|
Vietstock Daily 07/06: Lực bán tăng cao ở nhóm Bluechip
Giao dịch ở nhóm cổ phiếu Bluechip tiếp tục có diễn biến xấu. Trong khi đó, giao dịch khối ngoại cũng chuyển hướng không mấy khả quan. Với các tín hiệu giao dịch hiện có thì xu hướng điều chỉnh nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 07/06/2016
- Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Trên HOSE, chỉ số VN-Index giảm 0.29%, đứng tại 620.05 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm nhẹ 0.01%, đứng tại 82.65 điểm.
- Các mã lớn như VIC, VCB, BVH, HPG,… cùng nhóm cổ phiếu Dầu khí với GAS, PVD, PVT, PVE, PGS,… đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch buổi sáng giúp VN-Index phá vỡ mốc 622 điểm. Tuy nhiên, sức mua suy yếu cùng áp lực chốt lời tăng mạnh khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm về cuối phiên.
- Nhóm cổ phiếu trụ cột chỉ còn VCB và BVH giữ được đà tăng trong khi VIC quay đầu giảm điểm hợp sức cùng VNM và các cổ phiếu Bluechip khác như CTG, MSN, EIB, BID, PVD, MBB, HPG, HSG,… tác động tiêu cực lên VN-Index. Trong đó, chỉ riêng nhóm cổ phiếu trụ cột với VNM, VIC và MSN đã đóng góp tới 0.4% cao hơn mức giảm của chỉ số này.
- Trước giao dịch kém tích cực đồng loạt ở nhiều cổ phiếu Bluechip thì sức nóng ở nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap, Micro Cap cũng giảm bớt. Sắc đỏ chiếm ưu thế trở lại ở các nhóm cổ phiếu.
- Dòng tiền đầu cơ cũng giảm bớt sự sôi động khi lượng cổ phiếu có thị giá nhỏ tăng trần đã giảm đi đáng kể. Giao dịch sôi động chỉ diễn ra ở số ít cổ phiếu nóng như DAG, HAR, HHS, HNG, LSS, GTN… Trong khi đó, nhiều cổ phiếu nổi bật gần đây như ATA, CCL, KSS, MCG, UDC,… bị bán tháo mạnh.
- Thanh khoản trên cả hai sàn sụt giảm. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 118.2 triệu đơn vị, giảm 0.4% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm mạnh 22.1%, đạt 44 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 218.5 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 4 tỷ đồng.
- Trên HOSE, TMS là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 46.5 tỷ đồng chủ yếu thông qua giao dịch thỏa thuận đột biến, theo sau là MBB (16.6 tỷ đồng) và VIC (8.9 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 288.7 tỷ đồng. Nếu loại bỏ giao dịch thỏa thuận đột biến từ HPG và TMS thì khối ngoại vẫn mua ròng gần 3.4 tỷ đồng trên HOSE.
Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVS và VND với 3 và 0.9 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở SHB và DBC với 2.5 tỷ đồng và 2.4 tỷ đồng.
Giao dịch ở nhóm cổ phiếu Bluechip tiếp tục có diễn biến xấu. Trong khi đó, giao dịch khối ngoại cũng chuyển hướng không mấy khả quan. Với các tín hiệu giao dịch hiện có thì xu hướng điều chỉnh nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong các phiên tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Nguy cơ hình thành Double Top. VN-Index tiếp tục giằng co mạnh lại vùng đỉnh cũ tháng 05/2016 (tương đương vùng 620-627 điểm).
Sự xuất hiện của các mẫu hình nến đảo chiều như Inverted Hammer, Spinning Top… làm cho giới đầu tư lo ngại về khả năng hình thành một mẫu hình Double Top trên VN-Index. Tuy nhiên, để hình thành được mẫu hình này VN-Index phải phá vỡ ngưỡng 603 điểm nên tình hình không quá bi quan.
Khối lượng giao dịch vẫn đang duy trì mức khá cao cho thấy nhà đầu tư vẫn đang ở trạng thái tích cực. Tuy nhiên, nếu MACD cho bán trở lại và rơi xuống dưới mức 0 thì rủi ro sẽ gia tăng.
Chiến lược đầu tư: Hoạt động tái cơ cấu lại danh mục cổ phiếu hiện tiếp tục được khuyến nghị.
HNX-Index – Doji xuất hiện. HNX-Index liên tục chạm vào dải trên của Bollinger Bands và vẫn chưa thể bứt phá trong phiên giao dịch ngày 06/06/2016.
Ở góc nhìn trung hạn, HNX-Index vẫn đang trong xu hướng tăng khi liên tục tạo ra các đỉnh mới và đáy mới cao hơn (higher high, higher low).
Tuy nhiên, việc Doji xuất hiện và phân kỳ giá xuống đang hoàn thành cho thấy nguy cơ điều chỉnh ngày càng lớn.
Chiến lược đầu tư: Do các tín hiệu tiêu cực xuất hiện trở lại, nhà đầu tư nên bán ra bớt cổ phiếu.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 06/06/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.27. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN về lại vùng cung cầu cân bằng.
VS-B/SORD VN đạt mức 0.97 cho thấy khối lượng đặt mua nhỏ hơn một chút so với khối lượng đặt bán nhưng vẫn ở trạng thái cân bằng.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 06/06/2016, VS-NVI VN duy trì dưới EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền chưa tham gia mạnh vào thị trường trong các phiên gần đây.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 06/06/2016, khối ngoại bán ròng nhẹ (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Điều này có thể khiến thị trường khó bứt phá trong ngắn hạn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 06.06.2016
|
