|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 26/02
Yếu tố tích cực từ thanh khoản đã nhanh chóng mất trong phiên hôm nay. Điều này cho thấy tâm lý giới đầu tư đang chịu ảnh hưởng tiêu cực khá mạnh từ yếu tố ngoài. Do đó, giới đầu tư nên tạm ngừng giao dịch để quan sát thị trường trong phiên mai.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 26/02/2015
- Các chỉ số thị trường giảm điểm trở lại. Trên HOSE, chỉ số VN-Index giảm 0.92% đứng tại 562.82 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.49% đứng ở mức 78.51 điểm.
- Sắc đỏ chiếm ưu thế trở lại trên bảng ngành với 17/20 ngành giảm điểm. Trong đó, Bảo hiểm, Sản phẩm Cao su và Chứng khoán là những ngành giảm điểm mạnh nhất với 1.99%, 1.94% và 1.76%. Ở chiều ngược lại, SX Thiết bị Máy móc là ngành tăng điểm nhiều nhất với 1.88%. Các ngành nóng như Khai khoáng, Bất động sản, Xây dựng, Ngân hàng đều giảm điểm với 0.87%, 0.64%, 0.34% và 0.15%
- Áp lực chốt lời duy trì cùng việc TTCK Trung Quốc bất ngờ giảm mạnh đã ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường trong phiên hôm nay. Tâm lý giới đầu tư trở nên e ngại kéo theo lực mua giảm mạnh ở nhiều cổ phiếu.
- Top 10 cổ phiếu giảm điểm mạnh có sự góp mặt của các cổ phiếu nổi trội như VNM, GAS, VCB, MSN, BVH… đã kéo VN-Index giảm 0.81%. Ở chiều ngược lại, dù BID, CTG, VIC tăng điểm nhưng cũng không thể hỗ trợ nhiều khi đà tăng không quá mạnh.
- Áp lực chốt lời gia tăng khiến các nhóm cổ phiếu nổi trội trong phiên hôm qua như Chứng khoán, Bảo hiểm, Ngân hàng đều thụt lùi mạnh.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng không mấy khả quan khi sắc đỏ bao trùm nhiều cổ phiếu. Chỉ còn một ít cổ phiếu có giao dịch tích cực như BGM, GTT, KSS…còn giữ được đà tăng tích cực.
- Thanh khoản thị trường diễn biến trái chiều trên hai sàn. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt 128.8 triệu đơn vị, giảm 14.4%. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 12.8%, đạt 53.8 triệu đơn vị; nhưng chủ yếu nhờ vào giao dịch đột biến ở SCR.
- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 15 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 1 tỷ đồng.
Trên HOSE, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở MBB (16.3 tỷ đồng), CTG (14 tỷ đồng), KBC (9.6 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, các mã bị bán ròng mạnh nhất là HHS, VCB, PVD với giá trị lần lượt 22.1 tỷ đồng, 12.6 tỷ đồng và 5.7 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở PVS với 5.9 tỷ đồng và VND với 2.8 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất ở DBC và PGS với gần 9.1 tỷ và 1.3 tỷ đồng.
- Yếu tố tích cực từ thanh khoản đã nhanh chóng mất trong phiên hôm nay. Điều này cho thấy tâm lý giới đầu tư đang chịu ảnh hưởng tiêu cực khá mạnh từ yếu tố ngoài. Do đó, giới đầu tư nên tạm ngừng giao dịch để quan sát thị trường trong phiên mai.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Dark Cloud Cover hình thành. VN-Index đã điều chỉnh trở lại trong phiên 25/02 với mẫu hình Dark Cloud Cover. Điều này cho thấy rủi ro đang quay trở lại đặc biệt là khi chỉ số đảo chiều mạnh sau khi test SMA100 (tương đương vùng 570-575 điểm).
Vùng 557-561 điểm (đường trendline ngắn hạn) sẽ là hỗ trợ mạnh. Nếu vùng này bị phá vỡ thì sẽ xác nhận giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn đang quay trở lai.
Khối lượng khớp lệnh có dấu hiệu sụt giảm. Nếu trong các phiên tới khối lượng rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất thì rủi ro sẽ tăng lên.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư nên tạm ngưng mua vào. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao nên canh hạ bớt tỷ trọng trong các nhịp hồi phục để tránh rủi ro.
HNX-Index – PSAR đang ở khá sát đường giá. Mẫu hình nến Shooting Star xuất hiện sau khi HNX-Index test lại vùng 79-80 điểm, tương đương mức 61.8% của dãy Fibonacci Retracement và đỉnh cũ đầu tháng 01/2016.
Với mẫu hình nến Shooting Star kết hợp với các tín hiệu kỹ thuật như PSAR đang ở khá sát đường giá và Stochastic Oscillator đã cho bán trong vùng overbought thì nhà đầu tư cần thận trọng. Nếu chỉ số tiếp tục duy trì dưới vùng 79-80 điểm thì điều chỉnh lớn có thể quay trở lại.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư nên canh chốt lời trong thời gian tới nếu chỉ số không vượt được vùng 79-80 điểm.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 25/02/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 2.16. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN phản ánh cung cầu cân bằng trong ngắn hạn.
VS-LBR VN đạt mức 0.63 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 25/02/2016. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN đi xuống ngay mức 0.65 phản ánh nhà đầu tư lớn hiện vẫn còn tham gia mạnh vào thị trường xét trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 25/02/2016, VS-NVI VN đi xuống nhưng vẫn ở trên EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn tham gia mạnh vào thị trường trong các phiên gần đây.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 25/02/2016, khối ngoại mua ròng nhẹ (chỉ tính khối lượng khớp lệnh).
Việc giảm giá trị mua ròng cho thấy khối này đang dần thận trọng trong ngắn hạn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 25.02.2016
|
