Nếu có hồi phục dạng pullback xảy ra thì vùng 670-673 điểm (tương đương trendline trung hạn đóng vai trò hỗ trợ trước đó) sẽ là vùng kháng cự cho chỉ số trong phiên tới. Nếu chỉ số vượt lên trên vùng này thì nhà đầu tư có thể tạm thời ngừng việc bán ra do đà tăng kỳ vọng sẽ quay trở lại.
HNX-Index – Có thể thủng đáy cũ tháng 08/2016
HNX-Index đang test lại vùng đáy cũ tháng 08/2016 (tương đương vùng 80-82 điểm). Nếu vùng này bị thủng thì rủi ro sẽ tăng cao.
Tuy nhiên với khối lượng ở mức cao cho thấy áp lực bán ra vẫn còn lớn và giá vẫn đang bám biên dưới của Bollinger Bands nên rủi ro điều chỉnh sẽ còn tiếp tục.
RSI và Stochastic đều đang về vùng oversold nên nhịp hồi có thể xuất hiện. Tuy nhiên, tín hiệu vẫn khá tiêu cực trên HNX-Index.
Chiến lược đầu tư:
Nhà đầu tư tạm thời ngưng mua thêm và cần quan sát diễn biến trong phiên cuối tuần. Bán ra nếu chỉ số tiếp tục duy trì dưới vùng kháng cự.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 03/11/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.35. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên duy trì trong vùng cung cầu cân bằng.
VS-B/SORD đạt mức 0.92 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 03/11/2016, VS-NVI VN sụt giảm và duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn chưa tham gia vào thị trường.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trở lại trong phiên giao dịch ngày 03/11/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung, khối ngoại vẫn đang lướt sóng trong thời gian vừa qua khi mua bán ròng luân phiên.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 03.11.2016
|
