|
Vietstock Daily 28/10: Chọn đúng cổ phiếu là rất quan trọng!
Hoạt động giao dịch tại các cổ phiếu đầu cơ suy giảm khiến khối lượng toàn thị trường tiếp tục đứng dưới mức trung bình một tháng qua. Tâm lý giới đầu tư nhìn chung vẫn còn yếu và sẵn sàng chốt lời cho ngắn hạn. Việc chọn cổ phiếu đang rất quan trọng với động lực chính để tăng giá vẫn là KQKD quý 3.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 28.10.2015
- Thị trường phiên ngày 27/10 giao dịch khá giằng co và kết thúc phiên trong sắc đỏ của các chỉ số chính. VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0.03% đứng tại 598.44 điểm, và HNX-Index cũng lùi nhẹ 0.22% đang dừng ở mức 81.30 điểm.
- Trong một phiên giao dịch giằng co nghiêng về phía giảm, số nhóm ngành giảm điểm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong bản ngành, với 12/20 ngành. Trong đó, đáng chú ý nhất là các nhóm ngành “nóng” đều rơi vào xu thế giảm, giảm mạnh nhất là ở Bảo hiểm với mức giảm 1.52%, tiếp đó là Khai khoáng với 1.05%, SX Nhựa – Hóa chất với 1.03%... Các nhóm ngành như Bất động sản, Chứng khoán, Ngân hàng,... đều đỏ lửa.
- Ở phía tăng điểm, đáng chú ý nhất là nhóm Vận tải – Kho bãi tăng khá mạnh với 1.3% trước kỳ vọng KQKD quý 3 sáng sủa hơn.
- Đà tăng giảm xen kẽ của các mã chủ chốt khiến chỉ số chính đóng phiên chỉ dao động trong biên độ hẹp. Mức độ tác động của VNM, MSN, BID ở phía tăng và GAS, BVH, STB ở phía giảm là tương đối cân bằng đối với VN-Index. Trong khi đó, tác động mạnh nhất đến HNX-Index ở phía tăng và giảm lần lượt là nhóm PHP, VCS, PLC và PVS, SHB, NTP.
- Một số cổ phiếu tăng khá mạnh trong thời gian gần đây như BVH, GMD, VCB… tiếp tục được nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận. Trong khi đó, chúng tôi nhận thấy dòng tiền vẫn đang nhắm đến các cổ phiếu “chọn lọc” để đón đầu triển vọng kinh doanh tích cực. Có thể kể đến nhóm Bất động sản như HQC, HBC, SCR hay nhóm Ô tô như HHS, TMT… Ngược lại, các nhóm cổ phiếu đầu cơ thiếu nền tảng đang tiếp tục bị bán ra khá mạnh.
- Giao dịch bớt sôi động ở các nhóm cổ phiếu đầu cơ khiến khối lượng trên hai sàn tiếp tục sụt giảm so với phiên trước. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE chỉ còn hơn 88 triệu đơn vị, tiếp tục giảm 5% so với phiên trước; khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX giảm mạnh hơn với 18.8% xuống 33.3 triệu cổ phiếu.
Khối lượng khớp lệnh trên cả hai sàn hiện đều thấp hơn trung bình một tháng qua, thể hiện trạng thái e ngại giao dịch của giới đầu tư ngắn hạn.
- Đáng chú ý là khối ngoại tiếp tục chuỗi ngày mua ròng, với giá trị mua ròng trên HOSE đạt mức 6.1 tỷ đồng và trên HNX đạt 1.8 tỷ đồng.
Hai cổ phiếu nhóm ngành phân phối Ô tô là HHS và SVC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với lần lượt gần 7.3 và 7.2 tỷ đồng. Tiếp theo trong danh sách mua ròng mạnh của khối ngoại trên HOSE là VIC với 5.8 tỷ đồng, CTG (5.4 tỷ) và BVH (5 tỷ). Ở chiều ngược lại, HSG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với 17.3 tỷ đồng, tiếp theo là HVG với 7.1 tỷ đồng, TRC và GAS (5 tỷ đồng)…
Trên sàn HNX, Thủy điện miền Trung CHP bất ngờ được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với 2.5 tỷ đồng, tiếp đến là IVS với hơn 1 tỷ đồng; trong khi PVS bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất với 1.8 tỷ đồng.
- Hoạt động giao dịch tại các cổ phiếu đầu cơ suy giảm khiến khối lượng toàn thị trường tiếp tục đứng dưới mức trung bình một tháng qua. Tâm lý giới đầu tư nhìn chung vẫn còn yếu và sẵn sàng chốt lời cho ngắn hạn. Việc chọn cổ phiếu đang rất quan trọng với động lực chính để tăng giá vẫn là KQKD quý 3.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Khối lượng giao dịch sụt giảm liên tục. VN-Index tiếp tục điều chỉnh và test lại Rising Window của phiên 23/10/2015 (tương đương vùng 595-598 điểm) trong phiên giao dịch ngày 27/10/2015.
Hiện tại, cận dưới của kênh giá lên ngắn hạn và Rising Window đang hỗ trợ cho VN-Index. Nếu các ngưỡng này đều bị thủng thì nhóm MA dài hạn (tương đương vùng 578-588 điểm) sẽ là vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo.
Chỉ báo MACD cũng đã bắt đầu đi ngang và có thể cho tín hiệu bán trong các phiên tới. Mặt khác, khối lượng giao dịch sụt giảm liên tục và ở dưới trung bình 20 phiên nên khả năng điều chỉnh ngắn hạn của chỉ số đang khá cao và nhà đầu tư cần thận trọng.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư tạm ngưng mua và đợi phản ứng của VN-Index tại các vùng hỗ trợ quan trọng.
HNX-Index – Tiếp tục duy trì bên dưới đường middle của kênh giá lên. HNX-Index hiện vẫn chưa vượt được đường middle của kênh giá lên (vùng 81.5-82.5 điểm) nên khả năng điều chỉnh sẽ còn tiếp tục lớn dần.
Chỉ báo Parabolic SAR chưa cho tín hiệu bán nhưng đã thu hẹp đáng kể khoảng cách với giá. Các mẫu hình nến có thân nhỏ và bóng mờ (shadow) dài xuất hiện liên tục chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.
Vùng 80-80.5 điểm trùng với cận dưới của kênh giá lên sẽ là hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn. Nếu vùng này bị phá vỡ thì rủi ro sẽ tăng cao.
Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư nên tạm ngưng mua và chờ đợi kết quả test vùng 80-80.5 điểm hoặc giá vượt lên trên middle của kênh giá lên.
Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 27/10/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.99. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng đang duy trì trong vùng cung cầu cân bằng.
VS-LBR VN giảm xuống mức 0.56 cho thấy nhà đầu tư lớn đã không tham gia tích cực vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 27/10/2015. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN cũng đã đi xuống dưới 0.65 phản ánh rằng nhà đầu tư lớn cũng hạn chế giao dịch trở lại trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 27/10/2015, VS-NVI VN tiếp tục duy trì trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn và trung hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 27/10/2015, khối ngoại tiếp tục mua ròng nhưng giá trị đã suy giảm khá nhiều (chỉ tính giao dịch khớp lệnh).
Điều này cho thấy khối ngoại đang khá thận trọng và hạn chế giao dịch mạnh trong ngắn hạn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 27.10.2015
Phòng Tư vấn Vietstock
|
