|
Vietstock Daily 18/11: Cần thận trọng?
Áp lực chốt lời tăng cao ở nhóm cổ phiếu trụ cột nhiều khả năng sẽ duy trì và tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số. Dòng tiền đang tập trung cao độ ở một số cổ phiếu, do đó sự phân hoá có thể diễn ra. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn giới đầu tư vẫn nên hạn chế mở rộng giao dịch tại các cổ phiếu này. Đặc biệt là khi khối ngoại vẫn đang duy trì xu hướng bán ròng.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18/11/2015
- Các chỉ số thị trường kết thúc trái chiều. Cụ thể VN-Index tiếp tục giảm 0.68% xuống 605.05 điểm, trong khi HNX-Index tăng nhẹ 0.11% đứng ở mức 81.14 điểm.
- Tuy thị trường giảm điểm nhưng số ngành tăng điểm vẫn chiếm chút ưu thế với 12/20 nhóm ngành tăng điểm. Trong đó, SX Hàng gia dụng, Bán buôn, Vật liệu Xây dựng là những ngành tăng điểm mạnh nhất với 1.96%, 1.15% và 0.79%. Ở chiều ngược lại, Thực phẩm Đồ uống, Bán lẻ và Bảo hiểm là những ngành giảm điểm nhiều nhất với 2.97%, 2.78% và 1.48%. Sau phiên giảm đồng loạt hôm qua, các ngành nóng như Chứng khoán, Khai khoáng Xây dựng và Bất động sản đã nhanh chóng lấy lại sắc xanh với mức tăng lần lượt 0.78%,0.77%, 0.42% và 0.17%, duy chỉ Ngân hàng tiếp tục giảm 0.36%.
- VNM tiếp tục là cổ phiếu tạo sự ảnh hưởng mạnh lên giao dịch thị trường, nhưng ở chiều ngược lại trong phiên hôm nay. Theo đó, áp lực chốt lời tăng mạnh ở VNM đã khiến cổ phiếu này lùi sâu. Đà giảm ở VNM đã khiến VN-Index mất hơn 0.6% gần bằng mức giảm của chỉ số này. Cùng với ảnh hưởng từ FPT, CTG, BVH, MBB… đã khiến chỉ số này mất thêm 0.3%.
- Bên cạnh áp lực chốt lời tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu Large Cap như VNM, FPT, BVH… thì việc tỷ giá tăng mạnh lên 22,510 đồng/ USD cũng khiến giới đầu tư e ngại và đẩy mạnh bán ra.
- Nhóm cổ phiếu Khai khoáng có phiên giao dịch tích cực và là nhân tố chính hỗ trợ cho thị trường trong phần lớn thời gian giao dịch. Sắc xanh hiện diện ở GAS, PVD, PGS, PVB, PVS … giúp kích thích sự hưng phấn của giới đầu tư. Tuy vậy thì trước đã giảm mạnh của VNM thì những nỗ lực từ nhóm cổ phiếu Khai khoáng bị xoá nhoà. Tuy vậy, thì nhóm cổ phiếu này vẫn để lại dấu ấn khi giúp HNX-Index tăng nhẹ khi đóng cửa.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu nóng tiếp tục diễn ra sôi động. Dòng tiền vẫn đổ dồn về nhóm cổ phiếu nóng như FLC, FIT, HAI, VHG, HQC, OGC, SHI, SCR, DLG… giúp các cổ phiếu này có khối lượng giao dịch hết sức ấn tượng. Tuy vậy, thì đà tăng của phần lớn các cổ phiếu này đã bị thu hẹp đáng kể về cuối phiên trước áp lực chốt lời gia tăng, thậm chí một số cổ phiếu đã giảm điểm trở lại.
- Bên cạnh cổ phiếu nóng thì giao dịch ở CII và HHS cũng hút mạnh sự chú ý của giới đầu tư khi đảo chiều mạnh, lấy lại sắc xanh về cuối phiên sau khi đã giảm sâu trong phiên. Giao dịch ở các cổ phiếu này cũng diễn ra sôi động với khối lượng khớp lệnh ấn tượng đạt lần lượt 9.7 và 9.6 triệu đơn vị.
- Giao dịch sôi động ở hàng loạt cổ phiếu nóng đã giúp thanh khoản thị trường tăng mạnh. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 163 triệu đơn vị, tăng 33% so với phiên hôm qua. Giao dịch trên HNX cũng diễn ra tích cực khi tăng 13.7%, với gần 56.8 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.
- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 54.7 tỷ đồng trên HOSE, và bánròng gần 5.5 tỷ đồng trên HNX.
Trên HOSE, đà bán ròng tập trung mạnh nhất ở MSN, VNM và HSG với giá trị bán ròng tương ứng 47.4 tỷ đồng, 35.4 tỷ đồng và 13.6 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các mã được mua ròng mạnh nhất là DLG, DPM và VIC với giá trị lần lượt 36.9 tỷ đồng, 9.5 tỷ đồng và 6.6 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở EBS với 4.3 đồng và PVS với 3.1 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất ở VCS với 1.3 tỷ đồng.
- Áp lực chốt lời tăng cao ở nhóm cổ phiếu trụ cột nhiều khả năng sẽ duy trì và tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số. Dòng tiền đang tập trung cao độ ở một số cổ phiếu do đó sự phân hoá có thể diễn ra. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn giới đầu tư vẫn nên hạn chế mở rộng giao dịch tại các cổ phiếu này. Đặc biệt là khi khối ngoại vẫn đang duy trì xu hướng bán ròng.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Có thể test lại trendline hỗ trợ. VN-Index điều chỉnh mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/11/2015. Hiện tại vùng đỉnh cũ đầu tháng 11/2015 (vùng 612-617 điểm) vẫn đang là kháng cự mạnh cho chỉ số.
Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì ở mức cao trên trung bình 20 phiên (tương đương 106 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu bắt đáy khá mạnh trong ngắn hạn.
Nếu tiếp tục sụt giảm, VN-Index có thể test lại trendline hỗ trợ (vùng 600-605 điểm) và nhóm MA dài hạn. Nếu các ngưỡng này vẫn trụ vững thì đà tăng tiếp tục được kỳ vọng.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể canh mua nhẹ trong các phiên tới nhưng cần lựa chọn danh mục cổ phiếu hợp lý vì thị trường phân hóa khá mạnh.
HNX-Index – Chỉ báo Parabolic SAR có thể cho mua trở lại. Mặc dù có rung lắc trong phiên 17/11/2015 nhưng đường Internal Trendline tiếp tục hỗ trợ tốt cho HNX-Index. Điều này cho thấy xu hướng tăng từ tháng 08/2015 vẫn chưa bị phá vỡ.
Chỉ báo Parabolic SAR có thể cho mua trở lại trong các phiên tới do đang ở khá sát đường giá và RSI vẫn duy trì trên ngưỡng 50 cho thấy rủi ro không quá lớn.
Thanh khoản cũng khá tích cực khi vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 38 triệu đơn vị) chứng tỏ lực cầu khá mạnh.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua trở lại theo phương pháp bình quân giá lên để giảm thiểu rủi ro điều chỉnh bất ngờ.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 17/11/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.55. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục duy trì trong vùng bên mua chiếm ưu thế.
VS-LBR VN ở trên mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn tiếp tục tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 17/11/2015. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN cũng duy trì trên 0.65 phản ánh rằng nhà đầu tư lớn tiếp tục giao dịch tích cực trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 17/11/2015, VS-NVI VN vẫn ở dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn chưa tham gia vào thị trường trở lại trong phiên phiên hôm nay. Tuy vậy VS-NVI VN vẫn duy trì trên EMA20 cho thấy dòng tiền vẫn còn trong thị trường ở góc độ dài hạn hơn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 17/11/2015, khối ngoại tiếp tục bán ròng (chỉ tính khối lượng khớp lệnh).
Hoạt động lướt sóng xảy ra thường xuyên của khối ngoại trong thời gian gần đây dễ khiến cho thị trường có những phiên sụt giảm bất ngờ (thrust down).
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/11/2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
