|
Vietstock Daily 06/09: Dòng tiền chuyển hướng sang cổ phiếu Mid Cap và Small Cap
Áp lực bán ở nhiều cổ phiếu lớn đang diễn ra khá mạnh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tác động tiêu cực lên chỉ số thị trường. Tuy vậy, điểm cần chú ý là dòng tiền thông minh vẫn đang hoạt động sôi nổi. Điều này sẽ tạo sự phân hoá trên thị trường và giúp giảm bớt ảnh hưởng do tác động từ các cổ phiếu lớn.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 06/09/2016
- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Trên HOSE, chỉ số VN-Index giảm 0.69%, đứng tại 664.55 điểm. Trên HNX, HNX-Index tăng 0.15%, đứng tại 84.17 điểm.
- Áp lực bán tiếp tục hiện diện ở nhóm cổ phiếu lớn và khiến nhóm này đồng loạt giảm điểm ngay từ lúc mở phiên giao dịch. Theo đó, VCB, BVH, GAS, EIB, CTG, VHC, HAG, HNG, STB, HPG… tiếp tục giảm điểm và kéo VN-Index giảm gần 0.78%. Trong đó, chỉ riêng nhóm cổ phiếu Ngân hàng với VCB, EIB, CTG, STB đã đóng góp hơn 0.5% vào đà giảm của chỉ số này.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu Bluechip cũng không mấy khả quan khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên diện rộng. HAG và HNG là những cổ phiếu giảm điểm mạnh nhất nhóm khi kết thúc phiên ở mức giá sàn. Chỉ còn vài cổ phiếu có được sắc xanh với giao dịch tích cực là CII, HSG, KDC, FLC, PVD.
- Trái ngược với giao dịch kém tích cực của nhóm cổ phiếu Large Cap, sắc xanh vẫn hiện diện ở nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap. Nhiều cổ phiếu trong nhóm có phiên tăng điểm ấn tượng như BMI, CAV, DHA, DHG, FMC, GTN, HVG, KSB… cùng giao dịch sôi động. Sắc xanh tích cực ở các nhóm cổ phiếu này đã giúp giảm bớt tâm lý tiêu cực của giới đầu tư trước diễn biến không mấy khả quan của nhóm cổ phiếu Large Cap.
- Bên cạnh nhóm Ngân hàng, thì nhóm cổ phiếu ngành Bất động sản cũng gây chú ý cho giới đầu tư khi các “ông lớn” đầu ngành như VIC, KBC, ITA… đều giao dịch không mấy khả quan. Tuy vậy, nhiều cổ phiếu trong nhóm vẫn duy trì được sắc xanh tích cực, điển hình như C32, DRH, DXG, FLC, HAR, HBC, NLG, PDR, ROS… Trong đó, FLC thu hút sự chú ý của giới đầu tư với phiên tăng điểm ấn tượng cùng khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 7 triệu cổ phiếu. Sự hưng phấn của FLC theo đó cũng giúp ROS có phiên tăng trần ấn tượng chỉ sau 2 ngày niêm yết trên sàn HOSE.
- Dòng tiền đầu cơ vẫn hoạt động sôi nổi ở một số cổ phiếu nóng như CCI, CIG, UDC, VNH… Tuy vậy, ở chiều ngược lại nhiều cổ phiếu nóng quen thuộc vẫn đang nằm sàn về cuối phiên như AGR, ATA, KSA, LCM, PTL, TNT, VOS…
- Áp lực tháo hàng tăng cao đã thúc đẩy lực cầu bắt đáy hoạt động tích cực hơn và kéo theo thanh khoản trên cả hai sàn được cải thiện. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 103.2 triệu đơn vị, tăng 9.9% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 4.5%, đạt 39.7 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 287.26 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 1.1 tỷ đồng.
Trên HOSE, VCB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 148.3 tỷ đồng, theo sau là PVD (42.8 tỷ đồng) và HPG (39.56 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VNM, HSG, DXG là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 41.75 tỷ đồng, 20.34 tỷ đồng và 3 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở DBC và NET với 2.1 và 1.8 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVS và NTP với 7.1 tỷ đồng và 0.2 tỷ đồng.
- Áp lực bán ở nhiều cổ phiếu lớn đang diễn ra khá mạnh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tác động tiêu cực lên chỉ số thị trường. Tuy vậy, điểm cần chú ý là dòng tiền thông minh vẫn đang hoạt động khá tích cực. Điều này sẽ tiếp tục tạo sự phân hoá trên thị trường và giúp giảm bớt ảnh hưởng do tác động từ các cổ phiếu lớn.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Chuẩn bị test lại trendline trung hạn
VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch đầu tuần 05/09/2016. Nếu ngày mai tiếp tục có phiên giảm điểm thì nhiều khả năng sẽ xuất hiện mẫu hình Three Black Crows.
Khối lượng giao dịch vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 110 triệu đơn vị). Điều này cho thấy nhà đầu tư bắt đầu thận trọng trở lại.
VN-Index chuẩn bị test lại trendline trung hạn (tương đương vùng 650-660 điểm). Nếu vùng này trụ vững thì rủi ro sẽ không quá lớn.
HNX-Index – Spinning Top xuất hiện
Giá vẫn duy trì trên trendline ngắn hạn (tương đương vùng 83.5-84.1 điểm) nên đà tăng vẫn chưa bị phá vỡ.
Điểm tích cực là khối lượng vẫn đang duy trì mức khá cao. Tuy nhiên, mẫu hình nến Spinning Top cho thấy tâm lý phân vân của nhà đầu tư trong ngắn hạn.
Chiến lược đầu tư:
Nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược mua thấp bán cao với tỷ trọng cổ phiếu hạ bớt khi chỉ số về lại vùng kháng cự mạnh.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 05/09/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.01. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng về lại vùng cung cầu cân bằng.
VS-B/SORD đạt mức 1.02 cho thấy khối lượng đặt mua vẫn ở trạng thái cân bằng so với khối lượng đặt bán.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 05/09/2016, VS-NVI VN vẫn tiếp tục đi lên trên EMA 20 phiên. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền thông minh tiếp tục duy trì trong thị trường.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên giao dịch 05/09/2016.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 05.09.2016
|
