|
Vietstock Daily 19/11: Thanh khoản giảm mạnh!
Ảnh hưởng tiêu cực từ sự điều chỉnh của nhóm cổ phiếu lớn đã giảm bớt ảnh hưởng lên thị trường khi đà giảm của chỉ số VN-Index không quá mạnh. Tuy nhiên sự sụt giảm mạnh của thanh khoản cho thấy giới đầu tư đã thận trọng hơn và đây không phải tín hiệu tích cực.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 19.11.2015
- Các chỉ số thị trường tiếp tục có phiên giao dịch trái chiều. Cụ thể VN-Index giảm 0.28% xuống 603.34 điểm, trong khi HNX-Index tăng nhẹ 0.28% đứng ở mức 81.36 điểm.
- Số ngành tăng và giảm điểm khá cân bằng khi có 9 nhóm tăng điểm/10 nhóm ngành giảm điểm. Trong đó, SX Nhựa Hoá chất, SX Hàng gia dụng, Công nghệ Thông tin là những ngành tăng điểm mạnh nhất với 2.20%, 1.55% và 0.57%. Ở chiều ngược lại, Thực phẩm Đồ uống, SX Thiết bị Máy móc và Nông Lâm Ngư là những ngành giảm điểm nhiều nhất với 1.07%, 0.77% và 0.70%. Nhóm ngành nóng cũng có phiên trái chiều khi Khai khoáng và Ngân hàng giảm điểm lần lượt 0.27% và 0.02%. Ở chiều ngược lại, Bất động sản và Xây dựng tiếp tục tăng 0.21% và 0.11%. Duy chỉ Chứng khoán đứng yên trong phiên hôm nay.
- Áp lực chốt lời tại VNM tiếp tục là nhân tố chính khiến sắc đỏ hiện diện trên thị trường. Đà giảm ở VNM đã kéo VN-Index mất hơn 0.2%. Cộng hưởng với đà giảm ở GAS, MSN, CTG, STB… đã khiến VN-Index mất 0.37% cao hơn mức giảm của chỉ số này. Ở chiều ngược lại, VIC, BMP, MBB, KDC là những cổ phiếu tích cực nhất nâng đỡ cho VN-Index tuy nhiên mức độ tác động lên chỉ số không quá mạnh.
- Trên HNX, đà tăng nhẹ từ ACB, STB, VCS là động lực chính giúp duy trì sắc xanh nhẹ của HNX-Index.
- Trước ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu lớn, giao dịch ở nhóm cổ phiếu nóng cũng đã hạ nhiệt. Điển hình như thanh khoản tại FLC, FIT, DLG, VHG, HAI, HQC, SCR … đã sụt giảm đáng kể. Tuy vậy, một số cổ phiếu như OGC, SBT, SHI, BHS, BGM … vẫn có giao dịch tích cực. Trong đó nổi bật nhất là OGC khi cổ phiếu này tăng trần về cuối phiên với 9.7 triệu đơn vị được khớp lệnh.
- Giao dịch ở các cổ phiếu nóng hạ nhiệt đã khiến thanh khoản thị trường giảm mạnh trở lại. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt 110.7 triệu đơn vị, giảm 32% so với phiên hôm qua. Giao dịch trên HNX cũng giảm 33%, với 37.9 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.
- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 25 tỷ đồng trên HOSE, và và mua ròng nhẹ chỉ với 338 triệu đồng trên HNX.
Trên HOSE, đà bán ròng tập trung mạnh nhất ở MSN, VNM và HHS với giá trị bán ròng tương ứng 24.2 tỷ đồng, 18.5 tỷ đồng và 11.3 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các mã được mua ròng mạnh nhất là NT2, DPM và VIC với giá trị lần lượt 8.9 tỷ đồng, 8.8 tỷ đồng và 8.7 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVC với 3.4 đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVS với 2.8 tỷ đồng.
- Ảnh hưởng tiêu cực từ sự điều chỉnh của nhóm cổ phiếu lớn đã giảm bớt ảnh hưởng lên thị trường khi đà giảm của chỉ số VN-Index không quá mạnh. Tuy nhiên sự sụt giảm mạnh của thanh khoản cho thấy giới đầu tư đã thận trọng hơn và đây không phải tín hiệu tích cực.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Rơi xuống dưới đường middle của Bollinger Bands. VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 18/11/2015 với sự xuất hiện của Doji.
Khối lượng giao dịch giảm nhưng duy trì trên trung bình 20 phiên (tương đương 105 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn còn khá mạnh trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, việc VN-Index rơi xuống dưới đường middle của Bollinger Bands cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn có thể bị đảo ngược.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể ngừng mua nếu VN-Index vẫn duy trì dưới đường middle của Bollinger Bands trong các phiên tới.
HNX-Index – Khối lượng giảm mạnh. Mặc dù có rung lắc trong phiên 18/11/2015 nhưng HNX-Index vẫn tiếp tục đà tăng. Điều này cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn từ tháng 08/2015 vẫn chưa bị phá vỡ.
Nếu HNX-Index tiếp tục giao dịch tích cực trong các phiên tới thì chỉ báo Parabolic SAR có thể cho mua trở lại do đang ở khá sát đường giá.
Tuy nhiên, việc khối lượng giảm mạnh cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trong ngắn hạn.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua trở lại theo phương pháp bình quân giá lên để giảm thiểu rủi ro điều chỉnh bất ngờ.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 18/11/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.92. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục duy trì trong vùng bên mua chiếm ưu thế.
VS-LBR VN ở trên mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn tiếp tục tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 18/11/2015. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN cũng duy trì trên 0.65 phản ánh rằng nhà đầu tư lớn tiếp tục giao dịch tích cực trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 18/11/2015, VS-NVI VN vẫn ở dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn chưa tham gia vào thị trường trở lại trong phiên phiên hôm nay. Tuy vậy VS-NVI VN vẫn duy trì trên EMA20 cho thấy dòng tiền vẫn còn trong thị trường ở góc độ dài hạn hơn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 18/11/2015, khối ngoại tiếp tục bán ròng (chỉ tính khối lượng khớp lệnh) nhưng mức độ bán giảm bớt.
Hoạt động lướt sóng xảy ra thường xuyên của khối ngoại trong thời gian gần đây dễ khiến cho thị trường có những phiên sụt giảm bất ngờ (thrust down).
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 18.11.2015
|
