|
Vietstock Daily 05/11: Giao dịch giằng co trong xu hướng tăng?
Mặc dù các chỉ số chính giảm điểm trở lại nhưng không cần quá e ngại khi giao dịch thị trường vẫn diễn ra khá sôi động. Có thể thấy giao dịch giằng co tăng/giảm qua các phiên nhưng xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế. Điều cần để ý là yếu tố khối lượng khi thanh khoản thị trường vẫn đang giảm nhẹ qua các phiên gần đây.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 05.11.2015
- Sắc đỏ quay lại thị trường với VN-Index quay đầu giảm nhẹ 0.18% xuống 610.60 điểm, trong khi HNX-Index cũng giảm nhẹ 0.20% đứng ở mức 81.73 điểm.
- Tuy giảm điểm nhưng sắc xanh vẫn chiếm ưu thế nhẹ với 11/20 nhóm ngành tăng điểm. Trong đó, Ngân hàng, Bán buôn, Tiện ích là những ngành tăng điểm mạnh nhất với 1.73%, 1.52% và 1.10%. Ở chiều ngược lại, Vận tải kho bãi, Chăm sóc sức khoẻ và Bán buôn là những ngành giảm điểm mạnh nhất với 1.16%, 1.11% và 1.00%. Đà tăng cũng chiếm ưu thế ở các nhóm ngành nóng khi Chứng khoán, Xây dựng và Khai khoáng tăng lần lượt 0.38%, 0.23% và 0.15%, duy chỉ Bất động sản giảm 0.82%.
- Giao dịch thị trường diễn ra khá giằng co, mức độ tăng giảm của hầu hết các cổ phiếu và chỉ số thị trường chỉ biến động trong phạm vi hẹp. Sắc xanh hiện diện ở phần lớn thời gian giao dịch, tuy nhiên dưới áp lực chốt lời gia tăng về cuối phiên đã khiến các chỉ số thị trường đảo chiều giảm điểm trở lại.
- Giao dịch giằng co của thị trường được thể hiện khá rõ ở nhóm cổ phiếu Large Cap khi đà tăng và giảm của 10 cổ phiếu có ảnh hưởng mạnh nhất lên chỉ số tương đối cân bằng. Cụ thể, nhóm 10 cổ phiếu có tác động tích cực (bao gồm GAS, MSN, DPM, SSI, PVD…) đã giúp VN-Index tăng gần 0.25%. Ở chiều ngược lại, nhóm 10 cổ phiếu có tác động tiêu cực (BID, VIC, CTG, MBB, HPG , FPT…) đã khiến chỉ số này mất gần 0.28%.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu nóng cũng không mấy khởi sắc khi hầu hết các cổ phiếu được dòng tiền đổ vào mạnh có sắc đỏ nhẹ. Tuy vậy, một số cổ phiếu vẫn gây được sự chú ý của giới đầu tư như DLG, GTN, SHI, TLH, PPI…. Trong đó đáng chú ý đó là nhóm cổ phiếu Khai khoáng như KSA, KSH, KSS, KTB, DHM, BGM, KHB, KHL, BAM đồng loạt tăng trần với giao dịch tích cực. Bên cạnh đó, các cổ phiếu thuộc họ Xây dựng- Bất động sản cũng được dòng tiền đổ vào như HBC, HDC, TDH, LCG, LDG, VCG, HUT…
- Thanh khoản tiếp tục sụt giảm trên HOSE trong khi duy trì khá tích cực trên HNX. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt 97.5 triệu đơn vị, giảm 6.06% so với phiên hôm qua, trong khi trên HNX đạt 43.8 triệu đơn vị tăng 4.56%.
- Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại trên cả hai sàn với 46 tỷ đồng trên HOSE và trên HNX với 9.7 tỷ đồng.
Trên HOSE, đà mua ròng tập trung mạnh nhất ở VCB, SSI và DLG với giá trị mua ròng tương ứng 23.5 tỷ đồng, 23.3 tỷ đồng và 10.8 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các mã bị bán ròng lớn nhất là GAS, MSN và HPG với giá trị bán ròng lần lượt 31.8 tỷ đồng, 22.4 tỷ đồng và 20.8 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở CEO (3.7 tỷ đồng), CVT (2.5 tỷ); bán ròng tập trung ở VCG với 1.2 tỷ đồng và LAS với 1.1 tỷ đồng.
- Mặc dù các chỉ số chính giảm điểm trở lại nhưng không cần quá e ngại khi giao dịch thị trường vẫn diễn ra khá sôi động. Có thể thấy giao dịch giằng co tăng/giảm qua các phiên nhưng xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế. Điều cần để ý là yếu tố khối lượng khi thanh khoản thị trường vẫn đang giảm nhẹ qua các phiên gần đây.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Khối lượng giao dịch giảm nhẹ. VN-Index giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 04/11/2015. Điều này không quá nguy hiểm do kênh giá tăng ngắn hạn vẫn giữ vững.
Chỉ báo MACD và Directional Movement System vẫn chưa cho tín hiệu bán mạnh nên rủi ro không quá lớn.
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch đang ở dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 106 triệu đơn vị) chứng tỏ nhà đầu tư đang thận trọng trong ngắn hạn.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua nhẹ trong các phiên tới nếu kênh giá ngắn hạn không bị phá vỡ.
HNX-Index – Stochastic Oscillator sắp về vùng oversold. HNX-Index cũng điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 04/11/2015.
Tuy nhiên, việc chỉ báo Stochastic Oscillator sắp về vùng oversold cho thấy rủi ro không quá cao trong ngắn hạn. Nếu chỉ báo này cho tín hiệu mua trở lại thì nhiều khả năng HNX-Index sẽ tiếp tục bứt phá.
Mục tiêu ngắn hạn là vùng 84-84.5 điểm. Nếu có điều chỉnh xảy ra thì vùng 80.4-81 điểm (cận dưới kênh giá lên) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể giữ vững danh mục hiện tại và chưa cần chốt lời.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 04/11/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.78. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục duy trì trong vùng bên mua chiếm ưu thế.
VS-LBR VN đạt mức 0.75 cho thấy nhà đầu tư lớn đang tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 04/11/2015. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN tiếp tục duy trì trên 0.65 phản ánh rằng nhà đầu tư lớn đã giao dịch tích cực trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 04/11/2015, VS-NVI VN duy trì bên trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn và trung hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 04/11/2015, khối ngoại tiếp tục mua ròng (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Tuy nhiên, khối này cũng đã giảm giá trị mua ròng khá nhiều.
Mặt khác, hoạt động lướt sóng xảy ra thường xuyên của khối ngoại cũng dễ khiến cho thị trường có những phiên sụt giảm bất ngờ (thrust down).
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04.11.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
