|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/10
Dòng tiền đang để ý tới nhóm cổ phiếu đầu cơ đã giảm điểm trong vài phiên vừa qua. Tuy nhiên, với hoạt động chốt lời ở nhóm Large Cap và khối ngoại đang bán ra trở lại thì thị trường có thể sẽ có thêm vài phiên khó khăn ở phía trước.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 29.10.2015
- VN-Index tiếp tục có phiên lùi bước trước mốc tâm lý quan trọng 600 điểm, đóng cửa phiên ngày 28/10 giảm 0.37% về 596 điểm. Trong khi đó, HNX-Index lặp lại phiên giảm nhẹ với mức 0.1% về 81.22 điểm.
- Thị trường tăng nhẹ trong phiên sáng nhưng về cuối phiên bắt đầu chứng kiến lực bán ra tăng mạnh, đặc biệt tại các mã chủ chốt khiến chỉ số chính không thể giữ được sắc xanh.
- Các nhóm ngành “nóng” tiếp tục có một phiên đi lùi, giảm mạnh nhất tiếp tục là nhóm Bảo hiểm với mức giảm đứng đầu thị trường 1.79%, tiếp theo là nhóm Nông lâm ngư với mức giảm 1.26%, Thủy sản 1.13%, Ngân hàng 1.1%, Chứng khoán 0.86%... Trong khi đó, nhóm CNTT có mức tăng mạnh nhất thị trường với 2.4%, Thực phẩm Đồ uống cũng có mức tăng khá 1.34%, Bán lẻ và Bán buôn lần lượt tăng 1.2 và 1%.
- Thông tin Fed chuẩn bị nhóm họp bàn vào ngày 29/10 để bàn về vấn đề tăng lãi suất đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Bên cạnh các động lực của thị trường trong nước không lớn thì giới đầu tư tỏ ra e ngại về giao dịch của khối ngoại.
- Nhà đầu tư nước ngoài đã bất ngờ quay sang bán ròng, sau 6 phiên mua ròng liên tục trước đó những có vẻ như họ đang chốt lời hơn là rút vốn. Khối ngoại đã bán ròng 51.5 tỷ đồng trên sàn HOSE trong phiên ngày 28/10. Trên HNX, họ cũng bán ròng 1.5 tỷ đồng.
- Hai cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất là GMD và VIC với hơn 17 tỷ đồng mỗi mã, đây là những cổ phiếu đã tăng khá mạnh thời gian vừa qua. Tiếp theo trong danh sách là HPG và HVG với gần 8.5 tỷ đồng, PDR với 7.5 tỷ đồng… Nhóm cổ phiếu được mua ròng nhiều rải tương đối đều ở nhiều mã, điển hình như CII với 6.8 tỷ đồng, NCT 6.5 tỷ đồng, CTG 6 tỷ, DPM và DXG 5.6 tỷ …
Trên HNX, lực bán ròng của khối ngoại chủ yếu tập trung ở PVS và SHB với lần lượt 1.7 và 1.3 tỷ đồng.
- Đà giảm của hàng loạt cổ phiếu Ngân hàng cùng với BVH đã tác động đáng kể đến chỉ số VN-Index, điển hình trong top 5 có sự hiện diện của VCB, BID, BVH, CTG và STB. Trong khi đó ảnh hưởng tích cực của FPT, GAS, PGD, PAN và VSH là không đáng kể.
- Điểm khác biệt hoàn toàn với phiên trước là giới đầu tư quay trở lại giao dịch ở các nhóm cổ phiếu đầu cơ điển hình như ở FLC, ITA, CII, HQC, VHG với 4-5 triệu đơn vị/mã. OGC có phiên tăng trần thứ 3 liên tục với lượng dư mua giá trần hơn 15 triệu cổ phiếu hay Ống thép Việt Đức VGS cũng tăng trần với hơn 1 triệu đơn vị khớp lệnh đã gây bất ngờ cho giới đầu tư. Tương tự trên sàn HNX là các mã như TIG, SCR cũng được giao dịch khá mạnh.
- Nhóm cổ phiếu Ô tô HHS, TMT cùng với một vài cổ phiếu Xây dựng – Bất động sản như HBC, DXG tiếp tục tăng trưởng tích cực và thu hút dòng tiền.
- Giao dịch sôi động ở nhóm đầu cơ giúp khối lượng trên HOSE tăng trưởng trở lại trên mức trung bình một tháng, đạt 105 triệu đơn vị. Trên sàn HNX, khối lượng khớp lệnh vẫn đang tiếp tục giảm 1.8% xuống 32.7 triệu cổ phiếu.
- Dòng tiền đang để ý tới nhóm cổ phiếu đầu cơ đã giảm điểm trong vài phiên vừa qua. Tuy nhiên, với hoạt động chốt lời ở nhóm Large Cap và khối ngoại đang bán ra trở lại thì thị trường có thể sẽ có thêm vài phiên khó khăn ở phía trước.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – MACD có thể cho bán trở lại. VN-Index tiếp tục giằng co mạnh và điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 28/10/2015.
Chỉ báo MACD đã đi xuống mạnh và có thể cho tín hiệu bán trong các phiên tới. Nếu tín hiệu này xuất hiện thì khả năng điều chỉnh ngắn hạn của chỉ số sẽ khá cao và nhà đầu tư cần thận trọng.
Cận dưới của kênh giá lên ngắn hạn và Rising Window đang hỗ trợ cho VN-Index. Nếu các ngưỡng này đều bị thủng thì nhóm MA dài hạn (tương đương vùng 578-588 điểm) sẽ là vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư tạm ngưng mua và đợi phản ứng của VN-Index tại các vùng hỗ trợ quan trọng.
HNX-Index – Phân kỳ giá xuống đã hoàn thành. HNX-Index giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 28/10/2015. Các mẫu hình nến có thân nhỏ và bóng mờ (shadow) dài như Spinning Top, Inverted Hammer… xuất hiện liên tục chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.
Chỉ báo Parabolic SAR chưa cho tín hiệu bán nhưng đã thu hẹp đáng kể khoảng cách với giá. Nếu tín hiệu bán xuất hiện thì rủi ro sẽ tăng cao và kịch bản tháng 07/2015 có thể lặp lại khi mà phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator đã hoàn thành.
Vùng 80-80.7 điểm trùng với cận dưới của kênh giá lên và middle của Bollinger Bands nên sẽ là hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn. Nếu vùng này bị phá vỡ thì rủi ro sẽ tăng cao.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư nên tạm ngưng mua và chờ đợi kết quả test vùng 80-80.7 điểm.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 28/10/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.83. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng đang duy trì trong vùng cung cầu cân bằng.
VS-LBR VN giảm xuống mức 0.66 cho thấy nhà đầu tư lớn đã tham gia tích cực vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 28/10/2015. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN cũng đã đi xuống dưới 0.65 phản ánh rằng nhà đầu tư lớn cũng hạn chế giao dịch trở lại trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 28/10/2015, VS-NVI VN tiếp tục duy trì trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn và trung hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 28/10/2015, khối ngoại đột ngột bán ròng (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Việc khối ngoại liên tục lướt sóng cho thấy khối này đang khá thận trọng và bi quan trong ngắn hạn. Điều này có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 28.10.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
