|
Vietstock Daily 12/11: Tín hiệu giao dịch đang xấu đi
Sự sụt giảm của thanh khoản cũng như hoạt động bán ròng trở lại của khối ngoại là tín hiệu không mấy tích cực. Tuy vậy, giới đầu tư vẫn không cần quá lo lắng khi VN-Index sẽ được hỗ trợ mạnh tại vùng 580-595 điểm.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12.11.2015
- Sắc đỏ tiếp tục hiện diện trên thị trường, cụ thể VN-Index giảm 0.29% xuống 603.53 điểm, trong khi HNX-Index giảm 0.38% đứng ở mức 80.53 điểm.
- Số ngành tăng điểm đã cải thiện vị thế trong phiên hôm nay tuy nhiên sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế với 13/20 nhóm ngành giảm điểm. Trong đó, Công nghệ Thông tin, Chế biến thuỷ sản, Bảo hiểm là những ngành giảm điểm mạnh nhất với 2.30%, 1.39% và 0.91%. Ở chiều ngược lại, chỉ còn Thực phẩm Đồ uống, SX Nhựa hoá chất, Chăm sóc sức khoẻ là những ngành tăng điểm tốt nhất với 1.08%, 0.44% và 0.33%. Nhóm ngành nóng chìm trong sắc đỏ với Ngân hàng giảm 0.83%, Bất động sản (0.86%), Chứng khoán (0.39%), Khai khoáng (0.75%) và Xây dựng (0.40%).
- Giao dịch giằng co tiếp tục diễn ra trên thị trường. Các cổ phiếu tiếp tục biến động tăng giảm trong phiên giao dịch với biên độ hẹp. Cũng như các phiên gần đây, áp lực bán ra tăng mạnh hơn trong phiên chiều đã kéo thị trường giảm điểm nhưng với đà giảm điểm không quá mạnh.
- Số cổ phiếu Large Cap giảm điểm tiếp tục chiếm ưu thế. Những cái tên quen thuộc như VCB, BID, VIC, GAS, BVH, FPT, HPG, PVD… tiếp tục góp mặt trong nhóm giảm điểm và kéo chỉ số VN-Index mất gần 0.4%. Ở chiều ngược lại, VNM tiếp tục là cổ phiếu tiêu biểu khi giúp VN-Index tăng hơn 0.2% đóng góp chính trong việc thu hẹp đà giảm của các chỉ số này.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu nóng không mấy khả quan khi dòng tiền đầu cơ giảm mạnh giao dịch ở nhiều cổ phiếu. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến thanh khoản thị trường sụt giảm trong phiên hôm nay. Hoạt động chốt lời tiếp tục diễn ra mạnh, điển hình như nhóm cổ phiếu Khai khoáng nhỏ bị tháo hàng mạnh và nhiều cổ phiếu kết thúc phiên ở mức giá sàn.
- Giao dịch tích cực còn hiện diện ở một số cổ phiếu như OGC, SHI, VNH, SHN, SHA… và một số cổ phiếu ngành đường như BHS, SBT… phần nào giúp thị trường bớt nhàm chán. Trong đó, giao dich ở OGC tiếp tục thu hút sự chú ý khi tăng trần với hơn 9 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.
- Sự trầm lắng ở nhóm cổ phiếu nóng khiến thanh khoản thị trường tiếp tục tuột dốc. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt 90.4 triệu đơn vị, giảm mạnh 16.7% so với phiên hôm qua, trong khi giao dịch trên HNX có phần tích cực hơn khi tăng nhẹ 0.3%, với 36 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.
- Nhà đầu tư nước quay đầu bán ròng nhẹ 21.7 tỷ đồng trên HOSE, và tiếp tục mua ròng gần 4 tỷ đồng trên HNX.
Trên HOSE, đà bán ròng tập trung mạnh nhất ở VIC, MSN và GAS với giá trị bán ròng tương ứng 23.9 tỷ đồng, 12.4 tỷ đồng và 6.7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các mã được mua ròng mạnhnhất là CII, VCB và NT2 với giá trị lần lượt 7.5 tỷ đồng, 5.1 tỷ đồng và 3.2 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVC (3.2 tỷ đồng); trong khi bán ròng mạnh nhất ở LAS với 1.1 tỷ đồng.
- Sự sụt giảm của thanh khoản cũng như hoạt động bán ròng trở lại của khối ngoại là tín hiệu không mấy tích cực. Tuy vậy, giới đầu tư vẫn không cần quá lo lắng khi VN-Index sẽ được hỗ trợ mạnh tại vùng 580-595 điểm.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Có thể test lại nhóm MA dài hạn. VN-Index tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 11/11/2015. Điều này cho thấy đà giảm ngắn hạn vẫn đang duy trì.
Khối lượng giao dịch cũng sụt giảm khá nhiều và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 101 triệu đơn vị) chứng tỏ nhà đầu tư đang thận trọng trở lại.
Nếu tiếp tục điều chỉnh trong các phiên tới thì VN-Index sẽ test lại nhóm MA dài hạn (tương đương vùng 578-590 điểm). Nếu vùng này trụ vững thì VN-Index có khả năng hồi phục trở lại trong thời gian tới.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh mua bắt đáy khi VN-Index về gần nhóm MA dài hạn (tương đương vùng 578-590 điểm). Tuy nhiên, cần hạn chế nắm giữ danh mục có tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc sử dụng margin.
HNX-Index – Stochastic Oscillator đã về vùng oversold. HNX-Index tiếp tục giảm sau khi rơi xuống dưới SMA20 phiên và cận dưới của kênh giá lên.
Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 37 triệu đơn vị) chứng tỏ lực cầu đang suy yếu.
Tuy nhiên, Stochastic Oscillator đã về vùng oversold nên nếu chỉ báo này cho tín hiệu mua trở lại thì tình hình sẽ bớt bi quan hơn.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư nên canh chốt lời cổ phiếu trong các nhịp hồi của thị trường thời gian tới khi mà rủi ro điều chỉnh ngắn hạn dự kiến sẽ còn tiếp tục.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 11/11/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.80. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục duy trì trong vùng bên mua chiếm ưu thế.
VS-LBR VN đang ở trên mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn tiếp tục tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 11/11/2015. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN tiếp tục duy trì trên 0.65 phản ánh rằng nhà đầu tư lớn tiếp tục giao dịch tích cực trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 11/11/2015, VS-NVI VN đi xuống dưới EMA 5 ngày nhưng vẫn ở trên EMA 20. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đã rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn nhưng vẫn duy trì trong thị trường ở trung hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 11/11/2015, khối ngoại đã bán ròng. Điều này cho thấy khối ngoại bắt đầu bi quan về thị trường Việt Nam.
Hoạt động lướt sóng xảy ra thường xuyên của khối ngoại trong thời gian gần đây dễ khiến cho thị trường có những phiên sụt giảm bất ngờ (thrust down).
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 11.11.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
