|
Vietstock Daily 29/01: Thanh khoản tuột dốc
Giao dịch thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục khó khăn khi yếu tố thanh khoản đang trở nên kém tích cực trong các phiên gần đây. Tuy vậy, vẫn có thể xuất hiện giao dịch tích cực ở một số cổ phiếu nhờ hoạt động KQKD quý 1/2015.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 29/01/2015
- Trên HOSE, chỉ số VN-Index giảm trở lại với mức giảm 0.59% đứng tại 539.47 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.14% đứng ở mức 76.16 điểm.
- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 15/20 ngành. Trong đó, SX Thiết bị Máy móc, Nông Lâm Ngư và Bán lẻ là những ngành giảm điểm mạnh nhất với 2.22%, 2.09% và 1.07%. Ở chiều ngược lại, Chế biến Thuỷ sản là ngành tăng điểm tích cực nhất với 1.49%. Các ngành nóng còn lại như Ngân hàng, Khai khoáng, Chứng khoán, Xây dựng giảm điểm lần lượt 0.99%, 0.92%, 0.70% và 0.57%. Duy chỉ Bất động sản còn giữ được sắc xanh với 0.78%.
- Việc thị trường đảo chiều giảm điểm nhanh chóng sau một phiên tăng điểm đã không còn khiến giới đầu tư bất ngờ. Áp lực bán đã xuất hiện ngay từ đầu phiên giao dịch và kéo thị trường giảm điểm ngay từ đầu phiên. Bên mua cũng đã nỗ lực trong một số thời điểm nhưng với lực bán duy trì ở mức cao đã khiến việc “khởi nghĩa” thất bại.
- Số lượng các cổ phiếu Large Cap tăng giảm đã cân bằng hơn. Tuy vậy, với sự hiện diện của BID, VNM, CTG, MSN, BVH… thì phía giảm chiếm ưu thế. Theo đó, top 10 cổ phiếu giảm điểm có tác động tiêu cực nhất lên VN-Index đã kéo chỉ số này giảm 0.68%. Ở chiều ngược lại, có sự góp mặt của VIC, MBB, GAS, STB chỉ giúp VN-Index tăng 0.23%
- Trước giao dịch trầm lắng ở nhóm Large Cap thì nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng không thể khởi sắc. Dù vậy vẫn xuất hiện một số cổ phiếu tăng điểm và có giao dịch đáng chú ý như AGR, BGM, FCM, HAI, TSC, VHG, SCR, SHA…
- Nhóm cổ phiếu Chế biến Thuỷ sản được chú ý trở lại trong các phiên gần đây với giao dịch nổi trội ở HVG và IDI. Ngoài ra thì một số cổ phiếu trong nhóm như FMC, TS4 cũng có được sắc xanh về cuối phiên.
- Thanh khoản có diễn biến trái chiều trên hai sàn. Cụ thể, trên HOSE khối lượng khớp lệnh giảm 5.15% so với phiên hôm qua đạt 108 triệu đơn vị. Trên HNX khối lượng khớp lệnh tăng 13.1% đạt gần 42 triệu đơn vị, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ giao dịch đột biến ở SCR.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 126 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với hơn 2 tỷ đồng.
Trên HOSE, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở VIC (136 tỷ đồng), HAG (6.6 tỷ đồng), HPG (4.1 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, các mã được mua ròng mạnh nhất là BHS, GAS, SSI với giá trị lần lượt 12.6 tỷ đồng, 8.1 tỷ đồng và 6.4 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở PVS với 7.7 tỷ đồng và AME với 2.6 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất ở CEO với 808 triệu đồng.
Giao dịch thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục khó khăn khi yếu tố thanh khoản đang trở nên kém tích cực trong các phiên gần đây. Tuy vậy, vẫn có thể xuất hiện giao dịch tích cực ở một số cổ phiếu nhờ hoạt động KQKD quý 1/2015.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Chuẩn bị test lại vùng 513-530 điểm. VN-Index có khả năng điều chỉnh trở lại cao khi vẫn chưa lấp đầy được vùng kháng cự 540-545 điểm (tương ứng Falling Window của phiên 18/01/2016).
Bên cạnh đó, thanh khoản đang giảm dần trong các phiên gần đây cũng ủng hộ sự điều chỉnh của thị trường và cho thấy lực cầu đang khá yếu.
VN-Index sẽ nhận được sự hỗ trợ từ vùng 513-530 điểm (tương đương đáy cũ tháng 08/2015). Do vùng 513-530 điểm có thời gian tồn tại lâu và thời gian tích lũy lớn nên việc bắt đáy tại vùng này được khuyến khích.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu nên canh chốt lời hoặc giảm bớt tỷ trọng. Canh mua trở lại trong vùng 513-530 điểm.
HNX-Index – Đáy cũ tháng 01/2016 sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh. HNX-Index tiếp tục ở dưới middle của Bollinger Bands trong phiên 28/01 nên khả năng điều chỉnh ngắn hạn có thể diễn ra trong vài phiên tới.
Mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 28/01/2016 cho thấy nhà đầu tư đã thận trọng trở lại.
Vùng đáy cũ tháng 08/2015 vừa qua (vùng 72-74 điểm) sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng trong thời gian tới.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư nên canh chốt lời hoặc hạ bớt tỷ trọng trong phiên tới. Canh mua trở lại khi chỉ số về lại gần vùng (72-74 điểm).
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 28/01/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.86. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục ở trong vùng cung cầu cân bằng.
VS-LBR VN đạt mức 0.66 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 28/01/2016. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN vẫn ở trên mức 0.65 phản ánh nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 28/01/2016, VS-NVI VN vẫn ở trên cả EMA 5 và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đã tham gia mạnh vào thị trường trong các phiên gần đây.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 28/01/2016, khối ngoại tiếp tục bán ròng (chỉ tính khối lượng khớp lệnh).
Như vậy, giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng khá tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới vẫn còn nhiều biến động mạnh.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 28.01.2016
Phòng Tư vấn Vietstock
|
