|
Vietstock Daily 04/12: Thanh khoản lao dốc không phanh!
Thiếu vắng thông tin hỗ trợ đà hồi phục có được trong phiên hôm qua đã nhanh chóng bị cắt đứt. Diễn biến thị trường vẫn chưa có chuyển biến tích cực khi thanh khoản thị trường đang tuột dốc mạnh. Giới đầu tư nên tiếp tục quan sát và lựa chọn trước cổ phiếu cho mình.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 04.12.2015
- Giao dịch thị trường về thế giằng co trên HOSE khi VN-Index gần như đứng yên khi chỉ giảm 0.01% đứng tại 574.38 điểm, trong khi HNX-Index giảm mạnh hơn với 0.57% đứng ở mức 80.08 điểm.
- Số ngành giảm điểm trở lại chiếm ưu thế trở lại với 11/20 nhóm ngành. Trong đó, Tiện ích, Xây dựng và Khai khoáng là những ngành giảm điểm mạnh nhất với 1.17%, 1.02% và 0.99%. Ở chiều ngược lại, SX Nhựa Hoá chất là ngành tăng điểm mạnh nhất với 1.74%. Các ngành nóng còn lại như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản đều giữ được sắc xanh với mức tăng nhẹ 0.53%, 0.32% và 0.07%.
- Sau phiên hồi phục hôm qua, áp lực bán ra đã nhanh chóng xuất hiện trở lại và khiến giao dịch thị trường diễn ra khá ảm đạm. Giao dịch giằng co chiếm ưu thế trên thị trường khi các cổ phiếu chủ yếu biến động tăng giảm trong phạm vi hẹp.
- Giao dịch giằng co được thể hiện khá rõ ở nhóm cổ phiếu Large Cap. Theo đó, top 10 cổ phiếu tăng / giảm điểm có tác động khá cân bằng lên VN-Index lần lượt 0.28%/0.25%. Nhóm tăng điểm với sự góp mặt của VCB, STB, MSN, VIC, BID, ở chiều ngược lại là GAS, BVH, HAG, PVD.
- Áp lực bán diễn ra mạnh hơn ở nhóm cổ phiếu nóng. Hàng loạt cổ phiếu tăng điểm hôm qua đã giảm điểm trở lại như FLC, FIT, DLG, JVC, OGC… Đáng chú ý giao dịch ở các mã cổ phiếu này đã sụt giảm mạnh trong phiên hôm nay điển hình như FLC chỉ còn 5.3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, OGC chỉ còn 3.3 triệu, FIT chỉ còn 1.5 triệu…
- Giao dịch trầm lắng ở các cổ phiếu nóng đã khiến thanh khoản thị trường tuột dốc mạnh. Theo đó, trên HOSE khối lượng khớp lệnh giảm mạnh 24% so với phiên hôm qua và chỉ đạt 72 triệu đơn vị. Trên HNX khối lượng khớp lệnh giảm 5.2% đạt 33.5 triệu đơn vị. Trong khi đó, ở chiều ngược lại giao dịch thoả thuận trên HOSE có phiên đột biết với hơn 56 triệu đơn vị được trao tay. Trong đó chủ yếu là giao dịch ở BCI với 32 triệu đơn vị, SAM với 10.2 triệu đơn vị, HPG với 3.8 triệu đơn vị
- Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ròng mạnh trên HOSE với 241 tỷ đồng trên HOSE và bán ròng nhẹ trên HNX với 1.3 tỷ đồng.
Trên HOSE, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở MSN (226 tỷ đồng), VCB (14.7 tỷ đồng), KDC (13.5 tỷ đồng) trong khi các mã được mua ròng mạnh nhất là VNM, HHS và NT2 với giá trị lần lượt 18.6 tỷ đồng, 6.6 tỷ đồng và 5.6 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở PVS và VND với 3.8 tỷ đồng và 1.7 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất ở PVC nhưng với 2.8 tỷ đồng.
Thiếu vắng thông tin hỗ trợ đà hồi phục có được trong phiên hôm qua đã nhanh chóng bị cắt đứt. Diễn biến thị trường vẫn chưa có chuyển biến tích cực khi thanh khoản thị trường đang tuột dốc mạnh. Giới đầu tư vẫn chỉ nên quan sát và lựa chọn trước cổ phiếu cho mình
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Có thể test lại SMA200. VN-Index vẫn đang tích lũy trong 3 phiên gần đây. Khả năng chỉ số sẽ còn hồi phục và test lại Falling Window (tương đương vùng 580-582 điểm) trong các phiên tới. Trong vùng này còn có SMA200 phiên.
MACD đã bắt đầu đi ngang nên có thể cho mua trở lại trong các phiên tới. Nếu tín hiệu này xuất hiện thì rủi ro sẽ giảm bớt.
Nếu chỉ số tiếp tục điều chỉnh thì vùng 564-566 điểm (mức 50% của dãy Fibonacci Retracement) sẽ là vùng hỗ trợ mạnh.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua nhẹ để thăm dò trong các phiên tới hoặc canh mua mạnh khi chỉ số giảm về lại vùng giá 564-566 điểm.
HNX-Index – Cận dưới của kênh giá xuống là vùng đáng chú ý. Khả năng điều chỉnh trên HNX-Index vẫn còn khi chỉ báo Parabolic SAR và Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trở lại.
Cận dưới của kênh giá xuống (vùng 79.3-79.6 điểm) sẽ là vùng hỗ trợ đáng chú ý cho chỉ số trong các phiên tới. Tuy nhiên, việc mua mạnh vẫn chưa được ủng hộ cho tới khi vùng này trụ vững hoàn toàn và các tín hiệu mua xuất hiện.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể canh mua nếu vùng 79.3-79.6 điểm hỗ trợ tốt cho chỉ số.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 03/12/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 1.25. Điều này cho thấy bên bán đã chiếm lại ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN vẫn ở trên mức 1.2.
VS-LBR VN giảm xuống 0.52 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 03/12/2015. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN đạt mức 0.65 phản ánh nhà đầu tư lớn vẫn còn giao dịch tích cực trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 03/12/2015, VS-NVI VN tăng nhẹ nhưng vẫn ở dưới EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn ở ngoài thị trường trong các phiên vừa qua.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 03/12/2015, khối ngoại vẫn bán ròng (chỉ tính khối lượng khớp lệnh).
Khối ngoại vẫn đang duy trì trạng thái lướt sóng ngắn hạn khá nhiều. Khối này nhìn chung vẫn đang thận trọng trong ngắn hạn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 03.12.2015
|
