|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 22/10
Mặc dù đà giảm được thu hẹp nhưng sự lùi bước của thanh khoản sẽ khiến giới đầu tư thận trọng trở lại. Xu hướng giao dịch tích cực hơn từ khối ngoại sẽ là chỗ dưa vững chắc cho giới đầu tư trong các phiên tới, bên cạnh hoạt động đầu tư ăn theo KQKD quý 3.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 22.10.2015
- Sắc đỏ tiếp tục hiện diện trên thị trường. Trong đó, chỉ số VN-Index gần như đứng yên khi giảm nhẹ 0.04% đứng tại 590.24 điểm; trong khi chỉ số HNX-Index giảm 0.21% xuống 80.80 điểm.
- Số ngành giảm điểm tiếp tục chiếm ưu thế với 13/20 ngành, trong đó Sản phẩm Cao su, SX Thiết bị Máy móc, Bán lẻ giảm điểm mạnh nhất với mức giảm lần lượt 2.71%, 1.47% và 1.14%. Ở chiều ngược lại, Bảo hiểm, Chăm sóc sức khoẻ, SX Hàng gia dụng là những ngành tăng điểm mạnh nhất với 1.47%, 0.99% và 0.88%. Các ngành nóng tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Khai khoáng và Ngân hàng giảm điểm với mức giảm 0.98%, 0.53%, 0.34%, 0.25% và 0.07%.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt khá cân bằng. Phía tăng điểm với các cổ phiếu nổi bật như VNM, BVH và VCB, trong khi đó ở chiều ngược lại là VIC, GAS và CTG. Nhóm 10 cổ phiếu tăng điểm tác động tích cực lên chỉ số VN-Index chiếm chút ưu thế khi giúp chỉ số này tăng 0.285% và nhỉnh hơn so với mức giảm 0.255% do nhóm 10 cổ phiếu giảm điểm gây ra.
- Giao dịch thị trường diễn ra khá chậm khi áp lực chốt lời tiếp tục đeo bám nhiều cổ phiếu. Giao dịch ở các nhóm cổ phiếu đáng chú ý như Ngân hàng, Chứng khoán… đều có diễn biến trái chiều trong nhóm. Điều này đã giúp cho đà giảm của các chỉ số không quá mạnh.
- Giao dịch nhóm Bảo hiểm tiếp tục gây chú ý khi sắc xanh chiếm ưu thế với đà tăng ở BVH, BIC, BMI, PVI, duy chỉ VNR giảm điểm. Bên cạnh đó, giao dịch ở nhóm cổ phiếu Ô tô cũng thu hút mạnh dòng tiền với HHS, TMT, HTL, SVC… trong đó HHS là cổ phiếu có đà tăng tích cực nhất với hơn 5.3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, khối ngoại đóng góp 1.3 triệu đơn vị. Nhiều khả năng KQKD quý 3 tích cực đã thúc đẩy dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu này.
- Nhóm cổ phiếu đầu cơ giao dịch trầm lắng khi sắc đỏ chiếm ưu thế. Giao dịch ở nhóm cổ phiếu này cũng diễn ra chậm hơn rất nhiều. Tuy vậy, một số cổ phiếu như DLG, GTN, BMC, C32, DHM, EMC, GTT, SAM, QBS… vẫn đang thu hút được sự quan tâm của dòng tiền đầu cơ.
- Giao dịch kém khởi sắc của nhóm cổ phiếu dẫn dắt cùng với sự trầm lắng của dòng tiền đầu cơ đã khiến thanh khoản sụt giảm trở lại. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE giảm đến 22.4% chỉ đạt 91.8 triệu đơn vị; trong khi đó khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX giảm nhẹ 2.5%, đạt gần 36 triệu cổ phiếu.
- Khối ngoại đổi hướng giao dịch khi họ mua ròng trở lại trên cả hai sàn với 53.8 tỷ đồng trên HOSE, và 5.5 tỷ đồng trên HNX.
HHS là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HOSE với 21.9 tỷ đồng, tiếp theo là PVD với 11.8 tỷ đồng, STK (11.7 tỷ đồng), GAS (5.4 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, PVT, VIC, KDC là những cổ phiếu bị bán ròng mạnh với giá trị lần lượt 5.4 tỷ đồng, 4.2 tỷ đồng và 3.5 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, DBC, HDA là những cổ phiếu được mua ròng mạnh với 2.6 và 2.5 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ròng ở các mã không đáng kể.
- Mặc dù đà giảm được thu hẹp nhưng sự lùi bước của thanh khoản sẽ khiến giới đầu tư thận trọng trở lại. Xu hướng giao dịch tích cực hơn từ khối ngoại sẽ là chỗ dưa vững chắc cho giới đầu tư trong các phiên tới, bên cạnh hoạt động đầu tư ăn theo KQKD quý 3.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – MACD có thể cho bán trở lại. Mẫu hình nến Gravestone Doji xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 21/10/2015. VN-Index lại rơi xuống dưới mức 61.8% của dãy Fibonacci Retracement. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng.
Chỉ báo RSI tiếp tục giảm sau khi hình thành phân kỳ giá xuống và rơi khỏi vùng overbought. MACD cũng có thể cho bán trở lại trong các phiên tới.
Vùng 575-585 điểm sẽ là vùng hỗ trợ mạnh với cận trên của kênh giá tăng và nhóm MA dài hạn.
Chiến lược đầu tư: Việc mua vào có thể thực hiện khi VN-Index test lại vùng hỗ trợ mạnh 575-585 điểm.
HNX-Index – Inverted Hammer xuất hiện. HNX-Index đã hình thành mẫu hình nến Inverted Hammer trong phiên giao dịch ngày 21/10/2015.
HNX-Index tiếp tục giảm sau khi xuất hiện mẫu hình Rising Wedge và phân kỳ giá xuống. Vùng 78.5-79.5 điểm sẽ tiếp tục là hỗ trợ mạnh nếu HNX-Index điều chỉnh trong ngắn hạn. Dự kiến HNX-Index sẽ khó xuyên thủng vùng này.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư nên tạm ngưng mua vào. Việc bắt đáy có thể tiếp tục thực hiện nếu HNX-Index test lại vùng 78.5-79.5 điểm.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 21/10/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 1.10. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng đã về lại khu vực cung cầu cân bằng.
VS-LBR VN đạt giá trị 0.62 cho thấy nhà đầu tư lớn tiếp tục không tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 21/10/2015. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN duy trì dưới 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn đã hạn chế giao dịch trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 21/10/2015, VS-NVI VN tiếp tục duy trì trên EMA 5 và EMA 20 ngày.
Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang tham gia mạnh vào thị trường ở góc nhìn ngắn hạn và trung hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 21/10/2015, khối ngoại đã mua ròng trở lại (chỉ tính giao dịch khớp lệnh).
Điều này cho thấy khối ngoại tiếp tục lướt sóng trong ngắn hạn và có thể khiến các chỉ số thị trường biến động mạnh trong ngắn hạn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 21.10.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
