|
Vietstock Daily 13/09: Dòng tiền thông minh rút lui
Thanh khoản sụt giảm cùng với sự rút lui của dòng tiền thông minh khiến cho rủi ro điều chỉnh của thị trường tiếp tục tăng cao. Do đó, giới đầu tư nên hạn chế mở rộng giao dịch trong giai đoạn hiện tại.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 13/09/2016
- Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Trên HOSE, chỉ số VN-Index giảm 1.07%, đứng tại 659.76 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.93%, đứng tại 83.68 điểm.
- Sức mua suy yếu cùng áp lực bán lan tỏa trên diện rộng khiến sắc đỏ nhanh chóng trở lại với các chỉ số thị trường ngay từ lúc mở phiên giao dịch.
- Đà giảm mạnh của hàng loạt trụ cột là nguyên nhân chính kéo chỉ số VN-Index giảm sâu. Cụ thể, đà giảm ở VCB, GAS, VNM, HPG, MWG, CTG, CTD, PVD, FPT, HSG… đã kéo VN-Index giảm đến 0.93%. Trong đó, nhóm cổ phiếu trụ cột với VCB, GAS, VNM có tác động tiêu cực nhất lên thị trường khi đóng góp đến hơn 0.64% vào đà giảm của chỉ số này.
- Với sự suy yếu trong thời gian gần đây thì nhóm Bluechip dễ dàng bị ảnh hưởng từ diễn biến tiêu cực của thị trường. Sắc xanh tích cực chỉ hiện diện ở một số cổ phiếu như BVH, STB, VIC… trong khi các cổ phiếu còn lại trong nhóm phần lớn đều chìm trong sắc đỏ.
- Tương tự như nhóm cổ phiếu Large Cap, sắc đỏ cũng lan tỏa rộng hơn ở các nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap. Màu xanh chỉ tập trung ở một nhóm cổ phiếu nhất định, điển hình như BIC, CDO, DTL, EVE, ROS, TTF… Trong đó, ROS và TTF thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận phiên tăng trần ấn tượng cùng khối lượng khớp lệnh lần lượt lên đến hơn 1 triệu cổ phiếu và 2 triệu cổ phiếu.
- Dòng tiền đầu cơ cũng dần tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu nóng khi số lượng cổ phiếu tăng trần đã giảm đi đáng kể. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu nóng quen thuộc vẫn đang nằm sàn về cuối phiên như ATA, BGM, CCL, DLG, KPF, OGC, PPI, SMA, TNT, VNH, VTO…
- Những khó khăn trong việc thực hiện bước giá giao dịch mới đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng và kéo theo thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 88.5 triệu đơn vị, giảm 7.2% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 11.6%, đạt 35.9 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 171 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 17.9 tỷ đồng.
Trên HOSE, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 100.2 tỷ đồng, theo sau là STB (33 tỷ đồng) và HPG (21.7 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VIC, NT2, SSI là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 10.66 tỷ đồng, 7.16 tỷ đồng và 6.9 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVS và NET với 5.8 và 4.76 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở KLF và SHB với chỉ 1.7 tỷ đồng và 0.3 tỷ đồng.
Thanh khoản sụt giảm cùng với sự rút lui của dòng tiền thông minh khiến cho rủi ro điều chỉnh của thị trường tiếp tục tăng cao. Do đó, giới đầu tư nên hạn chế mở rộng giao dịch trong giai đoạn hiện tại.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Phá vỡ đường middle của Bollinger Bands
VN-Index điều chỉnh khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 12/09/2016. Điểm đáng chú ý là đường middle của Bollinger Bands đã bị phá vỡ.
Mẫu hình nến đỏ dài phần nào cho thấy sự bi quan khá lớn. Trong các phiên tới, vùng 648-655 điểm (tương đương trendline trung hạn) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh. Nếu ngưỡng này trụ vững thì đà tăng sẽ được duy trì.
Khối lượng giao dịch sụt giảm chứng tỏ nhà đầu tư đang hạn chế giao dịch khi triển vọng thị trường chưa rõ ràng.
HNX-Index – Parabolic SAR cho tín hiệu cảnh báo
HNX-Index đã phá vỡ hoàn toàn đường trendline ngắn hạn (tương đương vùng 84-84.5 điểm) trong phiên giao dịch ngày 12/09/2016.
Điểm đáng chú ý là Parabolic SAR cho tín hiệu bán mạnh cùng với việc chỉ báo Stochastic Oscillator cắt xuống dưới đường signal. Điều này cho thấy rủi ro đang gia tăng mạnh.
Chiến lược đầu tư:
Nhà đầu tư cần nhanh chóng chốt lời và hạn chế mua vào trong các phiên tới để chờ các tín hiệu mới từ thị trường.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 12/09/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.91. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì trong vùng bên bán chiếm ưu thế.
VS-B/SORD đạt mức 0.98 cho thấy khối lượng đặt mua vẫn ở trạng thái cân bằng so với khối lượng đặt bán.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 12/09/2016, VS-NVI VN rơi mạnh xuống dưới EMA 20 phiên. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch 12/09/2016.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 12.09.2016
|
