|
Vietstock Daily 18/02: Nhà đầu tư lớn đứng ngoài thị trường
Thị trường nhanh chóng giảm điểm trở lại cho thấy giới đầu tư vẫn chưa thực sự tin tưởng vào xu hướng tăng điểm của thị trường. Thanh khoản có những chuyển biến tích cực nhưng chưa thể lạc quan khi nhà đầu tư lớn đứng ngoài thị trường.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18/02/2015
- Thị trường nhanh chóng điều chỉnh sau phiên tăng điểm. Trên HOSE, chỉ số VN-Index giảm 0.18% đứng tại 547.05 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.65% đứng ở mức 77.47 điểm.
- Số ngành tăng/ giảm điểm khá cân bằng trên bảng ngành với 9 ngành tăng và 11 ngành giảm giảm điểm. Trong đó, SX Nhựa Hoá chất, Chế biến Thuỷ sản và Thực phẩm Đồ uống là những ngành tăng điểm mạnh nhất với 2.39%, 1.06% và 0.98%. Ở chiều ngược lại, Ngân hàng, Khai khoáng, Tiện ích là những ngành giảm điểm mạnh nhất với 1.10%, 1.08% và 0.90%. Các ngành nóng còn lại như Bất động sản và Xây dựng giảm điểm 0.48%, 0.46%; còn Chứng khoán tăng nhẹ 0.09%.
- Thị trường đã khởi đầu khá thuận lợi khi nhiều cổ phiếu gia tăng tích cực ngay từ đầu phiên, đặc biệt là khi được sự hỗ trợ mạnh từ đà tăng của cổ phiếu VNM. Tuy vậy, lực mua sụt giảm dần về cuối phiên đặc biệt là ở nhiều cổ phiếu Bluechip đã khiến thị trường hụt hơi và đóng cửa phiên trong sắc đỏ.
- VNM là cổ phiếu thu hút mạnh nhất sự chú ý giới đầu tư khi bật tăng mạnh mẽ ngay từ đầu phiên giao dịch. Tuy chịu áp lực bán khá mạnh về cuối phiên nhưng đà tăng của VNM không bị thu hẹp quá nhiều với giao dịch đột biến so với các phiên gần đây đạt hơn 2 triệu đơn vị. Việc 12 lãnh đạo cao cấp đồng loạt đăng ký mua vào VNM đã thúc đẩy dòng tiền đổ vào cổ phiếu này.
- VNM cũng là cổ phiếu duy nhất trong nhóm VS Large Cap tăng điểm và hỗ trợ cho VN-Index khi giúp chỉ số này tăng 0.22%. Ở chiều ngược lại, có sự góp mặt của khá nhiều gương mặt lớn như VCB, GAS, BID, STB, VIC, PVD, MBB, KDC…những cổ phiếu này đã kéo VN-Index giảm hơn 0.43% cao hơn mức giảm của chỉ số này.
- Trước đà giảm của nhóm cổ phiếu lớn thì giao dịch ở nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng không thể khởi sắc. Nhiều cổ phiếu gia tăng tích cực hôm qua như DLG, VHG, HQC, ITA … đã giảm trở lại. Tuy FLC vẫn giữ được sắc xanh nhưng đà tăng cũng như thanh khoản cũng đã giảm mạnh khi chỉ còn hơn 14 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.
- Nhóm cổ phiếu Bluechip gây chú ý khi khởi sắc mạnh mẽ trong đầu phiên. Tuy một số cổ phiếu bị thu hẹp đà tăng về cuối phiên nhưng sự khởi sắc ở đồng loạt ở nhiều cổ phiếu trong nhóm như CAV, FPT, DPR, DQC, DHG, HT1, HSG, SSI, REE, VHC… giúp giao dịch thị trường không quá bi quan.
- Thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện trên cả hai sàn. Trên HOSE khối lượng khớp lệnh tăng 6.69% so với phiên giao dịch hôm qua đạt 108.2 triệu đơn vị. Trên HNX khối lượng khớp lệnh tăng 1.8% đạt 36.8 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 160 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với gần 20 tỷ đồng.
Trên HOSE, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở KSB (38.9 tỷ đồng), HHS (26.1 tỷ đồng), SSI (16.3 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, các mã được mua ròng mạnh nhất là EVE, ELC, VSC với giá trị lần lượt 4.9 tỷ đồng, 2.3 tỷ đồng và 2.0 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở PVS với 5.5 tỷ đồng và HUT với 3.2 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất ở NTP với 1.0 tỷ đồng.
- Thị trường nhanh chóng giảm điểm trở lại cho thấy giới đầu tư vẫn chưa thực sự tin tưởng vào xu hướng tăng điểm của thị trường. Thanh khoản có những chuyển biến tích cực nhưng chưa thể lạc quan khi nhà đầu tư lớn đứng ngoài thị trường.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Dark Cloud Cover xuất hiện. RSI đang về gần vùng 50-60 trong các phiên gần đây. Vùng này thường là vùng kháng cự khá hiệu quả cho chỉ báo này trong các xu hướng giảm dài hạn. Do đó khả năng rung lắc trong các phiên tới sẽ khá lớn.
Nếu chỉ số tiếp tục duy trì trên trendline hỗ trợ (vùng 542-545 điểm) thì mục tiêu ngắn hạn là vùng 555-560 điểm vẫn tiếp tục được giữ vững. Ngoài ra, khối lượng giao dịch cải thiện đáng kể trong phiên hôm nay.
Tuy nhiên, mẫu hình Dark Cloud Cover xuất hiện trong phiên 17/02/2016 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã thận trọng trở lại.
Chiến lược đầu tư: Việc giữ tỷ trọng cổ phiếu cao thời điểm lúc này không còn được khuyến nghị. Nhà đầu tư đang giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể tranh thủ các nhịp tăng mạnh hoặc hồi phục để giảm bớt tỷ trọng.
HNX-Index – Khó vượt vùng 78-79 điểm. HNX-Index đang test vùng 78-79 điểm, tương đương vùng 50-61.8% của dãy Fibonacci Retracement. Vì vậy, nhà đầu tư nên chú ý tới vùng này trong các phiên tới.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã lên vùng overbought. Nếu chỉ báo này cho tín hiệu bán trở lại thì đà tăng có thể bị đảo ngược trong ngắn hạn.
Nếu điều chỉnh xảy ra thì vùng 75-76 điểm (middle của Bollinger Bands) sẽ là vùng hỗ trợ mạnh cho chỉ số.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu cao nên canh giảm tỷ trọng nếu chỉ số không vượt được vùng 78-79 điểm.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 17/02/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.81. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cho thấy bên mua chiếm ưu thế.
VS-LBR VN đạt mức 0.60 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 17/02/2016. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN đi xuống dưới mức 0.65 phản ánh nhà đầu tư lớn không còn tham gia mạnh vào thị trường trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 17/02/2016, VS-NVI VN duy trì trên EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong các phiên gần đây.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 17/02/2016, khối ngoại vẫn bán ròng (chỉ tính khối lượng khớp lệnh).
Động thái của khối ngoại cho thấy khối này vẫn khá thận trọng và không hỗ trợ tích cực cho thị trường.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 17.02.2016
|
